提振消费PK线上，逻辑解读

今天盘面不错，破位恐慌之后出现抄底良机，大量抄底资金涌入，符合预期，表现中规中矩。不多说，后面反弹之后，估计还要再次确认。不过，大A的独立意愿和底层向好逻辑确定无疑。天佑我华！
今天有两个主题，一是消费，二是泛军工，直到收盘还没确定写哪个。训练时候考虑决定，还是要先写消费这一块儿，相较军工，跟需要抓紧说明白，军工放到周末来写，明天晚上扯扯淡，养养眼就好了。

两会之前，主线新基 建无疑；防护服、医疗设备、抗议药、原料药这些的逻辑一直都在等待调整后，一季度业绩触发等机会。在这期间，会穿插各种消息题材。比如土地流转，这个其实是有得炒的，因为新政策的出台引起了题材股票的价值重估。但是，资金的恐慌、再加上这种经济和社会大环境可能会引起的价值重估兑现时间的延迟，以及情绪的原因，只走了3天，而且收尾收的无比惨烈。不要担心，有逻辑的题材不会永远被资金遗忘，就像那句话，金子总会发光，头发总会掉光，要做的就是梳理、关注、等待。
今天开盘消费概念涨得让人觉得搞笑，至于么，开始即高潮？这种环境下，这种情绪下，这种逻辑，几斤几两？拎得清么？其实说起来很简单，消费涨，准确的说分为消费产品和消费渠道两部分，他们都是由2个大的逻辑驱动的，但是应该分开来看。

触发原因
1、国内疫情基本控制，国家政策开始保增长，促销费，各行各业有序复工，包括各种线下消费场所，今天涨得很大一部分是这种。
2、国家及地方出台各种政策组合刺激消费，包括各地政府普惠发放的消费券。这是今天消费表现的主要动因。

详细解读
1、消费渠道可以分为线上和线下两部分；
2、消费产品可以分为美食小家电和其他两部分；

疫情使国家的大部分生产生活活动陷入停滞，除了抗疫相关。这里同时影响了需求端和供给端两个方面，表面上大家可能觉得供给影响更大，因为所有的工厂都停了。但实际上，需求端的影响才是更致命的，需求端的影响更加持久，因为不以政府行政命令为指引。
看现在，政府开始倡导有序复工以后，不管有多难，其实复工的速度是有保障的，很多企业都是说上就能上了，供给的恢复也很快。但问题是，生产出来，卖谁？
需求端，就没那么容易了。
有几个原因：
a、1个多月停滞，人们的消费欲望降低；
b、过年时间点已过，很多需求消失；
c、居家禁足阶段形成的思想和惯可能会影响影响人们后续很长的时间。举个例子，为什么很多公司会通过补贴，砸钱等方式，来让人们认识一个新事物，形成一个新的惯，为什么总说21天会改变一个人，因为会产生思维惯性和身体的生理适应。我们很多人在家宅了一个月，甚至2个月，不去影院、不点外卖、不逛街、不聚餐，整天全民下厨房、全民线上社交、全民居家健身。我们慢慢发现，原来很多事我们自己也能干的很好，面包店里做的东西还没自己做的好吃，健康更不用说了；烤肉店里的串和香辣虾我们自己做起来更加纯正；电影在家看、搂着老婆孩子感觉更加踏实温馨；在家里徒手健身加上规律饮食作息，我们减去了比之前请教练去健身房更多的体脂；我们更加依赖家人、我们更加爱彼此、我们更加懂得珍惜。疫情让我们明白了很多。
这些改变都会带到未来的生活中去。

策略
A、所以，今天大涨的各种百货，真的有逻辑在么？恐怕只剩了超跌的逻辑，而且还要面对马上到来的一季度业绩预告暴跌的现实。这些票、炒炒超跌就可以了，不要像太多。

B、相比之下：要注重线上，03年的非典造就了阿里；20年同样会造就一些伟大的公司，线上会议、线上教学、线上办公、数据中心、网红、等等这些暂且不提，因为今天我们聊得是消费。
1、注意网红经济，之前详细说过，马上要迎来一季度业绩预告、线上经济绝对爆表，淘宝之前已经先行发布过了；
2、短视频、阅文等等，成了防疫器件人们的主要休闲，要重视，这个惯会延续的；而且一季度业绩预告会引爆的，不要等涨了才去追；
3、除了传统的电商，今年疫情可能成就了生鲜配送，这个关注永辉超市 和家家悦 两个；我上次写过这两个，没等我自己买进去，就涨了，郁闷的要死，还好后来又下来了，这个会在一季度业绩体现的；
4、在家练成厨神的各位，快递恢复之后是不是急切的购买了各种工具、设备、材料啊！而且，大家现在储备的东西是不是比原来多啊，去市场的频次是不是依然很少啊，一次是不是依然买很多啊！关注厨房小家电。这个有一个宝胜股份 、一个小熊电器 ，去看看宝胜股份做的产品，你会发现，呀，我家都买了。

基本上就是这样，可能有人说，这次是因为政府发了消费券，要用的呀，其实看一下，政府发券也有消费金额要求，目的是带动你花钱，不是政府白送，要不干吗不直接给你发钱就好了嘛，干嘛发消费券。
相比之下，京东 图书128减100；苏宁易购 也发了巨额的消费券；满减嘛，大家在熟悉不过了，政府发的消费券，也是一个意思。

大概就这么多吧，未来是我大A快速发展的时期，诸君加油！