口罩股和科技股

道恩股份 晚上的季报低于预期，而一些科技股的一季报大幅增长，可能跟大家的预期不一样。其实这很好解释：抗疫期间道恩的产能全部是被接管的，ZF直接按固定价格分配。直到最近才慢慢放开，目前自主也是有比例的。

对于2季度，基于我工作中与制造公司的接触情况，我对口罩和科技股做如下判断：
1，有出口资质的口罩股2季度的业绩会大幅增长。因为抗疫长期化，能出口的上市公司口罩产品应该是供不应求的，而且能自主的产能比例会越来越高，价格也可以卖得更好，税收等优惠也在后续体现，2季度口罩股业绩会非常好看，重点关注口罩出口上市公司。
2，科技股2季度业绩会很惨。1季度的订单基本是之前接的，所以一些公司的业绩还不错。但2季度的订单严重不足，是真正的考验，可以说业绩大幅下降以成定局。

我还是一样的提示：欧美股市还要跌破前低，因为后面破产的公司会越来越多。印度周末或下周出王炸，疫情被控制前，还是防疫、医疗、疫苗为主能抗大盘下跌风险，但不要去接前期被爆炒过的股票；疫情被稳定后就是新基 建和房地产 ，军工也可以考虑。大消费就算了，更不用提科技股。