如果把武汉封城至前不久国内复工作为国内疫情的发生段,我称之为前疫情时代,也催生了如
道恩股份 、
泰达股份 这样的口罩妖股,炒的是什么?
炒的是国内人口基数大,14亿每人一天用一个口罩,那就是14亿个;
而后疫情扩散,刚开始是日本、韩国受影响,催生了
南大光电 、
兆易创新 等泛疫情股,炒的是什么?炒的是替代,预期停工后国内企业能迅速补上,要知道韩国的储存芯片产量占全球70%+,日本光刻胶出口量也占全球70%+
现在疫情已经扩散到全球了,其他国家跟中国不一样,由于ZF的执行力高,14亿人可以在家里宅一个月,可以几十万人前仆后继往疫区扑。其他国家呢?
日本还在分级诊疗,也就是重复武汉的模板,到现在才检测900多人……其他不检测到的潜在感染者在哪里?
韩国无论是邪教,还是反对党,都在瞎折腾…
中东那边的宗教惯,MSL的群聚朝拜,加上医疗资源的匮乏
因此,这次的疫情对于中国以外的影响可能会超出所有人的想象
美股也破天慌的2天大跌7%,这在历史上出现的次数是可以数得过来的
在目前流动性泛滥的股市中,防止全球经济下跌拖垮中国是一方面,另外一方面,在疫云笼罩的环境下,除了传统疫情线、日韩科技替代,有没有什么可操作的空间呢?
(以下为我的思考,我已买入预期仓位的一半,如能发酵,还会做上另一半。买卖产生结果自负)
抗击病毒的两个重点,一个是疫苗,一个是药;
我们来说说药,对于新冠的特效药,众所周知瑞德西韦可能存在极大的疗效
不仅中国开始临床测试,美国昨天也启动50地的临床测试(这是不是也变相说明其实他们真实数据不仅于此?)
瑞德西韦国内
博腾股份 等几家公司在仿制
但是无论是瑞德西韦也好、其他可能有效的阻断药、甚至抗病毒药也好,都需要一种重要的医药中间体D-核糖
这玩意全球产能只有2000吨…
然而A股有家牛逼的上市公司---
诚志股份 ,可以从上周的机构调研情况看到,他一家就占了1000吨~1500吨,占全国的90%。D-核糖的壁垒较高,这家公司已经加班加点给各家公司供货。
在预期疫情还将发酵的前提下,相信这种材料的稀缺性将会再上一个台阶。以后不仅一药难求,同样一“糖”难求。
尤其全市场都把它当成OLED、大麻,存在极大的预期差。
最后,祝好。