LOL：07.01每日复盘+行业逻辑想法_lol123

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以下观点不构成任何投资意见，仅为自己的收盘成长记录

简单回顾下今天指数，指数外围大涨的带动下小幅高开，昨天情绪整体冰点，连板票绝了，昨天说了跨境电商的这一块逻辑，位置太好了主要是，都是大低位，渗透率从 10上调到 20 ，整体上来三个都开一字，市场还是情绪反转的太快了，另外一块，昨天歌尔股份二季度业绩出来，耳机超预期，整体上午耳机继续整体上来，星辉精密，耳机叠加电商两者都占了开一字也不过分，另外高位品种的王府井继续新高，昨天免税，几个地方、种类、烟酒，电子，这些加进去了，另外8000的补税没了，第三个其实比较重要的是海南岛有牌照的都可以竞争，这个弹性就出来了，前面人民日报上面写了一篇关于王府井的文章，我就感觉有点不大对劲，果然出来了，海南去年免税 120亿的收入，现在大家给推到了这个位置上，中国中免，已经算到了 500亿收入，100亿利润，三十倍了，昨天那规则出来有人也喊出来了 1000亿收入出来，所以这个口子开了对中免肯定还是利好，毕竟是龙头先发位置，但是对于王府井这样的估计你懂得。

另外就还是在消费电子上面，每次反弹都是消费电子，消费电子里歌尔股份的业绩再次证明，格局最好的是tws，包括星徽精密的也验证了行业格局最好的还是tws，另外前几天苹果出了个不配充电器有指向了氮化镓充电器，所以整体今天无线充电起来， tws起来，带动了整体的消费电子，这个起来指数起来，随后券商反包，券商的逻辑还是之前的逻辑，一个是银行券商，一个是沪港通券商，之前反复说的俩，东财和光大，其他的里面还是白酒了。酒鬼酒这个刚看了下，从第一次说到现在六七十个点了，好夸张，真的是个股机会了，整体指数一路图推推，午后港股跳水跟着调整一下，但是指数无伤大雅，东财百亿量起来，今天市场少了沪港通的资金还能这么干说明市场很积极。

对于未来行情，感觉最悲观的时候又过去了，昨天整体冰点，今天逆转，后面还是抓住变量个股猛干了，忽略指数好了。

题材方面，
1、Tws，这个星徽精密卡住了所有的位置了，无线充电，耳机和跨境电商，感觉这个不知道会不会成为这次的牛股了，业绩这一块估值也很便宜，歌尔股份全是验证行业的，亿纬锂能也是新高验证，另外今天无线充电也起来了，这一块也可以多看看，对了还一个乐心医疗这个多看看，第一个智能穿戴大陆排名第四，华为苹果小米之后，很像当时漫步者的逻辑，份额上来，后面净利率会上来，自己的tws 来自声原科技，他们的人是从歌儿出来的，所以有业绩有概念，整体复苏这个还可以。

2、免税，这个就看好海南就中免，看好想象力就王府井，如果王府井涨多了，就是百联，我还是认为这俩能平起平坐，但是人民日报那个文章我感觉可能王府井更深刻一点吧。

3、券商这个，感觉后面横盘了，机会也不大了，暴力的机会过去了吧。

4、食品饮料，这个可以看看，中炬高新这个，市场预期的增速是 15左右，据我所知，感觉营收增速，破20 二季度。

有事出去，晚上聊。

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