简明版《中国口罩产业供需深度研究报告》

一场YQ，扰的全世界都不安，主观上希望YQ早点结束，但是客观上讲，全世界范围来看，能有天朝这样控制力的社会制度太少了，国内稳住了我们就可安心，国际上YQ实在难以控制住。那么口罩将作为一个中线题材长期存在，不一定天天炒，也不一定天天涨，但是很可能会是半年内受到持续反复炒作的题材。
本文资料多搜集与网络，经过团队整合，只摘取最关键部分，下文重点关注的是：
1。口罩核心材料是什么？
2。口罩产业链各环节中产能短板（换句话说也就是卡脖子溢价高涨价快的环节）在哪？？
3。复工后口罩的实际需求量到底有多大？？

首先关注 口罩核心材料是什么？
SMS结构部件就是口罩 的核心主体，看了这个就很明白 做熔喷无纺布的 泰达股份 、欣龙股份 和 做 熔喷材料的 道恩股份 ，为何能持续炒作，新挖掘的 做熔喷料的国恩股份 为何能连续一字，而 做口罩成品的 振德医疗 、奥美医疗 等后续就难以炒作了吧。。很简单，口罩不难做，ZF还限价，做口罩成品的厂家未来利润并不会超预期增长，真正持续受益国际YQ的是做 熔喷无纺布 的商家 和 做熔喷料的商家。
此处重点 ，昨日 新野纺织 新公告 投资1.2亿元，建成年产高档纺熔复合非织造布2.5万吨，这里面的“高档纺熔复合非织造布“到底是什么？？ ？
结果来了，熔喷无纺布是M层，而 新野纺织 投建的 “纺熔复合非织造布”是SMMS层，也就是可以直接用于生产医用口罩、防护服的上文所提的核心主体“汉堡包结构”。


接下来我们看看，口罩产业链各环节中产能短板（换句话说也就是卡脖子溢价高涨价快的环节）在哪？？ 市场热炒的 道恩股份、国恩股份 就是生产熔喷料的。
泰达股份、欣龙股份 、再升科技 、新野纺织 是生产 熔喷布的。 其中2018年 全国熔喷无纺布总产量只有5.35万吨，泰达股份 7000吨，欣龙股份 无纺布和熔喷布 合计7300吨（其实其中大部分是普通无纺布，当时第一波泰达天天巨量一字版无法参与，市场炒欣龙也是没有更好的标的。。。）在，再升科技 3600吨（这个是庄股，老庄不表态，资金不敢热炒，属于比较遗憾的正宗标的）。新野纺织 每年25000吨的产量比 泰达、欣龙、再升加一块都多，投产后约占整个行业产量的 三分之一。

此部分重点，根据业内专家 道恩股份 于晓宁 的分析，目前熔喷料的供应是充足的、下游 做口罩机的厂家和 生产口罩的生产厂家不少，就是卡在 熔喷布的生产上 。熔喷料基本能满足熔喷布厂的需求，但下面熔喷布满足不了口罩厂的需求，就会供需紧张，价格也会上涨。

最后，来分析下复工后口罩的实际需求量到底有多大？？

直接上结论，国内部分复工情况下，每日需要消耗2.38亿只口罩、全面复工情况下，每日需要消耗5.3亿只口罩，而且外围YQ愈演愈烈，不排除外围YQ爆发，那么我过做作为全球最大的口罩生产国，全球总需求量会到达多少呢？？每天10亿+？？相关产业链核心环节企业受益业绩又会增加多少呢？纺织品又是我国的强项，我们以前衣服鞋帽换外汇，以后有没有可能出现口罩换外汇情况？