数据中心

接着中午的继续说。

收盘了，显然没有被修复，悲观情绪蔓延。老美直接降息为零，把市场吓趴下了。美联储的手段一次性使干净了，不但没有把市场拉了，然而让人们觉得，这次完了，一向谨慎的联储已经慌不择路了，有啥扔啥了。唉，老特特领导下的政府，确实缺乏城府，不让人戴口罩怕引起恐慌、不让检测怕医疗系统瘫痪；一个劲吼联储，最后，适得其反，丫真的没到总统的层次，混混乡长界不知道能不能合适。

最后，我的意见依然维持先前。我们的社会和金融 系统是国家把控的，相对封闭；我们国内的产业链齐全，自己玩一样风生水起。哪怕全世界毁灭，我们依然会扎实的屹立在世界东方。赌国运的时候到了，我梭哈！战士许国、不必相送！

下面说正事，数据中心逻辑梳理。

新基 建里面，有个内容叫数据中心，缩写IDC，中央会议反复提及，重要性与5G并列，为什么？
1、社会的运行建立在数据之上，数据分析是一切行动和政策的基础；
2、5G、物联网、车联网、工业互联、云等等，我们现在所有提及的发展方向，都会产生大量的数据，而数据中心，是这些数据采集，存储，分析，应用的基础；有了数据中心，后面才会有云计算，边缘计算，人工智能 等等一切；
3、随着社会的发展，海量的数据正在产生，数据中心的短缺成为了掣肘社会进步、科技发展的重要方向。
以北上广为例：
北京：存量14.6万架，规划在建4万架，需求30万架，缺口11.4万架；
上海：存量14.3万架，规划在建8.2万架，需求35万架，缺口12.5万架；
广深：存量13万架，规划在建1.6万架，需求18.2万架，缺口3.6万架；
建设周期：土地厂方0.5-1.5年，开始运行到满载1-2年。
4、疫情驱动，凸显线上办公、上学、社交、消费等重要性，数据中心成为了补短板的一个重要方向。中央反复提及：
3 月 4 日，中共中央政治局常务委员会召开会议。会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快 5G 网络、数据中心（IDC）等新型基础设施建设进度。这是最近一次在新基建中重点提及数据中心建设。
3 月 2 日，中国电信 与雄安集团合资成立雄安云网科技有限公司，开展数据中心业务。
3月14日，联合国教科文组织紧急呼吁全球39个国家和地区的4.21亿学生远程上课，钉钉成为了联合国首推的在家上课平台。

数据中心建设的方向：
1、存量公司优先受益：数据中心成本主要来源于3个方面：土地设备初期投入、设备折旧和运维费用、电力消耗。其中电力消耗是运营阶段数据中心的主要成本，光伏风电资源丰富的地方有利于降低运营成本。除此之外，由于规模化建设，能耗资源利用率更高，所以，国家在政策上更加优先现有数据公司做大做强和建设超大规模数据中心。
2、冷数据、热数据、备灾中心三个方向分区域布局：数据以存储备档为主、调用读取不频繁、单个数据文件大的称为冷数据，这种数据对响应时间敏感度不高，一般以蓝光方式存储，成本优先；响应频度高，数据量小，要求反应迅速平凡读取的为热数据，比如微信、短视频、游戏等等，速度和用户体验优先；备灾中心一般为数据的冗余备份，定时存储以防万一。
3、新建基地向西北&西南集中：由不同数据的特点决定，成本最优，形成了热数据在北上广深浙一线，其他区域重点布局冷数据和备灾。

综上，在北上广深布局的数据公司更有优势；具有土地和电力成本的公司更有优势；国家将支持现有数据公司做大做强；数据中心的建设会带动服务器和数据中心电源ups公司的业绩。

标的梳理：
数据中心排名前四的公司都不在A股，Equinix、Digital Realty、万国数据、世纪互联 不提也罢。

光环新网 ：京沪昆山，3.4万架，IDC业务占比21.5%，2020预计4.1万架。
宝信软件 ：沪鄂，2.2万架，IDC业务占比31%，依托实控人宝武集团，运营成本、资源获得有优势。
沙钢股份 ：并购国际IDC公司，疫情影响不可控，不知道国外停课不停学啦，网购啦，云办公啦发展的咋样，个人不看好国外。
数据港 ：沪杭深冀，2.82万架，IDC业务占比71.5%，服务阿里腾讯百度 ，一半多的机柜是19年4季度投产的，所以，2020年业务会有积极影响。
奥飞数据 ：广深琼京，自有机柜0.8万架，IDC业务占比45%，一季度业绩预报增长400%。
立昂技术 ：19年收购广州大一， IDC 业务占比33%，目前上架机柜0.8万架，未来三五年扩充至 3-5 万架，一线城市。之前大一的机柜主要在广深地区，收购后，开始在新疆拓展冷数据和备灾中心，同时开拓北上。
其实这家公司很有意思，19年还收购了一家网红经济的，就是mcn，除此之外他还有阅文的头部平台，这两个方向业务占比大概在22%，都受益于今年的隔离、在去年年报实锤增长400%+以后，一季度的这件举国居家的事情，一定会再次让MCN、阅文这些东西业绩爆炸。关键他还做后端数据中心，等于吃完前面吃后面，今年的云办公，云上学、网红、直播这些东西同样会带动数据中心业务的爆照，奥飞数据的预告就基本实锤行业的增长。
写到这里，感觉应该专门写一期立昂技术。
上面的还不算完，他的传统业务是做通信啊、安防啊、地处新疆，边关大将军，区位优势很大。他在安防领域也有动作，和最牛逼的AI公司，就是一直说在科创上市的商汤，合资了一家公司专门做安防人工智能，占股49%，这还了得。
所以，本月3号，公司给自己实控人定增了7个亿，这干嘛呢？肥水不留外人田啊，老板自己花钱买自己公司股份，一买就7个亿。不说了。再说成吹票了，这家公司确实有意思，定增完就开始跌，哈哈，不知道打什么配合，等业绩？天风吹了好几次，吹到快80，希望上天保佑他！
鹏博士 ：这个客户是腾讯
龙宇燃油 ：客户是阿里
杭钢股份 、东方国信 、佳力图 （叠加5G）。

最后说一两个设备端的，
科士达 ：服务器UPS龙头，和宁德时代 合资成立了新公司，拓展充电桩等，很厉害的样子；
浪潮信息 ：停牌配股，18号复牌，服务器龙头；
澜起科技 ：存储板卡，叠加日韩停工，国内需求爆的话，利好很明显。

就这么多吧！祝好！记得关注谢谢！