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鱼跃医疗到底行不行,进来看看?

20-04-04 22:51 3735次浏览
远行儿
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鱼跃医疗

先声明小弟只是一名职业短线客,非投研人员,今天闲的没事搜集了一些关于2223的资料,不对的地方肯定很多,但跟现实差距特别大的地方希望兄们能指出,尤其是隐藏在桃县的各位资深行业砖家,欢迎指正。

一,鱼跃呼吸机获各项认证


4月1日公告,鱼跃医疗呼吸机通过美国 EUA认证,这个认证我没在迈瑞医疗 公告里找到,之前也获得了欧盟的认证,也就是说基本上向全世界出口畅通无阻了,而之前基本都是国内市场需求,这算是国外需求端迅速打开。至于需求到底多少,在下不清楚,这得看国外疫情的继续发展,就截止今天来看,全球疫情日新增确诊人数还在创新高中,看数据好像基本都是美国在猛增,我并不担心老美用不起呼吸机。


二,关于呼吸机的种类

引用的是一位股友的话:危重症用有创(要有绝对专业的“插管敢死队”去迅速操作,大概是15秒时间,超过时间可能就失败,而且医护被感染的风险很高,报道说是医生的病人到危重期都要求不用插管、不上有创,因为他们知道就是上了插管,不一定能救回来且会给“插管敢死队”的同行带来巨大风险,新闻上经常报道,但占比少,绝对需求数量少),中、重症用无创(占比高,绝对需求量很大)。


三,鱼跃医疗的呼吸机业务利润猜测

引用几张图片,其中有研报中获取的,也有论坛上找到的。
图一:鱼跃医疗此次获批的无创呼吸机型号,引用自川财的动态点评
图二:鱼跃医疗YH-830无创呼吸机的价格,引用的是东财论坛上的资料,虽然投标的是个商贸公司,但我想,在当时那个时期,没人敢这么明目张胆的在医院招标时哄抬价格吧,因此我将以此价格为基准计算业绩。

图三:利润率,引用自2019年的半年报,呼吸机的平均利润率为32.8%。

图四:自己去找,我找不到了,鱼跃医疗产能现在一天是700台

报价是找的基本最低的,产能是满负荷生产的(以现在的产能计算,一年也就三十万台不到的呼吸机产能,而三月底仅纽约州的缺口就已达到1.5万台,更别说现在在产的订单基本还是销往欧洲的)

因此可以算出

最低日利润:6万 乘以 利润率 32.8% 乘以 产能 700 = 1400万(年利润51.1亿)

这仅是呼吸机外销的利润,而呼吸机外销在以前的业绩中基本为0,鱼跃医疗本身业绩增长比较稳定,机构预测20年底业绩在10亿左右,加起来业绩就是 净利润 61.1亿 (当前市值403亿)迈瑞医疗当前市盈率66.72 因此,鱼跃医疗对标市值4076亿!!

4076亿!4076!十倍的市值增长空间!!!

我知道这个数字有点梦幻,但请大家不要阻止一个年轻人YY,而且这是我一步步推敲出来的,希望大家敲灭我的幻想

四,其他消息

欧盟近几个月都不会对进口的医疗器械收关税
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评论(33)
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热门 最新
远行儿

20-04-05 12:38

0
大市值不是没有成为超短热点的先例过
亏损之王007

20-04-05 12:37

0
鱼跃之于航天就好比泰达之于道恩呀。鱼跃不跟着涨,航天也没有底气涨啊。一荣俱荣,一损俱损
征战哀股

20-04-05 12:17

1
周5最后30分钟,鱼跃成交全天16%的量
很大了
目前看,这波资金博海外疫情扩散博对了
征战哀股

20-04-05 12:08

0
原料价格没有波动的?
每天都能产销700台?

如果你1月赚了50%,你到年底收益是不是就是130倍了?
房舒安

20-04-05 12:03

2
这个分析比较中肯很明显鱼跃医疗是呼吸机里面的中军,而龙头是航天长峰,可能鱼跃医疗医疗不如航天长峰猛,但是上涨是肯定的。
房舒安

20-04-05 12:02

0
你就那么容易分析出主力的想法,那么你觉得你的分析站得住脚吗?
征战哀股

20-04-05 11:57

0
鱼跃的机器是无创的
而目前国外对有创的需求高
很明显,鱼跃周5下午开盘顽强了1小时
但最后半小时,锁仓资金放弃了,而且砸的很凶
说明里面的资金不太认可
但是最后半小时成交量又很大,买盘又很踊跃
说明外面的资金很想进去
如果能横盘到尾盘,借着博假期疫情消息面的资金这波拉升,上板也不是难事,可惜没有如果
总之,是互道sb的时候
知识分子

20-04-05 09:52

1
楼主不需要计算这些,呼吸机鱼跃肯定是最正宗的,只是盘子太大了,航天长峰大龙头没毛病,毕竟有呼吸机。东方通信没有5G不影响它是龙头。鱼跃牛逼的地方是成交量这么大,顶着机构砸还能继续涨,不过想要连续涨停估计够呛。涨的肯定不如长峰,不过也能涨
june123

20-04-05 09:09

0
淘股吧都是玩超短的,只相信眼前看到的,你说的这些去或许能找到共鸣。超短忌讳爱上一只票。
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