半导体材料设备龙头的盛宴

简单说一下，今天启动的低位的大金融券商，领军的是一个上午成交接近50亿的东方财富，这个位置启动大金融，持续性还得多看几天，但不可否认，大金融绝对是在估值的低位，这一波指数上攻肯定少不了券商，东方财富上午搞了一些。大科技今天走的一般般，不够强势，主要还是场内资金太少，支撑不了两条主线同时起飞，一个上午外资又狂买30亿，这是有多看好我大A啊。此外上午食品和医药走强，医药大概率和白酒一样，有资金长期看好，食品的逻辑还是中报业绩。但个人认为这两个不是大资金的主攻方向，大资金目前还是在大科技里面，今天低位的券商也有大资金去布局，跟随就行。上午出了一部分大科技，加到了券商。指数上午表现的够强势，希望下午能稳住，券商板块今天异动明显，值得重点关注，看完的兄弟记得点个赞，人少了就停一停。

简单说一下，今天风格切换很明显，从传统的大消费切换到大科技，大金融证券充当搅屎棍的角色。盘面上来看，大消费里面的医药检测跌的最凶，灵魂迈克生物跌停，华大基因，达安基因高位大阴棒，之前也说了，北京疫情肯定是可空的，这周末如果没有大幅增加，基本就可以控制住了。大科技里面最强的就是消费电子，核心龙头立讯精密和蓝[gubar]思科技[/gubar]都创出历史新高。下半年最有潜力的依旧是大科技，这里说几个赛道，一个是以5g换机潮为主的消费电子，主要关注各个领域核心的供应商，第二个就是以5 G冲刺建设的核心受益股，不要看不起中兴通讯，个人觉得今年大概率有新高。三就是半导体设备和材料，尤其是获得技术突破的领域，四就是特斯拉产业，主要是核心的供应商，包括电池和零部件。这四个赛道中，中报业绩超预期的会率先启动，事实上这四个赛道行业第一都在这几天创出历史新高，消费电子的立讯精密，5G的中兴通讯差点，设备和材料创历史新高的太多，文章中有提到，基本各个细分领域龙头都历史新高。特斯拉产业链的宁德时代前几天也是创历史新高。这四个赛道在今年和明年都会是风口，干扰因素就是疫情和中美关系，但是从目前来看，两者都在往好的方向发展。

尾盘稍微减仓了，主要是三个原因，一是持有的股大涨了两天，二是今天创业板虽然创了新高，但是量能没有有效放大，再加上尾盘回落明显。三是指数虽然大涨，但是个股涨跌只有6比4，这说明资金扎堆权重去了。减仓不代表不看好，下周找机会在入。这周后半周应该算是比较给力的，守的股前面太难熬了，基本没啥动静，只有东财慢慢的爬，今天加速，9个点左右交出可筹。消费电子持仓里面，闻泰是最难熬的，就是补涨，今天算是爆发了，今天最凶的还是特斯拉产业链，新宙邦，三花智控都创出历史新高，新宙邦在四月份说一季度业绩的帖子里面重点说过这个股，估计没多少人能拿住。大家觉得舒服的，可以在本帖送点积分，留个名，增加点人气。提前祝大家周末愉快！

昨天外围再次大涨，今天大A有反包的动作，主要看量能，如果量能不能放大，在次冲高回落可以稍微减点仓，方向依旧是大科技。昨天出了新三板转创业板的细则，利好券商。此外随着复工复产的加快，猪肉价格回落刺激了消费的需求，昨天猪价再次大涨1元，猪肉相关个股也可以关注下。关于地摊经济，应该是当前题材最大的热点，但是大资金根本没法参与，体量太小，其次是受益程度很低，很难反应到业绩上，更多是蹭热点，大概率是股价上的快，下来的也快，地摊经济前排的估计是一波涨到头，后排的就不要去接刀子。目前场内大资金主要集中在科技股，围绕这个去做就行了，涨得比较多的，不要随意去追，等调整，还没怎么涨的，可以多点耐心，迟早会轮到的。看完记得点个赞。

1，中央表态支持小店地摊经济，腾讯阿里齐发力

青岛金王（ 002094 ）在全国各地拥有9500多家“小店”。基于公司线下“小店”优势，腾讯、阿里分别与公司合作，致力于构筑高认知度美妆营销运营体系。博彦科技（ 002649 ）与腾讯在小程序方面展开合作，包括“小程序的认证审核服务”以及“企业的小程序开发需求”。信雅达（ 600571 ）旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为微信及支付宝的中小商户提供移动解决方案。

 

2，618大屏电视销量暴增、面板行业拐点将至

总体看，面板行业的拐点正在来临，盈利能力有望修复，京东方Ａ（ 000725 ）、TCL科技（ 000100 ）等行业龙头有望受益。

 

3，“夜宵王者”小龙虾出笼旺、点亮地摊经济

上市公司，可关注国联水产（ 300094 ）、大湖股份（ 600257 ）。而小龙虾最佳拍档啤酒也是夜宵宠儿，旺季动销值得期待，可关注惠泉啤酒（ 600573 ）等。

4,国务院国资委34家央企与湖北签订72个项目，总金额3277亿元。
近期国务院国资委与湖北省委省政府共同召开中央企业助力湖北疫后重振发展视频会，34家央企与湖北签约72个项目，总投资达3277亿元。签约项目中，投资百亿元以上的项目就有9个，项目主要集中在新能源、生态环保、智能制造、信息技术、医药健康、产城融合、基础设施建设等领域。公司方面，鼎龙股份、东湖高新等为武汉当地企业，分别涉足半导体、环保科技园区建设业务。

 

4，减持

宇信科技：股东拟减持不超6%股份。

先进数通：股东拟减持约5.12%股份。

常青股份：拟将减持比例从1%调整为3%。

华伍股份：董事高管拟减持不超2.7465%股份。

诺力股份：实控人拟减持不超2%股份。

胜宏科技：华泰瑞联拟减持不超2%股份。

汇金通：吉林投资拟减持不超0.68%股份。

5，其他
 

西藏矿业：控股股东拟改制重组 将致公司实控人变更

豫园股份：拟5.58亿元收购化妆品公司复星津美74.93%股权

 

万泰生物提示风险：新冠检测试剂销量占比不大

小商品城：“地摊经济”对公司利润不构成重大影响

银都股份三涨停：“地摊经济”概念相关终端客户占比较小

南宁百货两涨停：未涉及“地摊经济”业务

世纪天鸿：在线教育业务占比较小

百大集团：杭州收藏品市场不涉及“地摊经济”概念

茂业商业：公司商业模式未发生重大调整

海尔智家：海尔电器股东大会将审议回购不超10%股份等议案。

1 证监会：精选层企业挂牌满一年可申请转板至科创板、创业板上市。

2 银保监会：进一步延长贷款延期还本付息期限，重点满足普惠型小微企业的贷款延期需求。

3 商务部：1-4月我国对外投资同比增长0.7%。今年1—4月，我国境内投资者共对全球155个国家和地区进行了非金融类直接投资，累计投资2350.8亿元人民币，同比增长0.7%。其中，对“一带一路”沿线国家的投资同比增长13.4%。

4 乘联会：5月乘用车市场零售环比增长12%，恢复到去年同期水平。

5 国资委：推动中央企业进一步做好房租减免工作。

6 海南11个自由贸易港重点园区挂牌，标志着海南自贸港建设正式拉开序幕。

7 中国5月财新服务业PMI为55.0，2月以来首次处于扩张区间，为2010年11月以来最高，预期47.3，前值44.4。

8 现货黄金失守1700美元关口，刷新5月27日以来新低。现货白银扩大日内跌幅至2.4%，现报17.597美元/盎司。

9 布伦特原油期货8月合约站上40美元/桶关口，日内涨超1%，报40.13美元/桶。

10 沙特正考虑推翻额外减产的幅度，消息人士指出，沙特可以自7月起额外增加100万桶/日的供应量。

11 截至北京时间6月3日20:30，全球新冠肺炎累计确诊640.55万例，累计死亡38.1万例；其中，美国累计确诊超183万例，死亡10.61万例。

今天大科技依然强势，消费电子都不带休息的。连续打出三根大阳线，昨天情绪上下滑的大块头省广集团再次涨停，直接带动午盘做多情绪，盘面上涨幅靠前的题材是地摊经济，基本上整个板块涨停了，大消费依旧非常活跃，三条大主线，一个是半导体材料和设备，一个是 MINI LED，一个是消费电子，大资金再猜扑进去了。之前高位抱团的大消费今天继续调整。大科技赚钱效应开始有了持续，但是连涨三天的今天不适合再去强行上车了，还是等调整吧，下午指数依旧有上行的动力，但追高还是要谨慎，有看好的可以尾盘再买，满手大科技，今天吃大肉，有油票的记得给主贴加个油，没有的可以点赞收藏一下，后面就在这个帖子里交流，赚了大钱的，心理舒服的可以打点赏，多少无所谓，需要的是认同和人气，大家澎湃起来。

昨晚美股高开震荡，收盘涨得一般般。北京提升疫情防控等级至二级，一是说明疫情防控形势比较严峻，二是说明管理层雷令风行，直接下猛药，坚决防止疫情扩散。还是之前的观点，北京的疫情应该可空。今天指数应该会是震荡调整了，疫情股可能会在利好的情况下躁动下，但还是得谨慎追高，重点还是关注中报业绩股。

1，广电媒体布局MCN领域步伐加快、相关公司望受关注

中广天择（ 603721 ）公司布局MCN和KOL全产业链，拟打造广电系超级MCN。慈文传媒（ 002343 ）是国内优质的电影和广播电视节目制作、发行商，是首家MCN专业委员会的联合发起单位之一。

 

2，中国生物新冠疫苗临床试验揭盲、接种后安全有效

华兰生物（ 002007 ）上月在互动平台表示，已完成毒种连续传代纯化、三级种子库建立，正在开展临床前的动物试验等相关研究；复星医药（ 600196 ）获得了BioNTech新冠疫苗在中国独家开发和商业化的权利；康泰生物（ 300601 ）与艾棣维欣签署了战略合作协议书，研发新冠DNA疫苗。

 

 

3，微信开放MCN入驻商业化布局再落一子

中昌数据（ 600242 ）全资子公司上海云克网络科技有限公司旗下云克网红是业内领先的MCN机构，可提供全球网红营销。云克网络与与腾讯、阿里巴巴、Baidu、360等核心媒体建立了紧密的合作关系。岭南股份（ 002717 ）子公司微传播依托微信开展互联网营销业务，已在抖音、快手开展短视频营销及网络带货等MCN业务并取得丰厚收益，为该业务领域的主要服务提供商之一。

 

4，减持

长荣股份：实控人等拟减持不超10.23%股份。

和胜股份：股东拟减持不超6%股份。

四连板赛升药业：股东高管拟减持不超3.4%股份。

*ST高升：股东拟减持不超3%股份。

英飞特：股东拟减持不超2.96%股份。

华安证券：股东拟减持不超2%股份。

力源信息：股东拟减持不超1.86%股份。

海联讯：股东拟减持不超1%股份。

博威合金：控股股东等拟减持不超0.83%股份。

5，其他

东方精工：拟不超6.42元/股回购5亿-10亿元。

上海电力：长江电力增持公司1%股份。

江苏有线：国有股权无偿划转，实控人变为江苏省政府。

龙大肉食：龙大集团拟转让8.01%股份给宁波焕禧。

双林股份：副董事长吴少伟收到证监会立案调查通知书。

济民制药：公司、控股股东等未参与利用微信群等向股民推荐买入公司股票。

英威腾：子公司不超1500万元投资比亚迪半导体。

西藏药业：公司与斯微生物合作研发，但公司不成为相关疫苗的权益所有人。

百奥泰：公司筹划发行H股并在港上市，具体细节尚未确定。

大唐电信：子公司5.68亿元转让上海市浦东新区房产。

海尔智家：潜在私有化海尔电器的多项工作正在进行中。

巨星科技：上半年净利预增20%-30%

江苏有线：国有股权无偿划转 实控人变为江苏省政府

三安光电：拟160亿元投资建设第三代半导体产业园项目

海汽集团：目前公司未与相关方就开展免税业务开展任何形式的商谈

邦讯技术：涉嫌信披违法违规 公司及实控人遭证监会立案调查

1）财政部：将发行2020年两期抗疫特别国债各500亿，共计1000亿元。分别为5年期和7年期固定利率附息债，均在2020年6月18日招标，6月19日开始计息，6月23日起上市交易。
2）发改委：预计全年CPI涨幅有望收窄，呈现前高后低走势；近期将研究制定2021-2025年国家物流枢纽建设的实施方案；将推动各类城市放开、放宽落户限制。
3）最高法发布涉疫指导意见，破解涉外民商事难点，聚焦受疫情影响较大的运输合同、涉外商事海事案件的适用法律问题等，提出可申请延长举证期限、申请延期提出答辩状与提起上诉等指导意见。
4）财险业高质量发展三年行动方案草案出炉，到2022年财险保费收入拟达1.7万亿元。
5）中国银行等10家银行于6月16日与100家企业代表签署了贷款授信协议，将为浦东新区企业提供1600亿元额度的专项信贷支持，服务企业数超过1.2万户。
6）6月16日，国债期货全线下跌，10年期主力合约跌0.74%，创逾三个月最大跌幅；5年期主力合约跌0.56%，2年期主力合约跌0.17%。国际能源署称原油需求至少在2022年之前不会全面复苏。
7）6月16日，北上资金净流入39.70亿。
8）WTI 7月原油期货结算价38.38美元/桶，涨幅3.39%；布伦特8月原油期货结算价40.96美元/桶，涨幅3.12%。
9）国家卫生健康委6月16日通报，截至6月15日24时，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告现有确诊病例210例，其中境外输入确诊病例93例；当日新增确诊病例40例，其中境外输入病例8例，本土病例32例。
10）美国约翰斯·霍普金斯大学的疫情统计数据显示，截至北京时间6月16日13:55左右，全球累计确诊病例803.45万例，全球累计死亡人数43.7万例。其中，美国新增新冠肺炎确诊病例2万例。
11）北京重大突发公共卫生事件应急响应级别由三级提升到二级。
12）美股三大指数集体收涨，道琼斯指数涨2.04%，标普500指数涨1.9%，纳斯达克指数涨1.75%。
13）截至北京时间17日6时30分左右，全球新冠肺炎累计确诊813.44万例，死亡43.88万例。美国累计确诊213.1万例，死亡11.67万例。
14）美国计划在明年1月前提供3亿剂新冠肺炎疫苗。

 简单说一下，今天指数高开低走，缺少大科技的表现，指数很难上去。上午表现最好的就是地摊经济了，而且扩散的很快，直接带动了水产养殖板块和啤酒板块，进而刺激了大消费的上涨，由于还是没能放量。蹊跷效应再现，在加上外围也是高开低走，压制了科技的表现，大科技这一块，大成交额核心的几个消费电子还是比较刚，算是比较抗跌吧。毕竟这周涨了不少，半导体设备和材料这一块分化比较大，涨幅大的科创板个股调整明显，其他的个股也抗跌比较明显，光刻胶分化也很大，核心的几个继续表现。下午指数继续下跌的可能性不大，今天大概率就是震荡调整了，科技股继续持仓未动。

周末消息比较多，主要说三点，一个是上交所指数编制改动，跟之前创业板类似，但是没有创业板改动大，利好主板走牛，二是科技类基金发行重启，利好大科技。三是北京疫情，总体而言疫情相对平稳。这个月就剩下5个交易日，还横跨一个端午节，想有大行情比较难，接下来的几天就是防守和布局7月，7月是中报的窗口期，中报有业绩预期的个股将会有大表现。

1，国家存储器基地项目二期开工、国产化进程望提速

太极实业（ 600667 ）是国家存储器基地工程（一期）厂区和综合配套区项目设计、采购施工的总承包商及长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目建设工程EPC的总承包商。紫光国微（ 002049 ） DRAM 存储器芯片和内存模组已经形成完整的产品系列。国科微（ 300672 ）公司与长江存储达成战略合作伙伴关系。北方华创（ 002371 ）的刻蚀设备、PVD设备、清洗设备此前已获长江存储订单；精测电子（ 300567 ）曾中标长江存储集成式膜厚光学关键尺寸量测仪；新莱应材（ 300260 ）生产的超净管道阀门是半导体设备及厂房中不可或缺的“血管”。

 

2，央行表态：正在编制金融科技发展规划实施案例和指引

汇金股份（ 300368 ）专注于为金融银行业提供软件、硬件整体解决方案，研发投入包括基于区块链的货币交接系统，为未来数字货币的发行与交易进行了技术储备。长亮科技（ 300348 ）主要为金融机构提供金融科技解决方案，广泛应用于银行、互联网金融、资产管理、证券、基金、保险等诸多领域。

 

3，直播用云量半年暴涨5倍、云服务龙头望受关注

网宿科技（ 300017 ）目前服务对象已经覆盖了国内90%以上的直播平台、80%以上的短视频平台，并拥有完善的产品及解决方案，服务零售电商超过800家；光环新网（ 300383 ）光环云结合丰富的行业平台服务和AWS强大的基础云服务，提供端到端电商解决方案，构建企业自有电商生态。

 

4，减持

鼎胜新材：股东拟减持不超6%股份。

博天环境：国投创新拟减持不超6%股份。

南都电源：股东拟减持不超3%股份。

华脉科技：股东拟减持不超2.88%股份。

鼎捷软件：股东拟减持不超2%股份。

欣旺达：控股股东拟减持不超2%股份。

威华股份：股东拟减持不超2%股份。

联络互动：股东拟减持不超2%股份。

格力电器：股东京海担保拟减持不超0.71%股份。

晶盛机电：董事拟减持不超573万股。

四环生物：实控人减持5%股份。

迈为股份：股东大宗交易减持3.37%股份。

洪汇新材：实控人已减持公司1.72%股份。

纳川股份：张晓樱减持437万股，持股降至5%以下。

中国建筑：大家人寿大宗交易转让公司A股5.05亿股。

5，其他

兖州煤业：拟适时决定回购不超已发行H股总额10%的H股股份。

聚隆科技：领泰基石拟要约收购公司9%股份，以巩固控制权。

紫光股份：控股股东拟公开征集转让公司17%股份。

兰州民百：红楼集团正筹划重大事项，公司控制权或变更。

奇信股份：公司实控人将变更为新余市国资委。

力帆股份：控股股东/实控人目前没有与第三方洽谈收购或注资事宜。

中兴通讯：专注于通信芯片的设计，不具备芯片生产制造能力。

大连港：拟换股吸收合并营口港。

重庆啤酒：披露重组方案，嘉士伯进一步将中国优质资产注入上市公司体系。

协鑫能科：公司股票调入多个指数样本股并加入深股通名单。

杭州解百：相关离境退税政策对公司利润无重大影响。

南国置业复牌：拟吸收合并电建地产。

中航三鑫：简称6月22日起变更为“海南发展”。

TCL科技：TCL华星拟20亿元投资JOLED，将在喷墨印刷OLED领域开展合作。

三六零：非公开发行募资金额调整为不超95.12亿。

1）全国人大常委会调整2020年度立法工作计划，提出制定乡村振兴促进法、期货法、海南自由贸易港法等。

2）银保监会最新统计，今年以来我国贷款投向结构进一步优化，今年前5个月，新增贷款的一半投向了基础设施建设、制造业、批发零售业和服务业等领域。其中制造业新增贷款1.4万亿元，同比增长10.1%，制造业中长期贷款和信用贷款增长明显加快。

3）6月19日，财政部2020年抗疫特别国债一期和二期在多家银行面向个人发售。抗疫特别国债一期为五年期，票面利率2.41%，二期为七年期，票面利率2.71%。个人认购起点为100元，银行网点、网上银行、手机银行均可认购。认购后，6月22日起将可以在二级市场交易。

4）外汇管理局：2020年5月中国外汇市场总计成交15.67万亿元人民币。

5）农发行贷款支持夏粮收购：为确保夏粮收购顺利进行，截至2020年6月17日，中国农业发展银行已累计发放各类粮油收购贷款246.76亿元，同比增长9.61%；支持企业收购粮油310.98亿斤，同比增长56.65%，确保农民“粮出手、钱到手”。

6）深交所发布上市公司业务办理指南，自发布之日起施行。

7）中证协会议建议：严格执行退市制度，进一步增强科创板对优秀科创企业的吸引力。

8）教育部：今年高考报名人数达1071万，细化考场防疫举措。

9）国家卫健委已从湖北等地抽调212名检测人员支援北京医院。预计人员和设备全部到位后，每天可为北京市提供约3万个样本的核酸检测能力。昨日新增确诊病例26例，其中本土病例25例。

10）据美国约翰斯·霍普金斯大学的疫情统计数据显示，截至北京时间6月21日14:00左右，全球累计确诊病例879.2万例，全球累计死亡人数46.45万例。其中，美国累计确诊225.5万例，巴西累计确诊103.3万例。

这两天指数严重失真，其实跌的股票远远比涨的多，为什么，因为大家都在怼指数权重个股，就是基金所说的核心资产，这两天医药，白酒等大消费巨震，估计是有机构要开始转换震地了。鼎龙在这个帖子里面重点黑字说了，今天新高，月涨幅35%，全是圆满了，提前预祝大家端午节快乐。@股天乐  封贴吧。

直接说，创业板创今年新高，单边牛市，前两天是上证50表现，去年和今年基本上是中小板成长股单边走牛。今天特斯拉产业链全面起爆，昨天午评说四个赛道，核心股持有就行，迟早会轮到的。