回头看or向前看

6月前的一些想法

今天的复盘怎么复盘？昨天熬了接近一个通宵，今天熬到3点收盘就睡了，心力憔悴。

为自己的操作为自己的急躁，周末反复提到的仓控今天却又跌跌买卖买满了

大部分是5G概念个股，操作有些偏向于自我而不是市场。

预期中中兴通 讯今天这么杀一波，基本上就企稳，但事实上看，有些偏乐观，不论美国搞不搞事，出口目前都是受到很大影响，全球的经济下滑是必然，即使各个国家都在搞政策措施，但恐慌之下，这些措施并不能马上被接受，而可能被理解为开始。只有当这个疫情可控之后，这些政策开始发挥预期的东西的时候才会真正意义上的整体反转，但这里已经是底部起来之后的半山腰。

我们政策周末的2项。55OO亿和放开外资持股比例
这两项于今天金融 整体于事无补，于复工复产的中小微企业是好事，但在二级市场的理解并非如此，
放开外资持股，但目前看外资并不见得会来，至少不是马上来，但是至少目前看中国的潜力中国的稳定价值体现除了未来的配置选择
等待一个流出的极致和回流的极致，也就是可能是大阳改变，就是出出出弱出平衡进出进出进强
个人思考，没有数据分析行业分析，所看到的都来至百度 ，有夸张的部分
新基 建 5G、人工智能 、工业互联网 、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施
基于这两种想法，对于近期的试错或者方向选择还是国内投资方向
消费、出口这块需要时间去消化理解
目前整个世界的疫情格局是 中国 韩国 积极控制，重点在防外输入，基本可控，日本 欧洲 美国 中东 现在看要么就是严重要么就是不怎么管，失控或爆雷的预期是很明显的，对世界经济和消费的影响是非常非常恐怖的
谈到投资基础建设，新基础建设，水泥离不开，钢材离不开，但分类看联动看，需要发展和印证的是可以对外进行投资赚钱的，那么作为这块的建设进度看我们能做的点在哪里5G依靠华为 中兴 ，以及三星 台积电 和部分美国的技术，不能做到纯国产化的话，那么在目前保经济的情况下，继续制裁的可能性是比较低的。而且目前也是领先，对外的输出可能性是很大的。
人工智能 工业互联 物联网这块其实应该是预期偏好的，疫情情况下如果是无人工厂那么受影响的概率是很小的，但很可惜这块下游的市场和中国整体的地位是偏跟随的，那么整个发展的阻力和向外出卖产品技术的可能性相对偏看空
特高压 新能源 汽车 充电桩 一起走新能源车 强 充电桩必然强，但走在前面的是特高压，如果送电基础差劲，新能源车市场就更弱
国产自主可控 这块是软件方面，但真的嬉皮，软件还是很差劲
云端 健康 办公 教育 数据化 目前比较确定性的方向是 人寿举牌的万达信息 平安旗下的平安好医生（港股）这两个是寡头一些，其余的背后没大树不是特别看好
湖北板块武汉规划还是值得期待的，武汉光谷划个重点
但是都这么杀估值的话，未来的走势就更加朴素迷离了，到底是震荡的震荡还是走自己的道路
今天能够看到的东西在这里，希望以后能够继续把思考的东西记录在这里，
仅仅也只是因为这里没有太多限制，有太多方向目标一致的人
虽然未来藏在迷雾中，让人胆怯。
但当你踏足其中，就会云开雾散。