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| 一、行业掘金
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| 1.政治局召开会议 研究支持湖北经济社会发展一揽子政策
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| 中共中央政治局常务委员会4月29日召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控形势，研究部署完善常态化疫情防控举措，研究确定支持湖北省经济社会发展一揽子政策。
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| 会议指出，党中央研究确定了支持湖北省经济社会发展一揽子政策，从财政税收、金融信贷、投资外贸等方面明确了具体措施。会议强调，湖北省要启动一批重大项目，加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设。湖北省各级党委和政府要加快复工复产、复市复业，促进汽车制造、电子信息、新材料、生物医药等支柱产业恢复发展，稳住经济基本盘。要启动一批重大项目，加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设。
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| 中央支持政策将助力湖北地区经济快速复苏，东湖高新（600133）、武汉控股（600168）、光迅科技（002281）、华工科技（000988）、武汉凡谷（002194）、华新水泥（600801）等湖北本地重点企业有望受益。
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| 3.华为海思芯片份额创新高：一季度国内市场占有率第一 首超高通骁龙
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| 4月29日，市场调查机构CINNO Research公布了今年第一季度中国大陆市场手机芯片出货量排名，华为海思麒麟处理器位列第一，市场份额为43.9%；高通骁龙芯片位列第二，份额为32.8%。联发科和苹果分别以13.1%和8.5%排在第三、第四位。
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| 海思出货量稳定背后也与华为加大海思芯片采用力度有密切关系。据了解，华为手机中搭载的海思麒麟处理器占比已高达90%。手机处理器排名变化一定程度上反映了手机销量的市场变化。中国智能手机处理器市场的集中度也进一步提高，海思、高通两大厂商组成的第一梯队占据了超过3/4的的市场份额，达到76.7%，与第二梯队厂商之间的距离逐步拉大。
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| ◆力源信息（300184）一直是海思对外芯片销售和技术服务的重要代理渠道。
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| ◆泰晶科技（603738）是国内石英晶振领域龙头，晶振产品已通过高通、海思、联发科等大客户认证和出货。
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| ◆华天科技（002185）主营集成电路封装测试，与海思半导体等国内外大客户建立了合作关系。
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| ◆中科创达（300496）与华为海思长期合作，为其提供人工智能的IP和软件解决方案。
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| ◆深圳华强（000062）是华为海思的重要合作伙伴，是华为海思全系列产品代理商
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| 3.李强与马斯克连线 特斯拉国产化进程或快于预期
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| 上海市委书记李强29日与美国特斯拉首席执行官马斯克进行视频连线，李强祝贺特斯拉上海工厂一季度产销取得好成绩，希望特斯拉继续深耕上海、完善业务布局，加快上海超级工厂二期建设，加速推进研发创新中心落地，加快国产化配套，引入更多适应中国市场和需求的新车型、新项目。马斯克表示将坚定不移深化双方合作，持续扩大在沪投资布局，加快推进本地化生产，确保产业链供应链稳定。
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| 特斯拉在中国销量高增长以及国产化进度超预期是比较明确的主线，特斯拉国产供应链将持续受益。
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| ◆宁德时代（300750）向特斯拉供应锂离子动力电池产品。
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| ◆拓普集团（601689）的底盘结构件及内饰件配套于特斯拉国内和海外车型。
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| ◆三花智控（002050）的阀类、泵类等产品配套特斯拉。
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| ◆旭升股份（603305）向特斯拉供应的产品种类和数量日趋丰富，特斯拉是公司第一大客户。
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| 4.固废污染环境防治法正式修订 切实加强医废管理
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| 十三届全国人大常委会第十七次会议29日闭幕，表决通过了新修订的固体废物污染环境防治法，并决定十三届全国人大三次会议5月22日在北京召开。
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| 全国人大常委会法工委有关部门负责人在答记者问时表示，新冠肺炎疫情防控，对固体废物管理提出了新要求。此次全面修法，明确了医疗废物按照国家危险废物名录管理，县级以上地方人民政府应当加强医疗废物集中处置能力建设。医疗卫生机构应当依法分类收集本单位产生的医疗废物，交由医疗废物集中处置单位处置。
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| 以往我国医疗废物集中处置设施不足，医废处置率不高。新冠肺炎疫情引发医疗废物处理关注，政府重视力度空前，或成为今年环保领域最值得关注的细分板块之一。
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| ◆高能环境（603588）为火神山医院的医疗废物、废水处理处置提供运营服务。
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| ◆润邦股份（002483）下属公司中油优艺具有7个医废处置项目。
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| ◆东江环保（002672）所属福建、江苏、浙江等地医疗废物处置设施持续收运并安全焚烧处置医疗废物。
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| 5.对抗超级细菌新武器 抗菌肽使现有抗生素效果提升百倍
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| 据报道，近日，瑞典厄勒布鲁大学和林雪平大学的研究人员发现了一种抗菌肽，这种肽被称为双肽细菌素（Plantaricin），它来自一种益生菌。在试验中，研究人员发现双肽细菌素能溶解细菌外膜，使药物更容易进入并杀死超级细菌。这将给现有的药物带来新的生命，扩大我们的“武器库”并延迟超级细菌的发展。此外，所需药物的剂量要低得多。
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| 随着抗生素的滥用，耐药性已经成为了世界性的的医学难题。虽然一直在研发新的抗生素，但这是一个昂贵而耗时的过程。最好的办法就是找到恢复现有抗生素药力的方法。该研究负责人说：“使用双肽细菌素，获得足够抗菌效果所需的抗生素剂量是平时的100倍。”双肽细菌素在各种不同抗生素的试验中显示出了希望，由于细胞外膜是细菌细胞中的一个基本结构，在进化过程中一直是稳定的，因此细菌不太可能对肽本身产生耐药性。
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| ◆东宝生物（300239）重点实施小分子肽多领域应用的研究与产品开发，与中科院理化所共同开展“生物抗菌肽的提取与性质研究”等项目已取得重要进展。
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| ◆天邦股份（002124）拥有抗菌肽专利技术。
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| ◆蔚蓝生物（603739）在进行抗菌肽的研发。
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| 6.宅经济催生游戏公司业绩增长 龙头市占率望提升
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| 工信部29日发布数据显示，一季度，互联网企业共完成信息服务收入同比增长11.1%，其中网络游戏等服务企业的业务收入持续快速增长。同日晚间，三七互娱（002555）公告，上半年预计实现净利润14亿至15亿元，同比增长35.52%至45.2%，因移动游戏业务表现良好。
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| 据音数协游戏工委数据，今年一季度中国游戏市场实际销售收入环比增长25.22%至732.03亿元，其中手游市场收入环比增长37.63%至553.70亿元。单用户平均收入的提升表明游戏市场增长空间巨大。考虑到版号数量减少，精品化趋势明确，一线厂商在游戏研发储备、运营经验、资金实力等方面有优势，市占率具备提升空间。
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| ◆完美世界（002624）在游戏领域深耕多年，重视研发，聚焦端游、主机、手游的深度布局。
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| ◆吉比特（603444）自研和代理游戏项目储备丰富，2020年内预计上线8款游戏。
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| 二、公司动态
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| ◆金融
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| 招商银行：一季度净利润277.95亿元 同比增长10.12%
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| 南京银行：一季度净利润37.5亿元 同比增长12.96%
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| 中国平安：完成回购计划 耗资近60亿元
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| 中国人保：一季度净利同比增长19.9%
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| 中国银行：一季度净利同比增长3.17%；拟发行不超过1000亿元永续债
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| 民生银行：一季度净利同比增长5.43%
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| 华夏银行：一季度净利同比增5.13%
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| 华泰证券：一季度净利同比增长3.9%
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| 国泰君安：一季度净利同比降39.25%
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| 瑞达期货：一季度净利同比下降46.09%
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| 民生控股：一季度净利同比下降5.39%
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| 山西证券：向原股东配售8.49亿股新股申请获证监会核准
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| ◆环保与公用事业
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| 中原环保：一季度净利润同比增长99.76%
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| 首创股份：拟5.08亿元投资河钢产业升级及宣钢产能转移项目水系统BOT项目
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| 国电电力：一季度净亏损7.306亿元
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| *ST华源：撤销退市风险警示 30日停牌一天
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| ◆新能源与电力设备
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| 华明装备：一季度净利润同比增长393.89%
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| 三星医疗：2019年净利同比增长103.91% 拟10派2.1元
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| ◆通信
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| 紫光股份：拟定增募资不超过120亿元 用于5G网络应用关键芯片等项目
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| 中兴通讯：与安广网络签订5G战略合作协议
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| 烽火通信：一季度亏损1.9亿元
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| ◆计算机
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| 东华软件：子公司拟设立宁波鲲鹏计算生态创新中心
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| 中远海科：与阿里云签署战略合作协议
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| 中科曙光：中标中石化物探研究院并行存储项目
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| 金桥信息：拟定增募资不超4.65亿元 用于基于云架构的技术中心升级项目等
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| 浪潮信息：一季度净利润同比增长47.84%
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| 宇信科技：股东海富恒歆拟减持3.34%公司股份
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| 路畅科技：控股股东郭秀梅等9名股东拟合计减持不超过6.93%公司股份
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| ◆电子
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| 闻泰科技：一季度净利润同比增长1379.54%
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| 鹏鼎控股：一季度净利润同比增长66.3%
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| 长电科技：一季度实现净利1.34亿元 同比扭
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| 蓝思科技：一季度净利润8.83亿元 同比扭亏
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| 领益智造：2019年净利同比增378.6%；一季度净利润同比降89.22%
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| 富瀚微：控股股东之一致行动人杰智控股拟以协议转让方式减持不超9.9%股份
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| *ST瑞德：将被撤销退市风险警示及实施其他风险警示 30日停牌一天
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| ◆传媒互联网
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| 三七互娱：一季度净利润同比增长60.4% 上半年净利同比预增35.52%至45.20%
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| 电魂网络：一季度净利润增长149% 网游充值收入增加
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| 中文传媒：一季度净利润同比下降28.08%
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| 华数传媒：一季度净利润同比下降37.12%
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| 省广集团：2019年净利润同比下降19.60%
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| 中体产业：重组事项获得证监会核准批复
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| 万达电影：一季度净亏损6亿元 600余家国内影城至今全部暂停营业
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| ◆军工
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| 大立科技：一季度净利润同比增长880.81%
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| 中国船舶：一季度净利润同比下降99.84%
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| ◆机械
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| 至纯科技：拟定增不超过14.9亿 北京集成电路基金、中芯涌久等参与认购
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| 天润曲轴：30日起证券简称变更为“天润工业”
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| 三丰智能：2019年净利同比增15% 拟10转8派1元
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| 中联重科：一季度净利润同比增长2.39%
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| 中国通号：一季度净利同比下降25.39%
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| 中国中车：一季度净利同比下降58%
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| 大族激光：2019年净利同比减少62.63% 拟10派2元
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| 耐普矿机：收到土地收储公告 收储范围包含总部所在地全部生产经营用地
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| 天龙光电：公司被移出失信被执行人名单
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| ◆基础化工
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| 洁特生物：一季度净利润同比增长547% 防疫防护用品贡献较大
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| 新乡化纤：一季度净利润同比增长148.44%
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| 荣盛石化：一季度净利润同比增长103%
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| 利民股份：一季度净利润同比增长72.50%
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| 万盛股份：一季度扣非净利同比增50.69%
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| 浙江龙盛：一季度净利同比下降6.84%
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| 万华化学：5月份起下调纯MDI挂牌价
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| 德方纳米：股东松禾创投拟减持不超3%股份
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| 中简科技：范春燕及其一致人等3股东拟合计减持9%公司股份
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| ◆石油化工
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| 中海油服：一季度净利润11.4亿元 同比增长近36倍
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| 美都能源：一季度盈利1.67亿元 同比扭亏为盈
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| 中国石油：一季度净亏损162亿元
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| 中国石化：一季度净亏损197.8亿元
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| ◆煤炭
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| 宝泰隆：三个煤矿获批整合扩建 原煤自供能力有望大幅提升
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| ◆金属
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| 银泰黄金：一季度净利润同比增长61.05%
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| 首钢股份：连续式酸洗线投产
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| 包钢股份：一季度亏损3.24亿元
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| ◆建筑与装饰材料
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| 塔牌集团：文福万吨线项目第二条生产线点火
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| 国统股份：入选国企改革“科改示范行动”企业
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| ◆房地产
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| 市北高新：一季度净利润同比增1283% 园区产业载体销售增加
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| 保利地产：一季度净利润23.79亿元 同比增长2.55%
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| 招商蛇口：一季度净利润同比下滑79.48%
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| 深深房A：一季度净利润同比下降66.54%
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| ◆建筑和工程
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| 三维工程：拟收购诺奥化工82.43%股份 进入石油石化生产领域
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| 东湖高新：拟公开发行不超19亿元可转债
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| 中国中铁：一季度净利同比下降6.72%
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| 上海建工：一季度净利同比下降90.59%
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| ◆交通运输仓储
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| 招商南油：一季度净利润7.59亿元 同比增长322.14%
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| 招商轮船：一季度净利润12.66亿元 同比增长262.37%
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| 韵达股份：2019年净利同比下降1.88% 拟10转3派2.39元 阿里创投新进前十大股东
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| 春秋航空：一季度亏损2.27亿元 社保基金新进前十大股东
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| 宜昌交运：2019年净利润同比增长17.09% 拟10转7派1元
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| 中远海能：一季度净利润同比增长46.90%
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| 中远海控：一季度净利润同比减少57.59%
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| 京沪高铁：一季度净利润同比下滑86%
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| 中国国航：一季度净亏损48.1亿元
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| 东方航空：一季度亏损39.33亿元
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| 南方航空：一季度亏损52.62亿元
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| 深圳机场：一季度亏损1.21亿元
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| 赣粤高速：一季度亏损2.86亿元
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| ◆汽车
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| 长安汽车：一季度净利润6.31亿元 同比增长130.1%
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| 亚太股份：公司收到长安新能源的零部件定点通知书
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| 上汽集团：一季度净利润同比下降86%
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| 一汽轿车：一季度净利润同比下滑80%
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| 众泰汽车：一季度亏损4.17亿元
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| ◆家电
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| 美的集团：2019年净利润同比增长19.68% 拟10派16元；一季度净利同比降21.51%
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| 格力电器：2019年净利同比下降5.75% 拟10派12元；一季度净利同比下滑72.53%
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| 海尔智家：2019年净利润同比增长9.7%；一季度净利同比下降50%
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| 九阳股份：一季度净利润同比下降9.91%
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| ◆医药生物
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| 华海药业：2019年净利同比增430% 拟10转1派2元；一季度净利同比增长62.74%
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| 振德医疗：一季度净利润同比增长180.63%
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| 亿帆医药：一季度净利润同比增长119.79%
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| 华东医药：一季度净利润同比增长26.46%
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| 复星医药：一季度净利同比下滑约19%
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| 药明康德：一季度净利同比减少22%
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| 东阿阿胶：一季度亏损8386万元
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| 九芝堂：2019年净利同比降42.89% 拟10派4元；一季度净利增逾一成
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| 贝达药业：在研新药BPI-28592获得临床试验通知书
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| 天士力：子公司盐酸苯海索片通过一致性评价
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| 海顺新材：股东兴创投资拟减持不超1.8131%股份
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| ◆食品饮料
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| 中炬高新：一季度净利同比增长8.94%
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| 青岛啤酒：一季度净利润5.37亿元 同比下滑33%
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| 燕京啤酒：一季度亏损2.46亿元
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| 好想你：重大资产重组通过经营者集中反垄断审查
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| ◆农林牧渔
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| 中牧股份：一季度净利润同比增长49% 前海人寿产品为第二大股东
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| 新希望：一季度净利同比增长144.13%
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| 金健米业：一季度扣非后净利润同比增长358%
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| 罗牛山：一季度净利扭亏为盈
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| 益生股份：一季度净利同比下降48.75%
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| ◆批发和零售贸易
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| 永辉超市：一季度净利润15.68亿元 同比增长39.47%
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| 王府井：一季度亏损约2亿元
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| ◆纺织和服装
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| 康隆达：2019年净利润5006万元 拟10转4.8派15元
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| 新澳股份：拟公开发行不超9.17亿元可转债
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| 拉夏贝尔：一季度亏损3.42亿元
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| ◆轻工造纸
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| 太阳纸业：一季度净利润同比增长40.97%
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| 中顺洁柔：一季度净利润同比增长48.67%
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| 麒盛科技：2019年净利增长35% 拟10转3.8派10元
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| 美凯龙：一季度净利润同比下降70.08%
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| 三、机构和游资龙虎榜
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| 视觉中国（000681）：四机构买1.44亿
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| 棒杰股份（002634）：三机构买1301万
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| 良品铺子（603719）：一机构买1457万
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| 容大感光（300576）：一机构买808万
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| 江苏国泰（002091）：国融杭州鸿宁路游资封板，一机构买1950万
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| 赛升药业（300485）：国盛宁波桑田路游资封板，一机构买1561万
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| 山东高速（600350）：三交易日四机构买3.83亿，一机构卖2169万
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| 水晶光电（002273）：中信上海曹溪北路游资封板，一机构买2737万，一机构卖1341万
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| 胜宏科技（300476）：南京南京大钟亭游资封板，一机构买800万，二机构卖3968万
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| 佳禾智能（300793）：东财江苏分公司及东财昆山前进西路游资封板，二机构卖969万
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| 九洲电气（300040）：中泰深圳分公司及长城深圳深南大道游资封板
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| 汉缆股份（002498）：光大佛山绿景大道及南京南京大钟亭游资封板
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| 栖霞建设（600533）：长城仙桃钱沟路及东莞北京分公司游资封板
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| 传艺科技（002866）：华泰成都南一环及华泰成都蜀金路游资封板
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| 上能电气（300827）：国盛宁波桑田路及中金无锡清扬路游资封板
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| 中迪投资（000609）：华福泉州田安路及国海分公司游资封板
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| 中信重工（601608）：国融杭州鸿宁路及中泰深圳后海游资封板
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| 神马电力（603530）：华泰总部及海通上海福州路游资封板
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| 华盛昌（002980）：海通诸暨及华鑫上海棋盘路游资封板
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| 四、财经要闻
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| 北京将突发公共卫生事件一级响应调整为二级响应。国内低风险地区进京出差、返京人员不再要求居家隔离14天。
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| 4月29日，市场监管总局会同国家发改委、工信部、公安部、商务部、海关总署、药监局召开电视电话会议，联合开展全国防疫物资产品质量和市场秩序专项整治行动。
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| 国家税务总局：一季度全国累计实现减税降费7428亿元
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| 交通运输部办公厅发布《关于充分发挥全国道路货运车辆公共监管与服务平台作用支撑行业高质量发展的意见》，提出加快单北斗终端研发推广。
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| 发改委等11部门联合下发《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，提出适当下调首付比例和贷款利率，延长还款期限，加大支持汽车个人消费信贷。
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| 乘联会：4月前四周乘用车零售增速下滑放缓
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| 农业农村部：有效开展非洲猪瘟防控，加快恢复生猪生产
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| 国家电影局：估算全年票房损失将超过300亿元
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| 贝特瑞等4家企业29日递交了新三板公开发行并在精选层挂牌的申报材料。目前精选层申报企业已达11家。
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| 临港新片区又签约一批重点产业项目，总投资79亿元。
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| 近日，青海至河南±800千伏特高压直流工程跨越陕西秦岭段进入放线施工最后的冲刺期，即将全线贯通。据了解，该工程是全国第一条专为清洁能源外送而建设的特高压通道。
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| 机构称中国一季度智能手机销量下跌22%，仅华为正增长。
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| 有消息称，百度、携程在香港二次上市进程在快速推进，近期将正式向香港联交所递表。另据报道，京东已以保密形式在香港提交上市申请。京东方面表示不予置评。
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| 吉利德科学：美国相关机构对瑞德西韦治疗新冠肺炎的研究中得出了积极数据
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| 美国一季度GDP萎缩4.8% 为12年来最低水平
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| 美联储按兵不动维持利率在0%-0.25%不变 美股周三收高 纳指大涨3.6%
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| 周三美国WTI原油大涨22% 布伦特原油收高10.2%；黄金期货收跌0.5% 连续第四个交易日走低 |
大票哥
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