投资机会参考
1、中共中央、国务院:鼓励盘活存量建设用地 深化农村宅基地制度改革试点
新华社受权发布《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》:全面推开农村土地征收制度改革,扩大国有土地有偿使用范围。意见提出,鼓励盘活存量建设用地。充分运用市场机制盘活存量土地和低效用地,研究完善促进盘活存量建设用地的税费制度。以多种方式推进国有企业存量用地盘活利用。深化农村宅基地制度改革试点,深入推进建设用地整理,完善城乡建设用地增减挂钩政策,为乡村振兴和城乡融合发展提供土地要素保障。
机构认为,土地资本化将是农村政策的破局点,我国土地制度改革将加速推进,土地流转也将持续深化,相关上市公司有望受益。
相关上市公司中,上实发展(
600748 )在崇明岛有13万亩土地,其中农村建设用地约为5万亩。亚通股份(
600692 )根据崇明三岛总体规划,公司重点参与崇明生态农业和崇明城乡一体化建设,公司拥有2500多亩的农业土地使用权。
2、中央要求推动
人工智能、可穿戴设备、车联网、物联网等领域数据采集标准化
新华社受权发布《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》。意见提出,加快培育数据要素市场;培育数字经济新产业、新业态和新模式,支持构建农业、工业、交通、教育、安防、城市管理、公共资源交易等领域规范化数据开发利用的场景;发挥行业协会商会作用,推动人工智能、可穿戴设备、车联网、物联网等领域数据采集标准化。
分析认为,明确将数据作为一种新型生产要素写入政策文件,是要充分发挥数据这一新型要素对其他要素效率的倍增作用,培育发展数据要素市场,使大数据成为推动经济高质量发展的新动能。
A股上市公司中,四维图新(
002405 )与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图,自动驾驶地图,V2X,智慧城市,平安园区,华为云等方面。超图软件(
300036 )华为的GIS供应商,自2019年下半年开始与华为HMS构建内置地图能力,利用地图渲染技术储备和丰富的产品线,为HMS提供全流程产品,支撑华为HMS的地图能力构建。
3、新
能源汽车多、充电桩少 财政部将优化奖补政策
财政部经济建设司司长孙光奇表示,截至2019年底,我国充电桩达到120多万个,但
新能源汽车保有量380万。下一步,将优化充电设施的奖补政策,调动地方积极性,加快建设进程,尽快改变车多桩少的局面。
业内人士表示,随着
新能源车保有量快速提升,车桩比失衡问题更加突出,充电桩加速建设显得尤为重要。此前,国家电网正式开展寻找合伙人活动,邀请合伙人与国网共建共享充电桩。南方电网则针对有场地资源的用户,提出合资建站、收益分享的方案,还将提供运维等服务。机构认为,
新基建加快推动的时代背景下,充电桩行业有望进入发展红利期。
公司方面,中恒电气(
002364 )交流充电桩牵手国网恒大,成为其未来五年唯一的有序充电设备供应商,预计采购量30万台,成功跃居国内交流充电桩设备最大的供应商。国电南瑞(
600406 )充换电技术国内领先,在国网已经完成的4批次充换电设备、高速公路城际快充网络建设招标中,公司中标量行业前两名。
4、海外疫情冲击供应链 维生素D3较年初涨近3倍
维生素D3本周市场报价320-370元/公斤左右,较今年年初已涨近3倍,原料供应紧张,工厂生产受限,签单价格上调,欧洲市场报价涨至45-50欧元/公斤。其中,海盛制药D3粉报价已达720元/公斤。
国内生产VD3所使用的主要原材料之一明胶主要来自从美国、印度、俄罗斯、韩国等国家的进口。受海外疫情蔓延影响,国内明胶供应紧缺,导致VD3生产受限。同时由于VD3与VA在生产过程中共用喷粉装置,VA价格上涨使得部分厂家增产VA,进一步减少VD3供应。叠加VD3行业库存处于低位,产品价格快速飙升。机构认为,随着国内生猪存栏回暖,饲料需求有望复苏,产品价格仍有上行空间。
A股上市公司中,花园生物(
300401 )国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品种类最多的生产厂商,公司维生素D3产量及销量均位居世界前列。兄弟科技(
002562 )维生素产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5系列产品。