农业板块的逻辑分析

主要逻辑有以下几点:
1.疫情影响下有粮食危机的预期，各国限制粮食出口，就是怕发生粮食危机从而造成动荡。
2.蝗虫又来侵袭，自上一波2月份蝗虫在印度无故消失后蝗虫再一次卷土重来，这一波更猛，可能达到70年一遇的级别。东非国家会出现重大粮食短缺。而目前，蝗虫的影响远还没到来。倘若蝗虫再一次飞至重要产粮国，今年全球粮食产量更会血上加霜。
3.草地贪叶蛾的影响。草地贪叶今年影响预期比去年更大。现在主要在广西云南一带。温度上来后会不会北飞到国内重要产量区是一个关注点。
4.去年猪肉价格高位运行，今年要打赢猪肉价格战必然要大力扩大猪肉产能。猪的养殖数上去了，猪饲料的消耗就上去了，猪饲料的主要成分是玉米和大豆，叠加目前全球粮食危机的背景，猪饲料涨价概率极高。
上周常委会定调有能力保障粮食安全和重要农产品 。根据目前国内主要口粮的95%的自给率而言，再加上存粮，基本上是能保障国内的主粮供应。但国际粮价上涨的压力已经显而易见。国际粮价的情绪是否有可能传递到国内。
事实上问题最严重的是大豆和玉米，大豆的进口率在90%，玉米进口也很大。目前这种情况下如果大豆进口还依赖国外是十分危险的。所以是否有可能加速国产转基因大豆和玉米的进程。
农业的产业周期是比较长的，东西种出来，肉产品养殖出来都需要一定的时间，所以笔者认为该条线的炒作逻辑可以贯穿全年。就像去年的猪肉一样。也就是猪饲料+大豆+转基因（耐虫性）+玉米