空勇观察：“雄安三周年”+“数十万亿的基建”=多少牛股？304

闲聊1：这几天资本市场出了疫情，就是基建了。7省的25万亿，那么全国是不是要50万亿以上的投资基建？
好夸张，
相关基建公司今年躺赢？

闲聊2：科技涨的恶心了，等季报预报看看能不能几个跌停伺候。https://www.taoguba.com.cn/Article/2726001/1 。
上周空勇就预判科技龙头处于出货期，今天为数不多的几个触及跌停附近的股也是科技龙头，像雅克科技 、兆易创新 、晶方科技 、深康佳、卫宁健康 、南大光电 、铜峰电子 、上海新阳 等，有些股顶部估计是几年的顶部。某些股跌下去可能是错杀。

闲聊3：不知不觉，雄安三周年了，当年炒作恢弘大气，千亿资金打板。单子真的看不清，数不过来。


2017年4月14日，雄安总龙头华夏幸福 停牌后，空勇预判大部分雄安要倒掉，形成顶部！结果也证明了。帖子找不到了，找到了原文。上周有个粉丝说因为看了这个雄安预判的帖子，及时止盈，获得了完整的利润。


闲聊4：雄安三周年了，恰逢疫情，雄安会加快建设？
基建板块的腾达建设 、山东路桥 、宏润建设 、交建股份 、设研院 、普邦股份 、城邦股份、龙建股份 涨停，
还有富煌钢构 、鸿路钢构 、山东路桥、东易日盛 、垒知集团 、鞍重股份 、志邦家居 、北新建材 等，涨幅远远强于大盘。

闲聊5：如此大的题材，龙头会怎么切换？
目前看宏润建设、南国置业 、鞍重股份、交建股份、中交地产 ，很像龙头，
之后会切换到什么股什么板块？像口罩换了道恩股份 、尚荣医疗 、克劳斯 、国恩股份 等几个龙头。
哪些股哪些板块可能出利好？
装配式钢结构板块会不会在接下来成为龙头之一？


闲聊6：:国家频繁出政策大力推行装配式建筑和总包模式政策，出台钢结构住宅标准政策并在全国开始试点。
券商部分研报如下：
龙头公司升级商业模式迎接旺盛需求，有业绩且进入高增持续爆发期：
①产业消费升级和人口城镇化拉动半导体 、医院学校、体育馆音乐厅、机场高铁等需求，钢结构渗透率望从8%提高到海外30%；
②商业模式从分包升级到总包，订单收入发生数量级增加，项目利润率倍增，业绩存在巨大的数量级弹性。2020年是订单和业绩爆发的第一年。


上有宏观行业政策支持，下有商业模式升级进入业绩持续高增爆发期。
钢结构将演绎建筑史第3次α翻倍行情，与历史估值水位比目前估值最高有2倍以上提升潜力。

富煌钢构同业唯一特级资质/钢结构住宅占比最高；


鸿路钢构2019年制造新签增速58%/产能将扩至400万吨同业第一/PE仅11倍；

东南网架 ：2019年新签增速51%/未来2年复合增速约40%/确立医院学校总包竞争优势；

精工钢构 ：GBS体系最全/装配化率可达50-95%/未来2年业绩增速近30%/PE仅13倍；

杭萧钢构 技术授权签约超百家/引领电商模式。


其中富煌钢构和鸿路钢构，是不是值得关注？
富煌钢构的互动易回复公司优势如下：
（1）资质优质；公司资质全、等级高，是民营钢结构企业唯一一家拥有房建施工总承包特级资质的上市公司，持有此资质有利于公司承接更多重点大型工程。
（2）一体化经营优势；公司产业配套齐全，通过专业化设计、精细化制造、标准化安装的一体化综合运营模式，形成了较为完整的装配式建筑产业供应链体系。
（3）装配式建筑施工经验丰富；公司先后承接了阜阳抱龙安置点、阜阳九里安置区、合肥海恒大厦等重点大型装配式建筑工程，所承接的单体工程量居于行业前列，通过此类大型工程建设积累了丰富的装配式建筑施工经验。
（4）技术创新优势。公司利用“国家装配式建筑产业基地”平台，充分发挥国家级企业技术中心、高新技术企业、安徽省创新型企业的作用，以推动行业技术进步为己任，先后多所高校建立了长期的“产学研”和技术合作关系，用理论与实践相结合的方式持续优化公司自有的钢结构装配式建筑集成技术体系。（5）不断优化的管理优势；公司树立“以德国制造为标杆”的管理理念，充分弘扬“工匠”精神，践行“以师带徒”制，全面落实“强化管理、从严治企”要求，围绕创新驱动、智能转型、绿色发展向绿色、环保、智能制造企业战略转型。

雄安三周年马上到了，很多基建股都在底部，真正受益的装配式建筑，像富煌钢构这些盘子不大、装配式建筑大幅翻倍增长的公司，可能是未来炒作的龙头之一。

疫情之下，基建、装配式建筑可能又是大幅受益的板块。

武汉火神山、雷神山医院的建设，震撼了世界，太快了！
十天建设一所医院，这就是装配式建筑！


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空勇预判：
2020年2月14日调研，21元的国农科技 起爆7+2个涨停板，https://www.taoguba.com.cn/Article/2715247/1 ，

2019年11月28日预判，震安科技 翻倍，46元最高到了98元，https://www.taoguba.com.cn/Article/2644881/1
2020年2月25日调研。尚荣医疗会成为疫情股龙头：https://www.taoguba.com.cn/Article/2730287/1 ，

2019年3月15日预判，13元的冠昊生物 到了34元，https://www.taoguba.com.cn/Article/2375987/1 ，

2017年3月23日预判，14元的北化股份 到了23元，https://www.taoguba.com.cn/Article/1654636/1 ，

2019年7月22日预判，8.9元的九鼎新材 到了32元，https://www.taoguba.com.cn/Article/2530416/1 ，