江南高纤 的逻辑是这样的:确实不生产口罩,它的下游也不生产口罩,但是它的下游的下游是口罩生产商,它的产品主要是复合短纤维,也就是ES纤维,它年产18万到23万吨,这个东西有什么用了?就是生产无纺布的和热风棉,什么是热风棉,就是加厚的无纺布,热风棉用来干嘛,N95口罩这个东西不用解释了吧其中熔喷布一层,热风棉2层,通常说就是N95的填充物。N95口罩需要一层熔喷布,两层热风棉,这个热风棉最近需求暴涨,所以涨价非常厉害,而江南的ES纤维就是热风棉的上游材料,这个上游材料是有门槛限制的,目前能生产这种上游材料非常少,江南是国内最大的一家,江南介入ES纤维已经7年了,依然只能做低端产品,高端的产品都是在日本和台湾生产的,所以这个具有不可替代性,涨价逻辑是非常硬的。很多人以为江南是因为喷溶布,非也,喷溶布生产厂家多如牛毛,但是ES仅此一家。
另外ES纤维这个生产线建设需要2年到3年,江南高纤占了全国50%产能也有说百分90的,所以说基本就是独家供应,需要走关系才有货。
由于全球特别是欧美现在都要求带口罩,而且要求比较高,所以最近价格ES纤维从几千涨到3万8一吨,热风棉报价由1万2涨幅到12万以上
这下逻辑都明白了吧。