确定性高的行业，不可预测的市场

回头看看自己前几个月的帖子，深感股票市场的不可预见性。有几点对现实的推测基本算是正确：

1，疫情在美国和印度大爆发，疫情将对世界经济造成巨大的影响，欧美股市会暴跌。
2，防控医疗是今年最为确定性的行业，业绩向好。
3，政府要保住今年的经济增长，新基 建不足以支撑。
但是对股市的推测错误很多：
1，欧美股市虽然前面跌去1/3，但没有我预计的第二波爆跌，没有腰斩。但是我认为印度的疫情很快爆发，将会形成第二轮恐慌，目前看印度的情况应该是隐瞒了疫情，或者是条件限制疫情被延迟揭露。由于美国大防水，纳指尽然创新高，实在是想不到。
2，酿酒行业创出新高，本来判断消费刺激是不可持续 的，今年的情况想刺激消费来带动增长是不现实的，但酿酒却有新高。
3，一些个股，像通策医疗 、中宠股份 ，疫情下业绩肯定下跌，尤其是通策医疗下跌严重，可是它们都创出新高。

股市就像当年学经济学一样，很难捉摸。对后半年的经济，除了新基建，我的判断是老基建会起关键作用，今年房地产 企业的业绩也应该会很好。医药 医疗和疫苗涨得太多了，风险也在加大。而老基建基本还没怎么涨，可能是比较好的布局机会。