5月25日晚盘有奶就是娘 有钱就是爷

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Part1 昨日复盘回顾

今天股市确实弱修复，这个想到了。

今天大消费和信创分流资金，我推荐的四个个股，容大感光 、轴研科技 大肉，中国长城 、长电科技 不赚不亏。
这就是复盘的意义，找到自己内心确定性最高的方向，就是不赚钱，也永远不会亏钱。

Part2大盘
今天的市场是上周的延续，两会政策的不及预期对于情绪的影响在周五已经基本被消化，在缩量平静之中大家理性的调仓换股。
1、在半年报发布之前，机构资金应该会持续从高弹性板块撤离，继续死怼防守型的医疗和大消费板块。
整个中国经济也是一潭死水，在中央死守“六稳”、“六保”之际，这些没格局的机构资金怎么会支持中国经济的未来呢？
2、短线资金分歧巨大。有人博反弹，有人坚决离场。新的方向应该在两会之后才能孕育。
这是我今年第一次吐槽执政能力。
没有任何财政、货币等刺激；没落实一件事实儿。说要把三公经费砍掉50%，这种会议就先停了再说。
双会时间确定之前是2800点，现在又回到2800点，还是熟悉的配方，还是熟悉的味道，一切又回到原点。


Part3题材
一、消费最强势。消费里以乳业为最。这个机构资金死抱团的方向，从最初的防通胀开始，一直炒到了现在。当消费板块（白酒、美妆、宠物、小家电、零食、家装）的估值都进入到高位，目前乳品还处于相对低位，处于价值洼地。
核心逻辑就是机构资金无处可去，不在这里混，又能去哪里呢?
大科技代表了中国的未来，但是在中国的机构眼里，中国是没有未来的，他们只关注眼前的现实利益。
二、医疗最稳定。
关于医疗基建补短板，是两会前的政策预期，近期针对公共卫生体系定调。其实不看涨停板，只看走成大牛的英科医疗 、迈瑞医疗 、凯利泰 、爱尔眼科 集中在医疗板块，就知道资金在这里沉淀较深。
三、半导体 最敏感。
容大感光不死，属性感召之下，资金热衷做补涨，上周是雅克科技 、台基股份 ，今天是南大光电 。科技是这两年来A股的荷尔蒙，只有起伏，不会消失。美国扩大“实体清单”名单，周末国产替代呼声较高，东方网力 一字板，意味着科技的抱团还能续命。
四、网红、次新并不一定死绝。
市场没有杀出恐慌盘嘛，里面的资金即使为了自救，都要拉一下，碰到风口，说不定就有第二波了。

Part4情绪
情绪的退潮期比较明显了，但是本次涨潮期时间比较短，所以退潮期的亏钱效应不重。
如果对于题材和节奏把控得比较好，整个市场还有操作空间。
毕竟有轴研科技、申通地铁 这些高标珠玉在前，短线资金这几天应该会酝酿新的方向。

Part5明日推演
因为连续的杀跌，叠加利空出尽，接下来几天会有一轮小级别的反抽，高度在2860点附近。长线资金在防守板块抱团，短线自己在孕育新的方向，那些无人搭理的板块呢？未来几天应该是个震荡中阴跌的走势。
我对于长线不擅长，所以对于目前的大消费就不给什么意见了。这种死抱团的板块，已经到了高位，还有多少活跃资金能怼进去呢？短线里面随便捉一个涨停，就抵得上大消费一个月的走势。
短线来看，目前最有节奏感的方向还是中芯国际 产业链。美国还在不断给这个题材助攻，国产替代也是不可逆的潮流，市场号召力也强，做好承接恐慌盘的低吸就好。
今天低吸的那些个股，明天应该会拉高，找个高点撤吧。
明天接力就看看南大光电和奥普光电 吧。这两个一个高人气，一个大股东有光刻机并有资产注入预期。