半导体材料设备龙头的盛宴

上午大科技买兆易创新的带领下冲了一波，但还是量能上不去，再加上人气股省广集团被狂砸，指数回落的很快，大科技全线回落，沪硅转跌，早上冲高那一波，想着T减了不少，下午看情况再加一些强势点的，科技这一波还想在上，得等沪硅先止跌了。昨天火爆的地摊经济今早高开后直接扑街，今日追高的会比较难受，无论是地摊经济或者是大科技，跌幅比较大基本是地摊经济个股，刚看了一下酒鬼酒，不到三个月基本翻倍了，机构的票真是尼玛稳。猪肉这一波价格反弹基本没能带起个股反弹，反而价格就回落，短期应该回避了，其次就是农业股了，今天跌幅也不小，食品，白酒基本是在机构在做，后面可能还会有反复，家用轻工已经连续调整好几天了，看好的感觉可以低吸一波。下午指数想大跌也难，看好的依旧可以低吸。

今天是本周的最后一个交易日，方案还是按前面说的来，中报业绩超预期的科技将会全面爆发，功率半导体的扬杰科技昨晚预告盈利，同板块的捷捷微电已经启动，大鬼片中环也开始向新高迈进，拥抱核心的大科技就行了。

1，云游戏成腾讯年度发布会主角、行业将迎爆发式增长

浙江永强（ 002489 ）间接参股国内十大游戏运营商中手游，后者获得腾讯合作伙伴奖，还将与字节跳动合作开发两款游戏。新元科技（ 300472 ）控股公司邦威思创的高性能ARM颗粒云计算服务器，是目前市场云游戏业务的基础计算平台技术方案产品，现已与部分国内云游戏业务公司进行了合作。

 

2，北京多举措提高核酸检测能力、对疫情防控意义重大

可关注华大基因（ 300676 ）、万孚生物（ 300482 ）、迈克生物（ 300463 ）等。

 

3，转基因生物安全证书目录公示、种业集中度有望提升

登海种业（ 002041 ）为国内优质的玉米种子龙头；大北农（ 002385 ）、隆平高科（ 000998 ）参股企业已获得转基因品种安全证书；荃银高科（ 300087 ）主营水稻和玉米种子等。

4，腾讯直播“生态服务商招募计划”启动、为商家提供全方位服务

A股相关概念股主要有中昌数据（ 600242 ）、天龙集团（ 300063 ）、初灵信息（ 300250 ）等。

5，减持

三圣股份：实控人拟减持不超6%股份。

金力永磁：金风投控拟减持不超3%股份。

苏州固锝：润福贸易拟减持不超2.75%股份。

华昌达：股东王欢玲拟减持不超2%股份。

宝馨科技：股东朱永福拟减持不超2%股份。

和胜股份：股东拟减持不超1.07%股份。

景旺电子：控股股东拟减持不超1%股份。

万润股份：烟台市供销社拟减持不超0.99%股份。

建研院：丰益投资拟减持不超0.76%股份。

奥美医疗:股东拟减持不超0.4318%股份。

韦尔股份：控股股东一致人等拟减持不超0.33%股份。

清源股份：控股股东一致人拟减持0.32%股份。

新力[gubar]金融[/gubar]：股东张敬红近期已减持430万股。

爱尔眼科：控股股东两日大宗交易减持4027.16万股

6，其他

隆华科技：上半年净利预增20%-40%

扬杰科技：上半年净利预增45%-65%

红蜻蜓：目前直播带货的销售额仅190万元。

冰轮环境：参股公司科创板IPO申请获受理。

TCL科技：将参与摘牌收购中环集团100%股权，挂牌底价近110亿元。

金河生物：拟定增募资不超8.2亿，用于动物疫苗基地等。

*ST雪莱：拟与钟南山领导的呼研所医药签订战略合作协议。

大北农：控股子公司产品获得农业转基因生物安全证书。

冠农股份：子公司拟收购万德利棉业及达丰棉业60%股权

华仁药业：拟收购裕源药业 补齐公司大输液品种和品规

东百集团：拟收购常熟星宇新兴建材公司100%股权

1）财政部将于6月30日、7月1日合计续招标发行三期抗疫特别国债，总额度1700亿元。财政部公告称，拟于6月30日续招标发行两期抗疫特别国债，其中：第一次续发行2020年第一期5年期抗疫特别国债，竞争性招标面值总额500亿元，该期债票面利率2.41%；第一次续发行2020年第三期10年期抗疫特别国债，竞争性招标面值总额700亿元，该期债票面利率2.77%；财政部并将于7月1日第一次续招标发行2020年第二期7年期抗疫特别国债，竞争性招标面值总额500亿元，该期债票面利率2.71%。

2）发改委：为加快推进海南自由贸易港建设，今年，国家发展改革委分两批下达中央预算内投资35亿元，资金将重点用于补齐自由贸易港建设的基础设施和公共服务短板。

3）交通运输部6月23日发布数据，5月，交通固定资产投资完成3433亿元，同比增长27.0%，增速较4月加快8.9个百分点。1—5月，交通固定资产投资完成10223亿元，同比增长0.9%，今年以来累计增速首次实现增长。

4）创业板试点注册制第二批受理企业亮相，共受理11家企业IPO申请。

5）创业板注册制今起模拟发行，新增摇号配售、摇号限售功能。深交所向部分机构发文，于6月23日起进行注册制模拟发行，测试新的发行系统，测试截止日为7月3日。此外，在本次模拟测试中，创业板注册制新股网下发行功能进行了部分调整，新增摇号配售、摇号限售、申购结果确认等内容。

6）中国银保监会行政处罚办法正式发布 2020年8月1日起施行：《中国银保监会行政处罚办法》已于2020年4月9日经中国银保监会2020年第3次委务会议通过，自2020年8月1日起施行。行政处罚包括：吊销金融、业务许可证；限制保险业机构业务范围；责令保险业机构停止接受新业务；禁止从事银行业工作或者禁止进入保险业等。

7）世贸组织：预计第二季度全球贸易下降约18.5%。世贸组织发布最新贸易预测，数据显示，第一季度全球商品贸易同比下降3%，预计第二季度将下降约18.5%。政府的迅速反应帮助缓解了贸易收缩，不太可能出现4月份曾预计的最坏情况。只要接下来每季度贸易增长达到2.5%，就可以实现较为乐观的预期，即全年贸易下降13%。

8）中国人民银行在香港发行100亿元人民币6个月期票据，中标利率为2.21%。

9）北上资金今日净流入7.52亿。

10）离岸人民币兑美元短线扩大跌幅，日内跌超260点，报7.0815。

11）现货黄金突破前高的1765.05美元/盎司，再度刷新近8年新高，日涨幅扩大至0.67%报1766.29美元/盎司。

12）国家卫生健康委6月23日通报，截至6月22日24时，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告现有确诊病例359例，其中境外输入确诊病例87例；当日新增确诊病例22例，其中境外输入病例9例，本土病例13例。

13）据美国约翰斯·霍普金斯大学的疫情统计数据显示，截至北京时间6月23日14:00左右，全球累计确诊病例909.86万例，全球累计死亡人数47.22万例。其中，美国累计确诊231.23万例，巴西累计确诊110.65万例。

大肉，昨天指数和今天指数表现差不多，昨天医药大涨，外资净流出，今科技大涨，外资净流入50多个亿，已经很鲜明了，国内资金喝酒吃药，国外资金高科技，请自觉站队。

最近一段时间对于做趋势的选手不太友好，除非是拿着疫情的个股，简单说一说这一波为什么没有参与疫情股，主要是因为北京这波疫情大概率是可空的，不少医药股已经加速上了天，尤其是疫情检测。此外这个月表现比较好的题材股抖音也没参与，主要还是炒作。重点参与的原则是中报业绩好的个股，主要选择了科技，但基本上是进三退二，因此说不好做。这里科技股一是受到疫情风险的压制，二是受到外部环境的影响，何时能启动，个人觉的就在中报附近，不少个股中报业绩应该能超预期。最近一段时间大A应该就是震荡市，一是疫情风险还没解除，二是增量资金进来也不明显，只是外资在不停的买，但下半年肯定会突破，科技大概率是先锋，事实上各个科技板块的龙头已经创出了历史新高，除了5G的中兴通讯。在这种震荡走势中，最好还是先持股。
1，字节跳动受到科技人才青睐、A股合作伙伴迎机遇

姚记科技（ 002605 ）拟收购芦鸣科技88%股权，芦鸣科技主营互联网营销，以字节跳动信息流广告买量为主要业务；三人行（ 605168 ）主要对接社交媒体与长视频平台媒体资源，字节跳动连续三年是其最大的媒体资源供应商；每日互动（ 300766 ）的轻推送服务被今日头条、抖音等APP采购。

 

2，石墨烯单晶实现批量国产、有望推动微电子技术变革

德尔未来（ 002631 ）控股子公司厦门烯成始终专注于石墨烯相关领域，积累了业内领先的技术储备，已制备出尺寸在1000微米，甚至毫米量级的超大尺寸石墨烯单畴单晶。宝泰隆（ 601011 ）参股北京石墨烯研究院已成功研发出4英寸石墨烯单晶晶圆。

3，三星、三菱相继放弃液晶面板业务国内面板行业或迎新机遇

相关个股：京东方A、TCL科技等

4，减持

华脉科技：上海金融拟清仓式7.1753%股份。

世纪华通：实控人等拟减持不超6%股份。

帝尔激光：股东拟减持不超5.56%股份。

恒大高新：股东拟减持不超4.41%股份。

信息发展：控股股东拟减持不超3%股份。

凯伦股份：董监高拟减持不超2.99%股份。

克来机电：控股股东之一拟减持不超2%股份。

飞天诚信：实控人等拟减持不超1.68%股份。

灵康药业：股东拟减持不超1%股份。

威星智能：平颐丰睿拟减持不超1%股份。

天奥电子：股东拟减持不超1%股份。

5，其他

孚日股份：实控人将变更为高密市国有资产运营中心

宇环数控：签订总额2.22亿元日常经营合同

汉鼎宇佑：控股股东拟3000万元-6000万元增持公司股份

凯普生物：子公司新冠病毒核酸检测试剂盒列入WHO应急使用清单 

天创时尚：公司和今日头条上市融资计划安排没有相关联系

本钢板材：控股股东增持公司股份达1%。

孚日股份：实控人将变更为高密市国有资产运营中心。

松炀资源：近期公司纸品价格较前期低点上涨约200元/吨。

京新药业：4.72亿元购买物业资产，用于高端医疗器械生产等。

宝莱特：收到深交所关注函，公司发布股票异常波动公告，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

西藏药业：公司本次投资斯微生物基于其mRNA技术平台研发的新冠疫苗产品，仅获得相关疫苗的商业化权利等，公司不成为相关疫苗的权益所有人；本次合作不会对公司当期经营业绩产生重大影响。相关疫苗尚处于临床前研究阶段，存在研发失败的风险。

1）央行：6月23日将在香港发行100亿元央票。6月23日（周二）中国人民银行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，招标发行2020年第六期中央银行票据。第六期中央银行票据期限6个月（182天），为固定利率附息债券，到期还本付息，发行量为人民币100亿元。

2）财政部：2020年中央一般公共预算收入预算数为82770亿元，比上年执行数下降7.3%。2020年证券交易印花税预算数为1300亿元，比2019年执行数增长5.7%。

3）本周国常会：推动金融系统全年向企业合理让利1.5万亿元，，助力稳住经济基本盘。要求加快降费政策落地见效为市场主体减负。

4）多项指标显示，中国经济加快复苏。5月份，我国货运指数由4月的下降1.2%转为增长0.8%，实现了今年以来的首次正增长，而5月份中国制造业采购经理指数为50.6%，连续三个月处于50%以上的扩张区间。

5）意外险市场全面清理整顿工作开启：银保监会6月17日下发《意外险市场清理整顿工作方案》，这一清理整顿工作将自6月持续到12月份，具体分为三个阶段：6月至7月为保险机构自查自纠阶段。

6）中国期货业协会最新统计数据显示：1—5月份，以单边计算，全国期货市场（含期权）累计成交量约20.63亿手，累计成交额约134.61万亿元，同比分别增长47.26%和29.02%。

7）国内第二单“沪伦通”在伦敦挂牌交易：6月17日，国内第二单“沪伦通”——中国太平洋保险全球存托凭证在伦敦挂牌交易，这也是中国保险业首单“沪伦通”全球存托凭证。“沪伦通”是我国资本市场对外开放的重要举措，对于拓宽中英双向投融资渠道有重要作用。

8）我国成功发射高分九号03星 搭载发射皮星三号A星、和德五号卫星。

9）人民币兑美元中间价报7.0873，下调118点。

10）欧佩克月报显示，欧佩克5月原油产量减少630万桶/日，至2419.5万桶/日。预计2020年全球原油需求增速为-907万桶/日，前值为-907万桶/日。预计在下半年燃料需求仍将承压。

11）北京市疾控中心：疫情在早期即被发现，目前还处于上升期。首都疫情防控形势严峻复杂，非常时期需要非常之举。

12）在疫情防控常态化背景下，第127届广交会首次在线上举办。2.5万家参展企业、海量展品搬上“云端”，为全球客商搭建起经贸合作新平台。

13）国家卫生健康委6月17日通报，截至6月16日24时，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告现有确诊病例252例，其中境外输入确诊病例102例；当日新增确诊病例44例，其中境外输入病例11例，本土病例33例。

14）据美国约翰斯·霍普金斯大学的疫情统计数据显示，截至北京时间6月17日14:20左右，全球累计确诊病例817.4万例，全球累计死亡人数44.37万例。

中美关系缓解，外围大反弹，今天看好反弹，主流方向大科技。
1，万亿抗疫特别国债启动发行、增加公共卫生投资

润达医疗（ 603108 ）自疫情以来已承接超过60家PCR实验室建设订单；泰林生物（ 300813 ）生产的过氧化氢消毒机和隔离系列产品可用于生物安全实验室；迈瑞医疗（ 300760 ）生命信息与支持产线的监护仪、呼吸机、输注泵在一季度高速增长。

 

2，游戏行业维持高景气、第三季度起优质游戏产品供需两旺

惠程科技（ 002168 ）控股子公司哆可梦与字节跳动在游戏推广业务合作，全资子公司上海季娱已与包括快手、抖音等在内的全球多家顶级渠道、游戏运营商达成合作。世纪华通（ 002602 ）与今日头条、抖音等多个平台合作，内容包括但不限于广告投放、流量变现等。

 

3，京东联合快手打造最强618直播带货盛宴、相关公司望受关注

星期六（ 002291 ）截至2020年Q1公司拥有签约及孵化短视频平台IP共205个，明星及主播数量9位，合计总粉丝数超过2.4亿，累计播放量超过150亿。每日互动（ 300766 ）与字节跳动有业务合作，与快手以及多个直播平台也有业务合作。

 

4，字节跳动申请数字银行牌照、互联网科技巨头角逐金融圈

博彦科技（ 002649 ）在银行、证券、基金等金融行业拥有多年IT技术支持和系统开发经验,服务于多家银行、基金管理公司和证券公司，在数字银行、第三方支付以及金融类应用服务方面有着领先技术优势。公司在互动平台表示，公司为抖音的母公司字节跳动提供IT服务。先进数通（ 300541 ）提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务，包括软件解决方案、IT基础设施建设及IT运维服务。公司在互动平台表示，字节跳动、快手均为公司客户。

5，减持

科林电气：控股股东等拟减持不超6.55%股份。

昆仑万维：股东李琼拟减持不超6%股份。

新美星：控股股东拟减持不超6%股份。

海印股份：股东拟减持4%股份。

华通热力：股东拟减持不超3.7%股份。

强力新材：长城资本拟减持不超3%股份。

立华股份：股东拟减持不超3%股份。

金财互联：实控人拟减持不超2.1%股份。

和胜股份：股东拟减持不超2%股份。

汇顶科技：汇发国际拟减持不超2%股份。

晨化股份：股东拟减持不超1.33%股份。

保隆科技：海通开元拟清仓减持0.9333%股份。

力星股份：股东拟减持不超0.72%公司股份。

ST摩登：实控人及一致人被动减持9.15%股份。

鱼跃医疗：控股股东大宗交易减持1.995%股份。

南大光电：上海同华近期减持1.19%股份。

晶方科技：大基金减持公司1%股权，减持计划实施完毕。

6，其他

长源电力：湖北[gubar]能源[/gubar]增持1%股份。

富春股份：截至目前，公司暂未与字节跳动开展具体业务合作。

西藏药业：与斯微生物合作，获得其新冠疫苗等产品独家授权。

东阳光：子公司产品重组人胰岛素注射剂获药品注册批件。

深圳华强：2000万元投资比亚迪半导体。

民德电子：4342万元收购广微集成45.95%股权

上海天洋：拟现金收购泰盛精化65%股权

中新药业：天津市医药集团开展混改 拟通过股权转让引入投资者

汉威科技：上半年净利预增30%-50%

1）国家统计局6月15日公布了多项主要宏观经济数据：数据显示，5月份，我国复工复产复商复市扎实推进，生产需求继续改善，就业物价总体平稳，积极变化累积增多，国民经济逐步恢复。5月份，全国居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅回落。1—5月份，全国固定资产投资同比下降6.3%，降幅比1—4月份明显收窄。5月份，市场销售逐步回暖，社会消费品零售总额降幅继续收窄。5月份货物进出口总额24696亿元，贸易顺差比4月份有所扩大。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.4%，增速比4月份加快0.5个百分点，工业生产继续回升。服务业生产指数增速在5月份也由负转正，其中，信息传输、信息技术服务、金融业生产等现代服务业增势较好。
2）财政部：决定发行两期抗疫特别国债。财政部公告，为筹集财政资金，统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政部决定发行2020年抗疫特别国债(一期) 5年期500亿元、(二期) 7年期500亿元。2020年6月18日招标，6月19日开始计息，招标结束至6月19日进行分销，6月23日起上市交易。
3）银保监会就单户对公、批量个人不良贷款转让试点征求意见。参与试点的个人贷款范围包括：个人消费贷款、住房按揭贷款、汽车消费贷款、信用卡透支、个人经营性贷款。参与试点的银行包括6大行和12家股份行，参与试点不良资产收购的机构包括4家金融资产管理公司、符合条件的地方资产管理公司和5家金融资产投资公司。
4）商务部：2020年外贸发展面临环境的不确定性增多 挑战和压力显著增大。
5）农业农村部6月15日宣布，全国夏粮收获已到九成，丰收成定局。今年，夏粮增产提质，为保供给、稳物价提供了坚实基础。
6）北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射窗口确定为6月16日10时11分至10时50分，各系统完成发射准备。
7）国家电网投资247亿元建设电网数字化平台、能源大数据中心、能源互联网5G应用等能源领域数字基础设施，预计将拉动社会投资超过1000亿元，带动产业链上下游企业共同发展。
8）现货白银下破17美元/盎司关口，日内跌幅扩大至2.81%。现货黄金短线下挫近4美元，现报1706.98美元/盎司。
9）WTI原油7月合约跌幅扩大至5%，刷新两周低点；布油8月合约跌逾3.5%。
10）国家卫生健康委今天（6月15日）通报，截至6月14日24时，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告现有确诊病例177例，其中境外输入确诊病例92例；当日新增确诊病例49例，其中境外输入病例10例，本土病例39例。近4日，新增本土确诊病例84例，聚集性疫情相关病例持续增加，涉及多个省市。
11）根据世卫组织公布的数据，截至北京时间6月15日16时，全球累计新冠肺炎确诊病例达到7761609例，累计死亡病例达 430241 例。

昨晚美股纳斯达克在次刷新历史新高，几大科技股也均创历史新高，但是银行股跌的不少，因此道琼斯跌的1%左右，在美上市中概股剧烈波动。大A昨天在医疗器械和头部消费电子的带领下创业板强，主板弱，大科技里面的半导体材料和设备走弱，昨晚南大光电发布减持，今天还是要谨慎对待，特斯拉大涨占上1000美股，特斯拉产业链个股今天可以关注下。又要到了中报纰漏的窗口期了，还是得围绕着绩优股来做，绩优股主要在大消费。  

1，5G手机出货量占比创历史新高、渗透率正全面加速提升

信维通信（ 300136 ）持续布局射频前端、高端连接器等受益5G趋势的创新产品。中石科技（ 300684 ）主营合成材料与电磁兼容技术的研发与应用，产品包括导热材料、EMI 屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案。沃特股份（ 002886 ）开发多款LCP材料产品，并根据未来5G通讯要求与客户合作开发适用于5G基站及终端设备的LCP材料。

 

2，部分尺寸面板报价上调、7月有望进入普涨格局

深天马Ａ（ 000050 ）主营中小尺寸面板业务，并积极布局OLED产业。彩虹股份（ 600707 ）主营液晶面板业务。

 

3，下游需求增多叠加生产商检修、有机硅价格连涨

合盛硅业（ 603260 ）具备煤电硅一体化产业链优势，成本低于行业平均水平；东岳硅材（ 300821 ）按聚硅氧烷产能计算位列全球前十、中国第四。

4，减持

梅安森：三基金拟清仓减持6.454%股份。

华体科技：东吴创投拟减持不超4%股份。

华信新材：国发智富拟减持不超2%股份。

南大光电：股东拟减持不超2%股份。

华信新材：股东拟减持不超2%股份。

中原证券：渤海公司拟减持不超2%股份。

凯普生物：炎辰企业拟减持不超1.8%股份。

新媒股份：股东拟减持不超1.46%股份。

上海天洋：股东拟减持不超1.24%股份。

诚迈科技：上海国和拟清仓1.0581%股份。

5，其他

国泰君安：首次回购公司A股股份，数量为470万股。

天龙集团：公司互联网营销业务营收不依赖于字节跳动。

华邦健康：子公司公开发行股票并在精选层挂牌事项获审核通过。

全筑股份：拟定增募资不超4.66亿。

奥飞数据：拟2.5亿元收购上海永丽100%股权

金力泰：与沄柏资本签署战略合作协议

皖通科技：获西藏景源再度举牌 持股比例达10%

华邦健康：子公司在精选层挂牌事项通过审核

1）央行：开展大额现金管理试点，试点为期2年。深入推进信息技术审计，加大审计整改力度。

2）央行公开市场6月10日将进行600亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率2.2%，持平。因6月10日无逆回购到期，当日实现净投放600亿元。
3）中国5月末广义货币(M2)余额210.02万亿元，同比增长11.1%，预期为11.3%，前值11.1%。狭义货币(M1)余额58.11万亿元，同比增长6.8%，增速分别比上月末和上年同期高1.3个和3.4个百分点；流通中货币(M0)余额7.97万亿元，同比增长9.5%。当月净回笼现金1778亿元。
4）商务部：今年，国务院批准新设第五批跨境电商综试区，综试区范围增加至105个，跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式成为外贸发展的新亮点。
5）国家统计局：5月猪肉价格同比上涨81.7%，涨幅回落15.2个百分点。
6）中国5月CPI同比增长2.4%，预期增长2.7%，前值增长3.3%。5月PPI同比下降3.7%，预期下降3.3%，前值下降3.1%。
7）中国信通院：2020年5月份国内手机出货量3375.9万部，同比下降11.8%，其中5G手机占比46.3%。1-5月，国内市场5G手机累计出货量4608.4万部、上市新机型累计81款，占比分别为37.0%和47.9%。1-5月，智能手机累计出货量1.21亿部，同比下降16.0%，占同期手机出货量的97.4%。
8）民航局：5月民航主要生产指标同比降幅较上月大幅收窄。与相关国家的航班近期有望适度增加。
9）中国5月社会融资规模增量为3.19万亿元，预期为3.1万亿元，前值为3.09万亿元。
10）深圳：加大对新能源汽车推广，允许持有居住证申请指标。
11）美国约翰斯·霍普金斯大学的疫情统计数据显示，截至北京时间6月10日13时左右，全球累计确诊病例723.86万例，全球累计死亡人数41.13万例。美国累计确诊197.99万例，死亡 112006 例。

 简单说一下，大盘还是弱鸡，受外围刺激，早盘竞价高开的比较多，一口气没上去，然后就没然后了，主要是资金追高意愿不太强烈在加上地摊经济个股亏钱效应爆棚，直接导致指数高开低走，消费电子无线耳机分支龙头漫步者临近收盘被砸，半导体设备材料光刻胶龙头南大光电也被砸，下午就看这两能否稳住吧，资金在尝试高低位切换，低位的抛光垫龙头鼎龙股份早盘被顶的飞起，可惜指数回落太多，芯片封装中相对反弹的比较少的晶方科技早盘异动也非常明显。盘面上热点基本熄火，相对较强的就是面板了，京东方A曾一度张停。上午见消费电子充不上去，减了一些科技，后面指数回落又减了一些，目前还有3成多。指数下午开盘如果在恐慌下挫一波，打算接一部分回来，保持在6成仓，方向依旧是消费电子和半导体设备材料，这次去接低位相对比较抗跌的。还是维持原判断，大资金介入大科技比较深，后面指数突破还得靠大科技。

昨天题材股大杀，今天可能会迎来修复，消费电子，昨天大涨，机构资金参与活跃，这个板块走的是趋势，低吸入场肯定比追高舒服，昨天盘后出了北京疫情被有效控制的新闻，疫情股今天即使有反弹也不能去了。最近猪价一路上涨，又来到了34元以上，全年均价30以上是大概率。昨天午盘券商异动非常明显，这周末有降准的概率，可以埋伏一些。今天周五，指数应该不会有太大的波动，围绕着中报绩优股做就行。

1,我国拟立法促进乡村振兴、扶持政策值得期待

A股上市公司中，率先布局乡村振兴战略的个股有望长期受益。辉隆股份（ 002556 ）供销社作为国家实施乡村振兴战略的重要抓手，将在农村物流体系建设、农产品贸易、农村金融等方面发挥积极作用。芭田股份（ 002170 ）通过农村电商体系，帮助芭田农化服务、技术服务体系深入田间地头，扩展销售网络。大北农（ 002385 ）围绕乡村振兴战略，正加快养殖产业的转型。

2,显示驱动IC下半年供给将持续吃紧、产业链公司受关注

中颖电子（ 300327 ）子公司芯颖科技专注于显示驱动IC尤其AMOLED显示驱动芯片的研发。英唐智控（ 300131 ）拟收购的先锋微技术专注于光盘设备和图像处理的模拟IC和数字IC产品的研发生产，主要产品包括光电集成电路、显示屏驱动IC等。

 

3,具备芯片设计和开发能力、中兴通讯5nm芯片正在技术导入

江丰电子（ 300666 ）为包括台积电在内的全球芯片巨头供应高纯溅射靶材。深南电路（ 002916 ）为日月光合格供应商；长川科技（ 300604 ）与日月光形成了良好的合作关系。

4,新三板精选层打新即将开启、上会过会进入高峰期

不仅是上面两家企业，精选层上会、过会正在进入高峰期。累计已有包括创元科技（ 000551 ）控股子公司苏州轴承、中国宝安（ 000009 ）控股子公司贝特瑞在内的10家企业获得股转公司挂牌委员会审议通过。还有中航光电（ 002179 ）控股子公司中航富士达、精华制药（ 002349 ）控股子公司森萱医药等多家企业即将上会审议。

 

5，减持

宣亚国际：股东拟减持不超3%股份。

花王股份：控股股东拟减持不超1%股份。

盛天网络：股东冯威拟减持不超0.685%股份。

6，其他

顺丰控股：5月份速运物流业务营业收入114.54亿元，同比增41.46%。

圆通速递：5月快递产品收入24.15亿元，同比增11.56%。

众泰汽车：下调业绩预期，预计2019年亏损108亿-115亿元。

海越[gubar]能源[/gubar]：控股股东拟向铜川能源转让公司19.06%股份，控制权或变更。

深交所：*ST天宝、盛运环保、神雾环保股票终止上市。

中国国旅：董事会同意将公司证券简称变更为“中国中免”。

麦迪科技：拟收购国卫生殖医院不低于20%的股权。

金瑞矿业：控股股东青投集团拟进行重整。

汇嘉时代：签订不超2.4亿元茅台酒经销合同。

华大基因：子公司新冠抗体检测产品取得医疗器械注册证

1）国家税务总局：减税降费效果显著，财政收入降幅持续收窄。今年1至4月，全国累计新增减税降费9066亿元，其中今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费4857亿元，有效降低了企业的生产经营成本，发挥了稳就业、保民生的积极作用。

2）财政部：前5个月全国一般公共预算收入同比下降13.6%。1-5月证券交易印花税817亿元，同比增长18.4%。

3）商务部：5月中国实际使用外资金额686.3亿元人民币，同比增长7.5%，增速比4月下降4.3个百分点，但仍处于高点。

4）农业农村部：5月份全国生猪生产继续快速恢复，猪肉供需同步增加。

5）发改委等六部门：做好2020年重点领域化解过剩产能工作。

6）乘联会：6月零售预计163万，同比下降约8%。6月以来，厂家和经销商的促销活动持续加码，促进消费需求释放。据经销商调研，6月厂商目标同比下降3%，结合总体市场占比80%的调查样本，可以初步推出本月狭义乘用车零售市场大数在163万辆左右，同比下降约8%。

7）银保监会主席郭树清6月18日在第12届陆家嘴论坛上表示，政策性银行安排信贷投放计划比去年多增1万亿。中国不会搞大水漫灌、赤字货币化和负利率。支持资本市场发挥更广泛作用，加大权益类资管产品发行力度。

8）中国人民银行行长易纲通过视频连线方式在第十二届陆家嘴论坛发言表示，下半年货币政策还将保持流动性的合理充裕，预计带动全年贷款新增近20万亿，社融规模增量超过30万亿元。降准和再贷款都是央行扩张性货币政策。今年以来，金融部门向企业让利主要包括三块：一是通过降低利率让利；二是通过直达货币政策工具推动让利；三是银行减少收费让利。

9）为进一步扩大期货市场对外开放，日前，证监会依法核准摩根大通期货为我国首家外资全资控股期货公司。下一步，证监会将继续深化期货市场对外开放，引入符合条件的期货经营机构外资股东，以促进期货经营机构健康稳定发展。

10）6月18日，第十二届陆家嘴论坛在上海举办并在晚间发布了一则消息：科创板白皮书2020将于7月22日发布。该白皮书由上交所提供数据支持，旨在总结科创板开板一周年的运行情况和经验成果，并为科创板的长远健康发展建言献策。

11）北上资金今日净流入49.57亿。

12）截至6月18日15时，北京通报新增27例确诊病例情况，最小的19岁，均与新发地市场有关联。其中丰台区14例、大兴区6例、海淀区1例。北京市疫情中高风险地区数量无新增，本市目前有32个街乡镇为中风险地区，丰台花乡地区为高风险地区。

13）据美国约翰斯•霍普金斯大学的疫情统计数据显示，截至北京时间6月18日14:10左右，全球累计确诊病例835万例，全球累计死亡人数44.9万例。

节假日即将到来，根据自己的风险偏高控制仓位持仓就行，追高还是得谨慎，方向是大科技和券商。

1，外贸企业直播带货获鼓励、MCN行业迎来发展机遇
中广天择（ 603721 ）拥有多个垂直领域短视频自营账号矩阵，截至2019年已有全网总粉丝4315万，点赞4.5亿，与多个品牌商形成良好合作；元隆雅图（ 002878 ）通过收购谦玛网络，打造整合营销行业领军企业。

2，显示面板价格现上涨、行业供需格局有望持续改善
京东方Ａ（ 000725 ）、TCL科技（ 000100 ）是面板市场龙头，市场占有率居行业前列。

3，淘宝发布“一亿新生计划” 正式进军教育领域
A股公司中，南威软件（ 603636 ）致力于智慧教育云应用，向区域中小学提供教育云课堂等服务。公司与阿里巴巴、蚂蚁金服是全面战略生态合作伙伴。天源迪科（ 300047 ）参股深圳市优课在线教育有限公司，专注在线教育和高等教育资源；公司和安徽电信合作开发的“名师云课堂”，提供小中初在线课程资源。公司是阿里巴巴金牌合作伙伴。

4，减持

东华软件：“鹏霄”服务器及一体机首条生产线投产。

易德龙：股东拟减持不超4%股份。

英派斯：股东拟减持不超4%股份。

华体科技：东方汇富等拟减持不超2.47%股份。

苏奥传感：股东拟减持不超2%股份。

名雕股份：股东拟减持不超1%股份。

纳思达：董事拟减持不超0.68%股份。

数知科技：控股股东向华创证券转让公司4.14%股份。

中兴通讯：控股股东大宗交易减持2036.7万股A股。

5，其他

蓝光发展：拟回购公司1%-2%股份。

新和成：上半年预盈21.96亿-23.11亿元，同比增90%-100%。

安靠智电：上半年预盈6000万-7000万元，同比增64.24%-91.61%。

润和软件：上半年预盈6545万-7636万元，同比降30%-40%。

游族网络：太平基金资管计划拟受让公司5%股份。

中芯国际：报告期内总体产能利用率和产能逐年上升。

浙矿股份：未与中国船舶工业集团合作 未参与“天鲲二代”项目。

四维图新：子公司与德赛西威签署电子元件销售协议。

航天工程：斥资2亿元参与设立氢能公司。

1）国务院办公厅日前印发《关于支持出口产品转内销的实施意见》，在鼓励企业拓展国际市场同时，支持适销对路的出口产品开拓国内市场，着力帮扶外贸企业渡过难关，促进外贸基本稳定。鼓励外贸企业充分利用网上销售、直播带货、场景体验等新业态新模式，促进线上线下融合发展。

2）工信部明确2021-2023年新能源汽车积分比例要求，分别为14%、16%、18%。

3）文旅部：消费者在娱乐场所、网吧的时间不得超过2小时。歌舞娱乐场所接纳消费者人数不得超过核定人数的50%，每个包间接纳消费者人数也不得超过核定人数的50%。

4）创业板试点注册制首批受理企业：按证监会分类，来自“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业的企业最多，达4家；此外，“软件和信息技术服务业”有3家企业；房地产业1家。

5）创业板试点注册制首批受理企业亮相，共受理32家企业。

6）国家能源局：2020年煤炭消费比重下降到57.5%左右。提升电网安全和智能化水平，加强充电基础设施建设。加快管网和储气设施建设，补强天然气互联互通和重点地区输送能力短板。

7）中国汽车工业协会：今年中国汽车销量预计将下降10%至20%。

8）证监会副主席方星海22日在“2020财新夏季峰会表示，重启全球信心”上表示，科创板推出以后，创新型企业到科创板上市非常踊跃。目前已经有14家半导体企业在科创板上市，接下来还会有一些重要的半导体企业在科创板上市。

9）林郑月娥：推动交易所交易基金ETF纳入深港通。

10）6月22日，现货黄金上破1760美元/盎司，续创一个月新高，日涨幅超1%。现货白银站上18美元/盎司关口，刷新6月11日以来新高，日内涨幅2.55%。

11）国家卫生健康委6月22日通报，截至6月21日24时，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告现有确诊病例349例，其中境外输入确诊病例89例；当日新增确诊病例18例，其中境外输入病例7例，本土病例11例。

12）根据世界卫生组织最新发布的数据，全球新冠肺炎确诊病例达到8807398例，死亡病例为464483例。美国死亡病例近12万，多州病例激增。

简单说一下，今天指数很硬气，直接低开高走，金毛那边的疫情昨晚大概率是情绪突然的恐慌，导致指数大跌，今晚修复一波也是大概率。早盘提示大家不要恐慌割，中午基本上都上来了。国内疫情再次爆发的概率非常小，昨天也是主动跟跌欧美，外资上午又撸了20亿，还是之前的方向。消费电子和半导体材料设备，下来就是低吸的机会。