核心科技会成为核心资产吗？_矮子火炮

矮子火炮

20-07-03 11:53

100

简单说一说，今天两市成交量再次急剧放大，半天成交额7500亿。市场有一个非常明显高低位风格转换，这里主要说的是板块。早上预判今天白酒调整。地产震荡，证券冲高，但是资金并没有去科技，反而高位的科技股也是开始巨幅震荡，这不是一个好现象，上午临近收盘创业板之所以能上来，主要说的是之前二线标的的补涨，软件和计算机应用这一块。低位的资源股今天涨的最凶，尤其是基本面得到改善的煤炭，估值修复。在说说地产和券商，地产板块走的没毛病，大概率还没走完，分批低吸就完事了。上午减了科技反手券商，确实有些着急，为什么会这么着急切换到券商，首先是因为今天量能再次放大，其次今天是星期五，个人认为板块即使盘中巨震，收盘大概率也能起来，因为周末容易发酵，选手们估计会增加弹药，周一还能冲，再次券商板块估值并不高，这才刚启动几天，龙头光大证券都翻倍了，后面肯定还有空间。最后关于中信建投和中信证券合并这事，个人感觉有非常大的想象空间，虽然昨晚双方都出来辟谣，这都是常规出牌，当年的神车在加上最近的王府井都是例子。而且之前监管层也提到过打造航母级证券，不管真真假假，到了风口就有起飞的可能，今天中信证券一个上午成交破100亿，真是不缺钱。后面两种选择，一是去埋伏低位低估值的品种，二是上资金最热的板块。大家觉的分析的有道理的，可以点个赞。

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20-07-02 15:22

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今天低位的大金融全线爆发，券商板块暴动。主板做多三大主力野战师，券商依旧凶猛，超预期，地产板块也还行，符合早上的判断，稳住了。白酒板块有点力不从心的感觉，下午回落很多，灵魂标的酒鬼酒领跌。虽然今天盘面很激情，本身也吃肉，但依旧是隐隐的蛋疼，早上搞得券商倒数前三，持有的科技股表现也一般般。主板已经连续大涨两天，明天在继续大阳的概率不大，除非券商再次暴动，这个概率还是有的。地产板块连续大涨两天，应该会震荡几天在上，这也是为什么打算低吸万科的原因，挂了负二，可惜没买到，有地产的，可以先持股，白酒医药食品，资金松动比较明显，业绩超预期的可能还会冲一冲，但目前的高度已经透支了中报的预期。大科技这一块，半导体材料和设备今天应该是超预期，消费电子依旧是分化调整，从成交额来看，后面板块大概率会新高。特斯拉产业链今天一般般，昨天特斯拉历史新高都没能刺激。面板下午算是资金怼的比较凶的，尤其是京东方。下午打算是低吸的，刚说完，就有资金怼了，没买到，因此决定搞半导体和消费电子最强势的个股了，紫光国微的赚钱示范效应明显，如果明天科技回暖的话，今天强势的个股可能会冲的比较多，因此上了长电和领益。大盘是真的强，有点牛屎的味道，看完点赞吧。

矮子火炮

20-07-03 08:23

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四大先行指标亮了 A股新一轮牛市呼之欲出7月2日，A股与港股携手上涨。分析人士表示，目前A股四个具有长期意义的牛市先行指标逐一显现：从2日盘面看，券商股成为领涨板块；沪深港通北向资金买卖总额创历史新高；A股成交放大，总成交额突破1万亿元；自6月以来，两融余额大增接近千亿元，活跃度明显提升。四大先行指标齐至，外资已提前布局。随着我国疫情防控、经济基本面等多项因素向好，新一轮牛市已呼之欲出。（中国证券报）
官媒已经安耐不住了，开始喊话了，催促新韭菜入场了。大家帮忙点赞这条置顶

矮子火炮

20-07-03 13:44

35

炮哥的午评有黄金，赞同的顶起来，不超过100赞，都对不起我中午长篇大论说券商的逻辑。

矮子火炮

20-07-01 11:43

35

简单说一下，科技上午减了不少，不是炮哥格局小，是因为大蓝筹股拉的太凶猛了，A50被拉的飞起，白酒、地产、水泥被拉的飞起，整个上午上证放量很明显一举攻下3000点，二线蓝筹全面启动，尤其是低位的地产，有点牛市初期的味道。6月核心科技涨的太多，前半个月震荡一下并不是什么坏事。低位的地产既然启动了，跟随就行了。7月前半个月主要会布局科技二线的补涨，以及新启动的地产，等量能上来了，券商当然是不可或缺的主角之一。不知道如何选股的，直接怼行业的龙头就行，地产就万科，券商就中信，这种组合比较稳定而且大概率能跑赢板块。7月的第一天风格切换非常明显，至于持续性如何，得多看看，跟随主力资金干就是了。灵活的转变方向。大家觉得有道理的可以点个赞。

矮子火炮

20-07-01 08:18

31

今天沪指就要上攻3000点了，上半年医药食品电子行业是比较强势的，哪个板块能延续到下半年，个人是比较看好电子行业的，这个里面的核心个股还没到超强的业绩释放期，什么时候是业绩的顶峰，估计是明年和后年。核心产品的估值大家可以看下

7月还是得围绕着中报业绩来做，此外还需要重点关注强势板块二线品种的补涨，6月核心品种不少都是大阳棒子，估值得到一定修复，后面二线品种6月涨的不多的，7月份可能会有强劲的修复，对于手头涨幅比较大的消费电子股，持股就行，这个位置做t容易丢了筹码，昨天下午跳水那么猛烈，炮哥依然没动，尾盘也基本都涨回来了，最近点赞的人太少了。

1月31日创业板年报预告（强制），沪深两市主板年报预告（有条件强制）；

2月28日中小板、创业板业绩快报或正式年报（强制）；

3月31日中小板一季报预告（有条件强制）；

4月10日创业板一季报预告（强制）；

4月15日深证主板一季报预告（有条件强制）；

4月30日中小板中报预告（有条件强制），所有板块年报和一季报（强制）；

5月-6月业绩真空期；

7月15日创业板中报预告（强制），深证主板中报预告（有条件强制）；

8月31日中小板三季报预告（有条件强制），所有板块中报（强制）；

10月15日创业板三季报预告（强制），深证主板三季报预告（有条件强制）；

10月31日中小板年报预告（有条件强制），所有板块三季报（强制）；

11月-12月业绩真空期。
1，中央深改委强调加快工业互联网创新发展、工业互联网落地提速

海得控制（ 002184 ）发展工业互联网相关产品和系统解决方案。

用友网络（ 600588 ）是国内跨平台软件龙头企业，

东方国信（ 300166 ）的工业互联网平台已接入炼铁高炉、工程机械、风电等20大类77余万台设备，业务领域快速拓展。

2，腾讯开启区块链加速器复试、区块链与产业场景结合进入关键期
神州信息（ 000555 ）对于将区块链技术应用到数字货币方面进行了研究和布局，基于区块链技术开发的Sm@rtGA能够为银行等金融机构提供相应的产品和解决方案。

东港股份（ 002117 ）在区块链+RFID物联网证书、开放式媒体区块链版权保护、区块链电子发票、区块链财税票据等方面均已开发出了相关产品。

3，推动媒体融合向纵深发展、打造强大新型主流媒体
新华网（ 603888 ）承建了中国政府网、中国文明网等政务网站，运营着中国最大规模的政务网站集群及政务微信；

人民网（ 603000 ）正在全面拓展内容风控、内容运营等新型业务；

拓尔思（ 300229 ）建设了浙江日报集团天目云二期、长江日报集团长江融媒云一期等一批标杆项目。

4，减持

银江股份：控股股东拟减持不超6%股份。

三利谱：股东拟大宗交易减持不超4.41%股份。

福达合金：景林投资拟清仓3.2%股份。

蓝英装备：股东拟减持不超3%股份。

思维列控：实控人拟减持2.31%股份。

西麦食品：BRF拟减持不超1%股份。

5，其他

雷柏科技：上半年净利预增943%-1123%

福莱特：上半年预盈4.2亿-4.7亿元，同比增60.92%-80.08%。

宝通科技：上半年预盈2.17亿-2.5亿元，同比增30%-50%。

网达软件：上半年预盈3200万-3800万元，同比增95.20%-131.80%。

暴风集团：停牌，存在被暂停上市及终止上市风险。

正川股份：公司目前尚未接到疫苗玻璃瓶相关批量采购订单。

深高速：拟投资深圳国资协同发展基金。

物产中大：拟将控股子公司物产环能分拆至上交所主板上市。

二六三：参股公司首都在线7月1日将在创业板上市。

用友网络：拟定增募资不超64.3亿。

天合光能：公司拟与TPG集团签署约7亿美元合同。

蓝色光标：与神州泰岳就5G消息业务方面达成战略合作。

德宏股份：实控人将变更为宁波市镇海区国有资产管理服务中心
1）中央深改委：加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革。打造一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体。加快推进健全分级诊疗制度，高度重视新一代信息技术在医药卫生领域的应用。

2）央行：7月1日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点。

3）财政部：两期抗疫特别国债招标结束，续发行10年期品种中标加权收益率2.7891%；决定第三次续发行2020年抗疫特别国债（三期），面值总额700亿元；清洁能源发展专项资金实施期限为2020-2024年。

4）商务部：确保用足用好各项政策措施，帮扶外贸企业渡过难关；将在今年下半年举办全国性促消费活动。

5）农业农村部：要求优化种植设施区域布局，大力推广适宜机械化生产的标准化温室，到2025年设施种植机械化水平总体达50%以上。

6）创业板试点注册制下再受理26家企业IPO申请。

7）财政部、税务总局明确海南自由贸易港企业所得税优惠政策：对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税；对在海南自由贸易港设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。

8）标普确认中国A+/A-1评级，前景展望稳定。标普称，未来几年相较于其他中等收入经济体，未来3至4年，中国将保持高于平均水平的整体GDP增长。此外，惠誉将中国GDP预期从上一份报告的0.7%上调至1.2%。

9）世卫：全球新冠肺炎累计确诊病例逾1011万。美国累计确诊268.29万例，累计死亡12.95万例。

10）美股强势收高，纳指收涨1.87%，道指涨0.84%，标普500指数涨1.53%；美股科技股集体上涨，特斯拉涨近7%，总市值收在2000亿美元上方。今年上半年，纳指累计涨超12%，道指和标普500指数分别累跌约9.5%和4%。第二季度，道指涨幅约18%，标普500指数上涨20.3%，分别为1987年和1998年以来最佳季度表现；纳指上涨30.9%。

11）巴西卫生部当地时间30日晚公布的最新数据，该国单日新增新冠肺炎确诊病例33846例，累计确诊1402041例；新增死亡病例1280例，累计死亡病例59594例。

12）美联储主席鲍威尔称，第二季度美国GDP增速降幅可能是有记录以来最大的。新冠肺炎本身以及其应对措施导致了经济活动急剧下降，失业人数激增。经济的前进道路非常不确定，经济未来道路将很大程度上取决于在遏制新冠病毒传播上取得的成功。

矮子火炮

20-07-02 08:38

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7月的第一天，上证放量突破3000点，成交额突破9000亿，高低位风格切换比较明显，尤其的是低位的地产，证券最近低位异动也非常明显，领涨的光大证券接近翻倍，15年大牛市启动初期，最新发动的就是地产，银行，证券。如果后面成交量能突破1万亿，券商必然会有所表现。今天需要重点关注的是昨天低位启动的板块能否延续，至少得稳住。高位的科技昨天震荡的厉害，但是下午基本都收上去了，短期见顶调整还得在看看，二线的计算机，软件个股也得重点关注，昨天用友网络新高。今天地产个股如果还能延续强势表现，可以去低吸点，券商埋伏应该是个不错的选择，高位的科技强势的可以先持股，不要轻易T了，保持先手比较重要。

1，人造肉第一股牵手阿里进入中国、通过盒马销售产品

双塔食品（ 002481 ）蛋白原料有通过经销商供应给BeyondMeat。金字火腿（ 002515 ）在互动平台表示，公司的植物肉（人造肉）产品现已开始生产，目前在金字火腿天猫旗舰店有售。该产品由公司与美国杜邦公司技术合作生产。

2，高通推出可穿戴设备平台、助力智能手表成TWS后第二个高增长点

长信科技（ 300088 ）面向智能手表应用的TFTLCD显示模组已大量出货，客户包括华为、华米、Fitbit、三星、小天才等国内外知名厂商，是苹果iWatch产业链的核心贴合供应商。水晶光电（ 002273 ）精密薄膜光学面板产品可用于智能手表表盖等，主要向安卓系智能手表供货。

3，房地产市场销售恢复超预期、机构关注精装产业链

兔宝宝（ 002043 ）通过收购裕丰汉唐布局家居成品精装修领域；海鸥住工（ 002084 ）致力于内装工业化定制整装卫浴全产业链的布局。

4，减持

迪安诊断：控股股东拟减持不超4%股份。

8天6板宣亚国际：股东拟继续减持不超3%股份。

德创环保：股东拟大宗交易减持不超2%股份。

晓程科技：大股东程毅拟减持不超2%股份。

碳元科技：弈远管理拟减持不超1.37%股份。

皖通科技：股东王中胜拟减持不超1%股份。

5，其他

雅本化学：上半年净利预增逾12倍

海欣食品：上修半年度业绩预告同比预增470%—613%

三全食品：上半年预盈4.3亿-4.6亿元，同比增390%-420%。

溢多利：上半年预盈6654万-7437万元，同比增70%-90%。

普洛药业：上半年预盈4.08亿-4.36亿元，同比增45.28%-55.25%。

中国恒大：6月份的合约销售760.5亿元，同比增51.3%。

碧桂园：6月单月合同销售609.6亿元，同比增0.93%。

天邦股份：6月份商品猪销售收入9.07亿元，环比增43%。

世联行：控股股东世联中国拟向珠海大横琴集团转让9.9%股份。

平治信息：拟收购5G光通信产品提供商武汉飞沃100%股权。

太极实业：海太半导体与SK海力士签订第三期后工序服务合同。

平高电气：预中标14.47亿元国家电网项目。

中国平安：马明哲辞任公司首席执行官。

华大基因：拟定增募资不超20亿
1）本周国常会：允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金。出台保障中小企业款项支付的法规、维护其合法权益。加大国家高新区开放力度，鼓励与国外园区开展多种形式合作。

2）银保监会：印发保险资金参与金融衍生产品交易办法等三个文件。保险资金参与股指期货交易不得用于投机，应当以对冲或规避风险为目的。

3）央行会同发改委、证监会发布《关于公司信用类债券违约处置有关事宜的通知》，强化公司债发行人契约精神，加大投资者保护力度。

4）财政部抗疫特别国债招标结束，续发行7年期品种中标加权收益率2.7254%。2020年第九期3年期固息国债招标结束，中标加权利率2.36%。

5）农业农村部最新发布，力争到2025年，以塑料大棚、日光温室和连栋温室为主的种植设施总面积稳定在200万公顷以上，设施种植机械化水平总体达到50%以上。

6）中国6月财新制造业PMI升至51.2，创2019年12月以来新高，预期50.5，前值50.7。

7）海关总署7月1日公布，从7月1日起，跨境电商企业对企业出口模式在北京、深圳、宁波等10个海关开始试点，企业享受海关“优先查验”“便利退货管理”等优惠政策，全程通关无纸化。

8）创业板试点注册制下再受理21家企业IPO申请。

9）现货黄金刷新2012年10月5日以来高位至1787.28美元/盎司，日内涨幅扩大到0.36%。

布伦特原油期货8月合约转跌，报41.26美元/桶。此前一度涨超3%。

10）据美国约翰斯·霍普金斯大学的疫情统计数据显示，截至北京时间7月1日16:10左右，全球累计确诊病例1048.58万例，全球累计死亡人数51.15万例。其中，美国累计确诊263.65万例，巴西累计确诊140.2万例，俄罗斯累计确诊65.35万例，印度累计确诊58.55万例。

矮子火炮

20-07-03 15:07

18

满上的，周末牛屎再次发酵，大家奔走相告。周一再冲，剧情已经写好，主仓位在证券，小部分在地产，今天太激情了，切换的很及时，转败为胜。建议大家好好去看看中午的午评，午评和455楼点赞人数不超过100，下周停更一星期，兄弟们，澎湃起来！

矮子火炮

20-06-29 11:42

15

今天指数还是走了调整，盘面上来看农业股表现比较强势，证券受利空消息影响跌的比较多，大科技整体走的是调整，板块内分化比较大，封装的晶方科技和通富微电走的比较强势，消费电子这一块整体走的弱一些，核心立讯歌尔蓝思走的还行，有抵抗。做多氛围受压制主要两个原因，一是本身创业板涨的比较多，二是金毛那边开始走下跌趋势了。指数个人感觉不会大调整，仓位不大的可以低吸分批建仓，之前提到的神州数码，这两天走的也比较强势，可以跟踪关注下，早上竞价买的一点京东方和均胜电子目前都有盈利，但整体还是吃面，目前有6成多的仓位，下午看情况在决定买不买，本周末应该会再次把仓位加上去。

矮子火炮

20-06-29 08:59

14

假期消息比较多，挑几个重要的说一说，一是外围跌的比较多，尤其是金毛那边，道琼斯跌了4、4%，主要原因是美国疫情又加重了，此外美欧贸易摩擦也有影响，第二个就是证监会打算给银行发券商牌照，虽然没有石锤，但肯定会有影响，对券商肯定是利空，银行的网点比券商多太多了。但对银行板块利好影响也有限，据传首批两家是工行和建行，它们各自的利润是整个券商行业的太多倍，因此今天如果银行板块高开太多，谨慎追高。三是英国批准华为在剑桥建立研发中心和制造中心，利好华为产业链个股。四是北京的疫情已经基本被控制住了。今天大盘在外围的影响下，应该会低开，但是幅度应该不会太大，如果由于券商被砸的厉害，低开比较多，就是给入场的机会，由于节前仓位一般，今天打算择机加仓，方向就是上文说的四个赛道。
1，新冠疫苗研发再传捷报、为疫情防控贡献中国力量

康泰生物（ 300601 ）、智飞生物（ 300122 ）、华兰生物（ 002007 ）等拥有较强研发实力和产业化能力的疫苗公司受到多家机构关注。

2，面板价格普涨确立涨价周期、龙头公司受关注

A股可关注面板标的：京东方Ａ（ 000725 ）和TCL科技（ 000100 ）。

3，商业银行有望获得券商牌照、将提升中间收入占比

工商银行（ 601398 ）此前已提交新设工银证券的方案；常熟银行（ 601128 ）定位清晰，打造支农主力银行；青农商行（ 002958 ）区位优势明显，城乡金融服务模式有特色。

4，虫害肆虐全球、关注农业板块的投资机会

关注北大荒（ 600598 ）、广信股份（ 603599 ）、扬农化工（ 600486 ）等。

5，减持

卓胜微：股东拟减持不超8%股份。

纽威股份：通泰香港拟减持不超5.8%股份。

美尚生态：控股股东拟减持不超3%股份。

威唐工业：国弘开元拟减持不超2%股份。

三诺生物：控股股东拟减持不超2%股份。

超频三：股东拟减持不超1.12%股份。

健帆生物：董监高拟减持不超1.1%股份。

6，其他

国投电力：长江电力近3个月累计增持1%，持股达13%。

音飞储存：回购公司股份比例达2%。

顾家家居：百年人寿受让公司6%股份。

徐工机械：控股股东徐工有限混改涉及的增资项目公开挂牌。

沃森生物：中国首个mRNA新型冠状病毒疫苗获批进入临床试验阶段。

国药股份：与中国生物不产生直接疫苗业务关系。

中关村、*ST美讯：法院裁定对实控人黄光裕予以假释。

獐子岛：公司董事长、高管和证券事务代表辞职。

万丰奥威：子公司获得特斯拉配套商定点项目。

科伦药业：拟分拆川宁生物至创业板上市。

吉利汽车：董事会已批准于科创板上市的初步方案。

长荣股份：拟收购控股口罩公司40%股权。

蓝光发展：子公司境内未上市股份申请全流通获批。

天海防务：签署重整投资协议，将获不低于7亿元重整资金。

国投资本：国投泰康信托“踩雷”报道严重不实。

热景生物：拟投建全场景免疫诊断仪器、试剂研发制造中心。

星网宇达：上半年净利润同比预增1535%-2119%

赛意信息：上半年净利润同比预增273%-321%

广电运通：拟定增募资不超20亿元引入国调基金、格力金投等战投

京东方A：拟投资逾百亿元于重庆、成都分别建设智慧系统创新中心项目

April:
1）央行：健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制，有效对冲疫情对经济增长的影响。

2）发改委：延长阶段性降低企业用电成本政策。

3）国家统计局6月28日公布了5月份我国工业企业利润数据，数据显示，随着生产经营秩序逐步恢复，工业企业效益状况持续改善，当月利润增速由负转正，实现今年以来首次正增长。数据显示，5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额5823.4亿元，由4月份同比下降4.3%转为同比增长6.0%。在成本压力减缓、市场需求改善、相关扶持政策效果显现等多重有利因素作用下，石油加工、电力、化工、钢铁等重点行业利润明显改善。石油加工行业利润由4月份全行业亏损转为5月份盈利116.2亿元，同比增长8.9%。电力行业利润由4月份同比下降15.7%转为同比增长10.9%，化工、钢铁等行业利润降幅也有所收窄。

4）国家税务总局最新数据显示，今年1至5月，全国累计为企业办理出口退税6324亿元，有效缓解了疫情期间出口企业的资金压力。为进一步提高出口退税办理效率，截至5月底，全国无纸化退税申报企业户数已占全部申报企业户数的93%，退税额占全部退税额的96%。

5）国家邮政局监测数据显示，端午假期，邮政快递全行业共揽收快递包裹6.07亿件，同比增长45.38%，投递快递包裹6.51亿件，同比增长47.68%。中国银联发布的数据显示：端午三天假期，银联网络交易金额9521亿元，相比去年端午假期同比增长3.6%。端午三天假期，网联平台共处理网络支付交易1.97万亿元，同比增长25%。国家统计局数据显示：1—5月份，全国实物商品网上零售额同比增长11.5%，占社会消费品零售总额的比重为24.3%。

6）交通运输部：端午假期预计累计发送旅客7878.6万人次。

7）创业板注册制改革后首批创业板主题基金获批。创业板试点注册制第四批受理企业：26家拟IPO、8家再融资。

8）五部门：推进粤港澳智慧港口、智慧航道、智能船舶和智慧海事建设。

9）央行6月28日开展1000亿元逆回购操作，因今日有1200亿元逆回购到期，实现净回笼200亿元。

10）C OMEX 8月黄金期货收涨0.6%，报1780.3美元/盎司，本周累涨约1.6%。

11）国家卫生健康委6月28日通报，截至6月27日24时，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告现有确诊病例415例，其中境外输入确诊病例86例；当日新增确诊病例17例，其中境外输入病例3例，本土病例14例。6月27日0—24时，新增接受医学观察的无症状感染者7例。

12）美国约翰·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至北京时间2020年06月28日17:47，全球累计确诊新冠肺炎超1000万例，达10001527例，从百万到千万仅86天，累计死亡499024例，累计确诊国家和地区数188个。