2020年5月21-22日两会题材潜伏专题

高瓴、高毅、淡水泉、景林持仓大曝光（一季报新进或增仓1亿元以上名单） 


广汇汽车 豪车经销商  已经跌破净资产

恒大投资广汇集团(母公司)165亿 成为二股东


 广汇汽车 新进约6.9亿，17000万股
广汇汽车

高瓴、高毅、淡水泉、景林持仓大曝光（一季报新进或增仓1亿元以上名单） 


完美世界  002624  新进约10亿，2150万股

可能出台刺激政策方向一：国产替代

5G基站 高铁与轻轨地铁数据中心、工业互联网、特高压等新基建领域相关个股值得关注。 

300823  钢筋骨架+次新

300462  自动检票系统

300789  轨交电气监测信息化
300407  轨交自动化

 可能出台刺激政策方向二：新基建（5G基站 高铁与轻轨地铁）


国务院总理4月28日主持召开国务院常务会议，听取2019年全国两会建议提案办理情况汇报，

部署加快推进信息网络等新型基础设施建设，推动产业和消费升级。

加快信息网络等新型基础设施建设
会议指出，按照党中央、国务院部署，加快信息网络等新型基础设施建设，以“一业带百业”，既助力产业升级、培育新动能，又带动创业就业，利当前惠长远。

  一要根据发展需要和产业潜力，推进信息网络等新型基础设施建设。创新投资建设模式，坚持以市场投入为主，支持多元主体参与建设，鼓励金融机构创新产品强化服务。加强政府引导和支持，为投资建设提供更多便利。

 二要着眼国内需求，以应用为导向，挖掘我国市场规模巨大的潜能，积极拓展新型基础设施应用场景。瞄准产业升级和智能制造发展，引导各方合力建设工业互联网。适应群众数字消费新需求，促进网上办公、远程教育、远程医疗、车联网、智慧城市等应用。推动通信与相关行业双向开放与合作，消除行业应用壁垒，为平台经济发展和行业开放融合营造良好环境，构建平台及其参与者互促共赢的生态。保障个人隐私和网络、数据安全。

国家发改委创新和高技术发展司司长伍浩称，目前看，新型基础设施主要包括三方面内容：
一是信息基础设施，主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施。
二是融合基础设施，主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施。
三是创新基础设施，主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。


通过对新基建8个重要类目的分项测算，2020年新基建的投资规模预计在2.18万亿元左右。

后续随着5G基站建设放量，配套基础设施跟进建设加快，新基建年投资规模将快速增长，预计到2025年的投资规模或达到3.76万亿元。

政策支持引导企业数字化转型和智能化改造，助推企业上云用云，以更加信息化的方式来生产运营。5G网络、工业互联网、人工智能等新型基础设施建设，成为稳投资的重要抓手。而在体量上，传统基建仍占主导，老旧小区改造、新型城镇化建设等，也是基建投资的发力方向。

5G基站 高铁与轻轨地铁数据中心、工业互联网、特高压等新基建领域相关个股值得关注。

可能出台刺激政策方向一：国产替代


据28日报道，美国当地时间周一宣布，将对中国实施新的出口限制，以防中国通过民用商业等途径获取美国半导体生产设备和其他先进技术，然后转为军用。有美国业内人士担心，新规可能会对美国半导体行业和民用航空设备的销售造成影响。

美国商务部公布的新规要求，美国公司在向军事实体出售某些产品时要获得许可，即使这些产品是民用的;新规还取消了允许集成电路、电信设备等某些美国技术在出口给非军事实体和用于非军事用途的情况下无需获得许可的例外条款。此外，新规要求美国企业提交所有出口中国的商品名单，而其他国家出口美国商品到中国，也要征得美国同意。