LOL：06.03每日复盘+行业逻辑想法_lol123

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简单回顾下今天指数，指数整体全天维持窄幅震荡行情，投机的品种全部都挂了，002400 这一波的核心今天倒掉了，早上消费股抱团的这一批也倒下了，消费股倒下起来了个科技股低位品种，面板整体下午扩散，tcl科技、京东方等等，带动了整体科技股下午小反弹一下，尾盘整体情绪股崩了。

对于未来行情，短期投机情绪又结束了，今天自己被干晕了。搞了点国轩高科，有点晕现在。不过整体对于指数来讲不悲观，指数感觉明天又是阳线，可能短线投机周期情绪结束了，但是指数跌是跌不下来的，消费今天整体资金出来，科技股这一块不知道行不行。好像除了科技股其他的也没啥能承接的了，要么券商。

题材方面，
1、低位的地摊货，这些海宁皮城，有啊，小商品城、百大集团等等，位置都比较底，整体安全。

2、科技股的早上miled也除了报告，加上oled 六月价格稳定，产能出清，逻辑上在科技股也是个变量，另外领益智造这个可以看看，定增锁价之前就是这个事，所完了，感觉也算是个股变量，科技股还有啥，剩下的就是几个小的次新了，哎我的大沪硅产业啊，中芯国际上市的话如果万亿，感觉沪硅产业这种怎么也得去千亿，结果自己没拿住。

3、海南，这个之前预期的东西，说过了现在也没啥了，不可能会高于熊安。

4、大众这个接了国轩，逻辑上很清晰的，每年百万台，10的毛利就有十几个亿利润，这玩意上 500亿应该不是啥问题，潜伏盘太多了可能，看后面修复了。

个股上面今天高位的情绪品种，也都崩了，省广集团、申通地铁，对于老周期情绪股有影响，后面还剩下个爱思凯、格力地产。

爱思凯，中兴的IDC，毛利54 ，7100台机柜，利润 1.2 1.8 2.5 给的预测，这个增速可以职称，现在目前 70 多亿市值，但是能不能成功是个关键，他其实是继续给中兴的，我看中兴租用的 17 年 10 几乎就是有产能就用，所以他毛利高于其他的品种，位置也好，北上深，但是核心不知道会不会过，市值还小，比奥飞数据要好一些。

格力地产，市场之前情绪好，奔着12走了，今天情绪转折开始向下走，不知道还能不能到 12 。但是估值讲 10元合理位置。

新产业，昨天没机构，整体抛压盘都出来了，我看卖出的都是里面的大佬，现在里面过亿的只有环球中心了。格局可以的，估计今天也不会走，后面看这个票怎么定价了但是我感觉不会少于 600 亿，上不会高于 800 亿。

京运通，上有硅片，下有稀土，双层保险。

大众单独走出来的富奥股份，逻辑最正的，其次得润电子有券商背书的，国轩高科救命，脑壳疼，睡了不写了。。。

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