重磅前瞻: 两会行情即将开启汇总两会概念股_题材猎手

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重磅前瞻: 两会行情即将开启汇总两会概念股

2020年清明节不同，全国哀悼在抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞。集体哀悼之后，便是痛定思痛，更好地继续前行。要再出发，便要确定目标是什么，有没有变。要召开重要的大会，确定所有重要的事项以及方案。而2020年是一个异常艰难的一年，全球新冠确诊感染病例数量已经突破109万人。危与机总相随，生活和股市一样，不可能全是利好，也不可能全是利空。机会总是被善于发现机会的人而准备。有人在危机中看到的全是风险，有人则看到了机会。按照2020年全面建成小康社会的里程碑，今年经济今年余下三个季度，尽力挽回疫情造成的经济损失，未来一个月我们将在两会中明确经济增长目标。时间看图:

按照惯例，中国会在每年3月的两会公布当年的经济增长目标，但受疫情影响，两会至今没有召开。具体来讲，我们应该关注如下2020年两会题材股：

一、稳就业放“六稳”首位: 关注灵活用工平台、共享用工平台

将稳就业放在做好“六稳”工作首位，就业是民生之本和社会稳定的根基，千方百计加快恢复和稳定就业。为就业创业、灵活就业提供更多机会。灵活用工平台、共享用工平台，第一次提出。灵活就业是未来一段时间大趋势！连续两周，美国首次申请失业救济人数分别为330.7万人和664.8万人，即表明在这两周内，美国有至少近1000万人失业。

研究表明，目前，中国的灵活用工比例在9%左右，与日本的42%和欧美的平均30%以上仍然相差甚远。共享员工平台能解决就业问题！近年来，以人力资本业务为代表的零工经济蓬勃发展，并在互联网大环境的影响下，“灵活用工”渐渐成为众多行业如服务、餐饮、新零售、互联网等的新型用工模式。

顺利办（000606）: 2019年公司灵活用工全年收入15亿元（未审数据），顺利办旗下品牌“知和家”推出“员工共享计划”。公司以“移动互联网+人工智能 +大数据”为核心技术，通过服务管理系统推出员工共享计划，为待业人员和企业提供灵活用工服务，平衡就业问题。各公司可以把当下没有工作安排的员工通过平台发布为人力资源，共享给急需人员的用工单位，优化用人成本，提高人员流转效率，最大程度地降低供人用人双方因人力溢出短缺要面临的损失。

科锐国际（300662）: 2019年半年报灵活用工收达12.78亿，首家登陆A股人力资源企业。

二、促消费、提振消费：稳定和扩大居民消费，促进消费回补和潜力释放，是一项综合性系统工程，需要上下左右协同发力。当务之急是进一步压实地方政府推进复工复产、恢复营业的主体责任，在做好疫情防控的前提下，尽快让消费热起来，让经济活起来。其中，在文旅、餐饮、汽车、家电以及养老、育幼等方面，将有更多利好政策落地。

农业个股：金健米业（600127）、华资实业（600191）、京粮股份（000505）、深粮控股（000019）、北大荒（600598）、农发种业（600313）等。
商超个股：华联综超（600361）、永辉超市（601933）、杭州解百（600814）、三江购物（601116）等
汽车个股：广汽集团（601238）、长安汽车（000625）、广汇汽车（600297）等

三、新基建八大板块：5G、特高压、工业互联网、大数据中心、人工智能、新能源充电桩、轨道交通等。

1、5G产业链
目前还处于建设期的起步阶段，前期最重要的就是建设5G基站。今年三大运营商的基站建设目标是55万，按每个50万元的投资估算，规模就是275亿。今年只是一个起步阶段，后续5G基站的建设增长估计会持续到2023年。5G产业链分从大的方面来说分为设备和应用两个层面，目前的5G投资主要集中于基站层面，核心需求来自于通信设备，无线射频，光模块和PCB。我挑几个重点的5G是这一轮科技周期的最大推动，所以5G产业链的完善和建设是重中之重。
中兴通讯（000063）：全球第四大通信设备供应商，国内仅次于华为的通信设备龙头股。
烽火通信（600498）：5G光通信龙头企业
信维通信（300136）：5G射频天线的龙头企业
深南电路（002916）：5G无线射频--PCB频龙头股
中际旭创（300308）：5G高速光膜块龙头股
光迅科技（002281）：全球光电子器件的核心供应商之一。
武汉凡谷（002194）：专注滤波器领域20多年，行业龙头，华为诺基亚爱立信供应商
中国联通（600050）：A股运营商龙头

2、特高压

掌握特高压核心技术的企业有3家，国电南瑞、许继电气、中国西电。电网投资一向是逆周期调节的利器，经过过去几年的消化，目前各大电厂发电、用电资产的利用率企稳并略有回升；同时主要电网公司的负债都比较低，国家电网公司目前负债率56%左右，带息负债率20%左右，有较强的投资支撑能力。特高压在07年之后就成为了电网投资的重点。根据目前的国家电网2020年工作计划，今年将核准剩余的2直5交共7条线路，预计带来超千亿投资、近200亿主设备订单。2020年电网投资将结束14年后增速持续下滑的记录，重归两位数增长。
国电南瑞（600406）：能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业
许继电气（000400）：聚焦特高压、智能电网、新能源、轨道交通核心业务
平高电气（600312）：：我国开关行业领军企业之一，主要产品性能均达到国际领先水平
中国西电（601179）：：我国电压等级最高、产品品种最多、工程成套能力最强的企业
保变电气（600550）：：公司在高电压、大容量变压器以及特高压交、具有较强的市场竞争力

3、大数据
大数据基建的核心是数据中心（IDC），主要是应对5G和云计算时代流量的剧增，未来整个市场规模会急剧扩大。预计到2024年，中国IDC业务规模达到2558亿，相较于2019年新增1160亿元。
浪潮信息（000977）：全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。服务器出货量、销售额均居全球前三、中国第一。阿里腾讯百度最主要的AI服务器供应商。
网宿科技（300017）：国内CDN龙头，逐步转型边缘计算。
光环新网（300383）：A股IDC龙头企业，国内云计算领先企业。
星网锐捷（002396）：致力于数据中心交换机、无线网络等领域。

4、工业互联网
工业互联网是5G最重要的应用之一，目标的实现还需要各个产业细分环节较长时间的技术积累，包括5G 独立组网、云计算国产替代、AI技术突破等。
根据工信部数据显示，2017年中国工业互联网市场规模达到了4677亿元，预计未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为13.3%。从架构来看，工业互联网包括网络、平台、安全三大体系，其中，网络是基础，平台是核心，安全是保障。
东土科技（300353）：中国工业互联网技术创新探索的领先企业。
宝信软件（600845）：中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。
东方国信（300166）：工业互联网Cloudiip平台连续两年入选工信部获批的8家跨行业。
用友网络（600588）：国内ERP软件绝对龙头，全球领先的企业云服务提供商。

5、人工智能
人工智能在工业互联网，智能驾驶等多个领域都有极其重要的应用。从产业链来看，主要分为底层硬件和通用AI技术及平台，其中底层硬件主要为AI芯片和视觉传感器，通用AI技术及平台主要为计算机视觉和云平台/OS/大数据服务等。
科大讯飞（002230）：拥有具有自主知识产权人工智能相关核心技术。
海康威视（002415）：全球最大的视频监控设备商。
大华股份（002236）：仅次于海康威视的智能安防巨头。
科大智能（300222）：工业生产智能化全产业链布局，公司是智能自动化行业龙头。
赛为智能（300044）：中国智慧城市领域领军企业，致力于智慧城市顶层设计及建设运营服务模式。

6、新能源充电桩
新能源车产业链是我们国家接下来发展和推动的重要产业，引进特斯拉，整合上下游等布局都开始显现成效。
特锐德（300001）：正宗充电桩龙头,控股子公司特来电。
万马股份（002276）：拥有芯片级别的充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案。
科士达（002518）：处于国内充电桩企业第一梯队。

7、轨道交通
打通区域经济的市域和城际铁路有望成为重点发展方向。根据招商证券对线路的统计预测，2020年拟通车线路共14条，其中专线250和专线350各7条，通车有望为3696公里，对应投资规模为6207亿元。
中国中车（601766）：全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商。
康尼机电（603111）：主要业务包括轨道交通产品和汽车零部件业务。
晋西车轴（600495）：铁路车轴的生产能力目前在国际市场中位列第一。
晋亿实业（601002）：国内紧固件行业龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之一。

四、智能医疗: 加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。

具体包含：万达信息（300168）、东软集团（600178）、东华软件（002065）、久远银海（002777）、思创医惠（300078）、创业惠康（300451）、卫宁健康（300253）等

五、二胎，养老，医疗：今年是十四五规划的开局之年，与民生大计息息相关的二胎配套政策将继续推进。同时人口老龄化趋势之下，老年服务产业发展还比较滞后。每年两会期间，民生类主题都格外受关注，健康这个关乎每个人切身保障的话题，必将成为两会期间的热点。

二胎概念股：戴维医疗（300314）、海伦钢琴（300329）、贝因美（002570）、中文在线（300364）等
养老医疗：双箭股份（002381）、湖南发展（000722）、九安医疗（002432）、国际医学（000516）、乐普医疗（300003）等

六、国企改革：2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是本轮深化国企改革关键性节点之年，到2020年，在国有企业改革重要领域和关键环节取得决定性成果。另一方面，日前举行的中央经济工作会议提出，要制定实施国企改革三年行动方案，提升国资国企改革综合成效。
国企改革概念股：洛阳玻璃（600876）、中粮屯河（600737）、中粮生化（000930）、中粮地产（000031）、国投新集（601918）等。

七、生态环保：绿水青山可带来金山银山，但金山银山却买不到绿水青山。绿水青山与金山银山既会产生矛盾，又可辩证统一。

相关环保概念股：先河环保（300137）、中创环保（300056）、巴安水务（300262）、龙净环保（600388）、国祯环保（300388）、天壕环境（300332）等。

冲动追高易站岗，从容低吸方为上！文中内容仅为个人观点，所展示、提及到的思路策略、板块分析，仅供参考，不构成任何实际操作建议，股市有风险，投资需谨慎。

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