200506关于后市主流题材的看法

说说几个看法。

一、正式进入后疫情时代，盘面上多点开花，科技、稀土、农业、创投、基建都有表现。盘中隐隐透露出主力资金的布局意图。去年炒毛衣战的一幕放佛又浮现眼前，也是稀土、农业、科技这三条线。这意味着什么?从国际上目前种种迹象综合来看，很多国家已经感受到制造在全球产业链结构中的重要地位对他们来说可能也是一种威胁，比如到了关键时候，还得看别人的脸色，而且意识形态还不是一样的国家，这种滋味可能不会太好。所以在疫情后，XF世界可能会重启他们的制造业，无论是高端低端，无论是赚是亏，笼统也称去化。那就是疫情后整个世界产业链结构的重新布局，这是大环境。认清这点很重要！要不你以为科技稀土农业涨着玩呢?个人感觉这个题材可能会成为下一阶段的主流题材。

二、历史会重复，但不会简单重复。这不是毛衣战，个人感觉比毛衣战还要严重些。
1、稀土，去年最生猛的板块之一。由稀土做为突破口也似乎顺理成章，毕竟跌了近一年，技术上来个反弹再也正常不过。但是否能从反弹演化成中线走强，后市还得看大环境的变化，政策的引导，有无产业结构的调整。
2、农业，符合产业政策，也叠加了疫情粮食安全概念，中线依然谨慎看好。
3、科技，应该是重中之重。不再是简单的国产替代。去年毛衣战炒的芯片是吴通一类的辣鸡，今年在注册制背景下，终于价值投资了一把，有业绩硬核及高成长质素的如容大、兆易创新 、嘉禾、闻泰、晶方等被大资金青睐。要注意一点，必须仔细甄别。有些科技股会因为XF封锁高端技术而一蹶不振，有些由于产业链结构完善，从生产到销售环节，都几乎不受影响甚至受益。多做功课才是正路。

此外，我想说说，汉缆股份 和中迪投资 就不要再意淫什么龙头了。汉缆只是保变的延续补涨，中迪更不用说，就是题材空窗期出来一个情绪炒作标的。你难道认为去年的电魂网络 也是龙头?

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