一：大盘闲聊
今天早盘，其实在小范围内，我是提示注意风险的，因为一方面昨天晚上全球股市都是大幅走低，疫情加重导致资金悲观预期。另外就是这段时间也涨了不少了，开盘确实与我预期差不多，大盘低开近50个点，昨天的几个好板也不给溢价，如昨天好板常铝和天晟，但实际上开盘不久我发现我错了，市场太强大了。
看一组数据：涨停个股142只，连板个股57只，两市成交量是1.17万亿，中兴通 讯成交近150亿接近连板，华天科技 成交84亿连板，沪电股份 成交75亿连板，孙赵联盟上榜都是超过10亿，10元以下的涨停个股近70只，这不就是大家想要的牛市吗？牛市来了，我们要首先消灭低价股。下图：低价连板股；
市场三大核心：大科技（5G+芯片+华为等）、泛特斯拉（
新能源车 +超级电容+锂电池等）、大金融，今天大金融稍微有点弱，不过在指数回升的过程中，证券股扮演了重要的角色，
证券股基 本上都是红盘报收。
明天主要方向：大科技分支：华为及5G（
永鼎股份 +
宜通世纪 +
路通视信 ）、特斯拉+超级电容（
北玻股份 +
铜峰电子 +
和胜股份 ）、疫情防护（
道恩股份 +
延江股份 ）、工业
互联网 （
四川长虹 ）、智能驾驶（
华阳集团 +
路畅科技 ）。
二、强势板块及个股逻辑分析
1、疫情/口罩防护/在线教育/消毒（36只涨停）
受全球疫情升级影响，口罩股再次走强。中国口罩产量约占全球的50%，出口到国外占到整个产能一半，国内的口罩还不能满足需求，又有国外疫情加重产生大量需求，真是一罩难求。
其中口罩原材料喷熔布，从年前2万/吨涨至20万元/吨，网上传出最高报价达到29万/吨，所以道恩股份是最受益的，同时它叠加特斯拉、超级电容等热门题材。口罩这一块，主要盯着口罩上游原材料受益个股。
上海洗霸 4板，污水处理+消毒+机构加持，公司研发的ECH固体缓释型有机氯消毒剂，在潮湿或湿润条件下会加快氯消毒剂的释放，消毒成分缓释进入空气后一定程度上可以实现气溶胶消毒。该消毒剂推荐用于人流密集环境闭式空间消毒，平时通常用于商场楼宇、机场高铁站、城市综合体、工业厂房、学校等场所环境与卫生间消毒，同时可以对潮湿环境、废水、地漏、游泳池、硬质表面等消毒使用。
润邦股份 2板，医废处理，公司参股企业中油环保根据湖北省疫情防治指挥部的统一调度，在相关区域内有序开展医疗废物的应急收集、转运及处置工作。
道恩股份3板，口罩原材料喷熔布+超级电容+特斯拉，目前公司订单饱满，产销两旺。公司在熔喷料领域深耕近20年，产品优质，客户稳定。公司熔喷料对外出口，出口占比不大。目前国内需求旺盛，近期优先保证国内需求。公司已经通过多种措施提高产能，目前接近7万吨/年的能力，每日产量可到200吨。
泰达股份 2板，口罩过滤材料，子公司天津泰达洁净公司是全国唯一一家生产口罩滤材的国有企业，天津泰达洁净公司生产的产品可以达到美国95级和欧盟P1P2级别标准，生产的口罩滤材完全能够达到甚至超越N95级别。目前，天津泰达洁净公司口罩滤材生产线的产能已经全面释放，集中所有资源保障口罩滤材的生产和供应，产品正陆续输送给
振德医疗 、厦门弓立、河南亚都等19家国内知名口罩生产厂家。
延江股份3板，口罩原材料，公司喷熔布日产量为6吨，后续产线和产能规划尚在评估过程中。医用熔喷布目前尚在研发测试阶段，情发生后，当地政府一直给公司很大的支持，目前公司正抓紧生产熔喷无纺布，已尽量满足下游口罩厂商的需求。
欣龙控股 2板，口罩上游喷熔滤材，公司不直接生产口罩，可生产供应用于制作口罩的高效熔喷滤材。公司共有两条熔喷生产线，每天生产的熔喷滤布可供下游生产医用口罩400多万只。此外，公司每天生产的SMS无纺布可供下游生产防护服约15万套。
华升股份 3板，口罩生产+出口，公司控股子公司华升工贸计划新增并转化部分产能生产医用口罩、防护服产品，目前医用口罩尚未投入正式生产，相关生产许可手续正在办理中。
江南高纤 2板，口罩上游材料，公司主要生产产涤纶毛条和复合短纤维。复合短纤维，又称为双组份纤维、共扼纤维或多相纤维。其中皮芯型复合短纤维（俗称ES纤维）是复合纤维中需求量较大的品种之一，可用于生产热粘合无纺布，广泛应用于卫生巾、一次性尿布、手术口罩、绷带等卫生表面材料。
奥美医疗 2板，湖北本地口罩上市公司，公司口罩系列产品包括一次性使用医用口罩、医用外科口罩、N95医用防护口罩等。近期口罩订单数量有显著上升趋势，公司正积极组织生产，保证市场尤其是医院市场的产品供应。
振德医疗2板，口罩，公司计划采购高速平面耳带式全自动口罩制造机和KN95口罩全自动线合计20台，设备供应商已加班加点进行设备开发生产，保证优先分批提供上述生产设备，待上述设备全部到位投入生产后，将有效提升公司口罩产能，预计公司口罩日产能合计将达200万只左右。
南卫股份 2板，医护+口罩，公司目前生产销售的口罩主要为日常防护型口罩，具有过滤、透气、抗菌等特点。能够有效过滤空气，阻挡尘霾，阻隔飞沫、体液和分泌物，适用于人们日常基本防护。公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、运动保护产品、急救包、护理产品等产品研发、生产和销售。
皖维高新 2板，消毒液+汽车配件，次氯酸钠是我公司化工生产过程中的辅助材料，公司自己制作，次氯酸钠经过配置后与84消毒液功能相同，可用以公共场合消毒。
公司生产的PVB树脂经下游企业加工成为PVB膜，PVB膜再应用到汽车安全玻璃上。目前公司生产的膜级PVB树脂的各项指标已达到汽车级PVB膜的生产工艺要求。
会畅通讯 二波4板，在线教育+华为视频+5G，详细见23日复盘，公司主营企业级多方通信服务,华为是公司重要的战略合作伙伴之一，公司为云视频通信服务商，提供创新型云视频综合场景应用服务和解决方案。
华平股份 2板，智能交通+在线教育+华为概念+
再融资 ，因武汉及全国各地发生新型冠状病毒肺炎疫情，公司积极响应客户在应急指挥、在线教育等业务方面需求，加大技术和服务支持，通过远程通讯产品、设备及方案全力为企业、医院、学校和政府机构客户提供通信保障工作。
在提升交通和车辆的智能化，降低交通事故发生频率和交通隐患方面，华平拥有基于驾驶人员行使意图的“自动启动车辆相关模块系统”，该系统可有效提升车辆的智能化，辅助甚至部分代替驾驶人员进行相应的操作，从而有效的防范驾驶人员驾驶过程中的疏忽，降低交通事故的发生，助力城市打造出畅通、快捷、舒适的交通环境。有预期差
威创股份 2板，在线教育+超清视频，公司目前开展超高分辨率数字拼接墙系统业务（VW业务）和儿童成长平台业务两项主营业务。
立思辰 2板，在线教育概念，针对目前疫情状况，公司线下课程全部由系统自动导入线上直播课程、同时向全国中小学生免费提供部编版语文“春季同步学”线上系列课程、与多方合作方联手跨界融合推出“精品好课免费学”等活动，确保线下学员授课不受影响的情况下，线上课程更丰富多元化，同步部编版语文课程，更有高流量的豆神大语文精品课程。
搜于特 首板，口罩，全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司的经营范围含有熔喷布的生产销售，目前公司会积极推进医疗口罩及防护服的生产销售。
2、泛特斯拉/新能源/超级电容（28只涨停）
特斯拉板块是中期行情，这一点反复强调。会不断换龙头带领板块上涨，这里再强调一次。大牛股：模塑科技 、秀强股份 、奥特佳 、北玻股份等都是出自特斯拉板块。
特斯拉
上海临港 超级工厂联合厂房1.5期部分重要项目招标于今日截止，包括冲压车间钢结构制作等关键结构即将启动，预计工期仅一个月时间，这意味着特斯拉上海临港超级工厂后续项目正在加速进行。特斯拉的效率非常高，随着产能扩大和释放，销售放量，受益产业链个股机会很多。
奥特佳二波6板，特斯拉龙头，公司的子公司空调国际（美国）公司已经获得北美某知名电动汽车生产商某型电动汽车空调系统的订单，并且已经从2月8号开始为客户批量供货了。
北玻股份二波2板，华为+
苹果 +特斯拉，美国苹果公司总部项目是采用了北玻提供的建筑用特种结构玻璃， 2008年以来公司为苹果公司提供苹果总部及近90家旗舰店高端建筑、装饰玻璃，是苹果公司两家主要建筑玻璃供应商之一。公司也为华为、OPPO等公司提供旗舰店建筑玻璃。
目前公司全资子公司北玻镀膜具备制造符合HIT工艺的PVD镀膜设备能力，该项目尚处于开发阶段。
常铝股份 5板，公司为特斯拉的二级供应商。公司与特斯拉的合作关系，是通过相关合作伙伴
VALEO间接展开的。VALEO是全球知名的汽车零部件工厂，我们也通过合作伙伴VALEO与其他知名的整车厂保持着良好的合作关系；
和胜股份5板，华为+特斯拉，目前公司是
比亚迪 、
吉利汽车 、广汽新能源、孚能科技、
宁德时代 等国内新能源汽车及动力电池行业领先企业的合格供应商，且有多个项目在量产供货中。另外：公司已经成功进入华为、OPPO、小米等国内智能手机领先企业供应链。
补充1：公司没有直接向特斯拉供货，公司有直接向宁德时代供货，他们哪款产品供货于特斯拉，公司暂时不清楚。补充2：公司配合华为技术研发部门进行前期研发，且部分产品已经批量运用在华为的项目上。
天晟新材 5板，特斯拉准一级供应商+华为产业链+5G+证券，公司的前舱支架缓冲垫产品有望应用于特斯拉M3，目前已经给特斯拉送样，预计在今年6月份前后量产。天晟新材全资子公司常州昊天新材料科技有限公司，生产的5G光学膜材料，高净化功能性薄膜、声学亚克力阻尼胶膜及硅胶阻尼胶膜涂覆得到了市场的广泛认可，目前已经直接或间接为苹果、华为、三星、小米、OPPO、
VIVO等知名手机提供相关产品。
京威股份 2板，新能源车+准特斯拉，公司作为特斯拉的备选供应商，目前在接受特斯拉评选的过程，还没最后确定。
东方电热 2板，锂电池材料+准特斯拉，公司是国内最早生产新能源汽车用PTC电加热器的企业之一，申请了多个专利技术，通过了IATF 16949汽车质量体系认证，是一汽、北汽、比亚迪、江淮等国内多个新能源汽车生产厂商的供应商，具有较强的竞争优势。
公司是目前国内唯一采用预镀镍技术生产锂电池钢壳材料的企业，采用这种技术生产的锂电池钢壳材料，可以替代进口。另外，公司按照特斯拉的要求进行了整改，但目前为止没有新的进展，我们会继续保持与特斯拉或特斯拉直接供应商的联络。
铜峰电子5板，华为+超级电容,电容器聚丙烯光膜年产国内市场占有率位居第一，产量世界第一；金属化膜年产能居全国第一；交流电容器年产能居国内第一。另外：公司直接间接合计持有三科电子100%股权，系列石英晶体频率片、石英晶体加工专业设备、石英晶体元器件、电子元器件的生产销售。
新筑股份 2板，超级电容，公司控股子公司奥威科技较Maxwell在超级电容技术方面各有千秋，目前奥威科技经应用于产品层面的超级电容单体能量密度达到102wh/kg，产品性能达到国际先进水平，是国内唯一通过欧盟ECE认证的厂家。截止目前，奥威科技与Maxwell暂无合作关系，但不排除以后合作的可能性。
黑牡丹 2板，超级电容，公司全资子公司黑牡丹创投投资的宁波中车新能源是全球超级电容领域的领军企业之一，其长期在超级电容技术上布局了双电层和混合电容两个技术体系，并已取得了200余项国内外专利。
宁波中车新能源确立了“高功率、高能量密度”的“双高”技术目标，通过干法和湿法高密度电极、高电压电化学体系、电池电容混合储能机理体系等技术共同实现“双高”目标，致力于持续降低度电成本；目前建有宁波、常州两个生产基地，建立了全面自动化的生产体系，具备干法和湿法两种类型电极的批量生产能力，拥有目前全球最大的超级电容产能。
豫金刚石 2板，超级电容，公司有超级电容器方面专利，获得的专利“一种双电层超级电容器的制备方法”专利号为200910309908X。
泰尔股份 2板，超级电容，公司子公司众迈科技有生产超级电容注液设备，众迈科技的电池注液机可以用于磷酸铁锂电池。
2月24日，发改委、工信部等11部委联合印发《
智能汽车 创新发展战略》文件，为智能汽车产业的未来发展指明的方向，引起了国内智能汽车全产业链的广泛关注。板块涨停个股近10只，路畅科技和华阳集团领涨。
华阳集团2板，智能驾驶+胎压监测+
百度 ，在汽车电子领域公司主要为客户提供智能驾驶舱解决方案及车载信息娱乐系统、液晶仪表、流媒体全视屏后视镜、空调控制、胎压监测、高级驾驶辅助系统、车联网等产品与服务。公司拥有雄厚的技术力量、完善的制造系统和卓越的品质保证系统。
路畅股份2板。智能驾驶龙头，公司与互联网各巨头的合作一直很紧密。公司紧紧跟随着智能汽车的发展方向和步伐，在智能驾驶和自动驾驶方面已有多种产品布局，会与汽车智能化的同道公司保持紧密的联系和合作。
路畅科技作为全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会委员单位，公司一直积极参与标委会关于智能网联汽车技术标准制定和审核工作，能够提前了解相关标准，在产品设计开发中提前考虑。
紫江企业 3板，锂电池+子公司分拆上市，公司拟将其控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司分拆至科创板上市。通过本次分拆，紫江企业将紫江新材料打造成为公司下属独立锂电池新材料核心业务上市平台，通过科创板上市加大锂电池新材料产业核心技术的进一步投入。
湘电股份 5板，稀土永磁+核电+风能+国防军工+定增；18日晚公告，拟出售亏损的湘电风能100%股权，同时拟进行定增，加码“电机+电控”战略。拟募资不超10.81亿，增发对象兴湘集团是湖南省省属唯一国有资本运营平台。
3、大科技/5G/华为/工业互联网（40只涨停）
大科技板块氮化镓还没有结束，就有华为HMS，华为HMS还在分歧，又来5G及上游原材料，海陆重工 8板，海特高新 成交近30亿再度涨停，5G有宜通世纪早上200万手封单，华为+5G有永鼎股份3板，这些都科技股强势信号， 这一块抓住每个分支的前排操作即可，重点关注板块低价个股补涨。
海陆重工8板，GaN充电器+光伏，公司参股子公司江苏能华是一家专业研发和生产新一代高效节能
半导体 材料氮化镓（GaN）材料的企业。子公司江苏能华是国内做氮化镓芯片设计研究的一线梯队，跟电子55所、13所是一个梯队，芯片设计能力很强。
兆驰股份 4板，低价芯片+超清视频+氮化镓，兆驰半导体能够独立完成“蓝宝石平片→图案化基板PSS→LED外延片→LED芯片”整个制作流程，有氮化镓外延片，能够提供全面的芯片解决方案。低价补涨。
网达软件 4板，网红经济+华为视频+国产软件，公司与华为、融创天下共同合作为
中国移动 视频基地提供软件支撑。目前公司与华为在大视频领域有合作，具体合作内容受双方签订的保密协议约束。
四川长虹3板，OLED+5G+区块链；公司与华为海思在芯片领域有相关的合作。公司的智能终端均为人机交互感极强的智能终端，10月29日，长虹CHiQ电视秋季新品发布会在北京隆重召开。会上发布了长虹智慧家庭新成员——CHiQ极智屏。
补充：基于海思5G模组中间件全球首款5G工业互联网模组已于2月20日在长虹控股旗下子公司爱联科技顺利下线，长虹控股与上海海思在模组和终端应用上达成战略合作，目前已经取得重要成果， 模仿深康佳A走势。
永鼎股份3板，5G+华为+云计算+量子通信，江苏永鼎光电子及其旗下子公司的产品聚焦5G前传系列器件，其中武汉永鼎光通主要针对运营商5G项目提供CWDM25G模块，2019年各省运营商（三大运营商）已落地需求我公司拿到近一半份额。
公司目前是华为的数据缆供应商，多年来一直为华为提供数据缆产品。
路通视信3板，通信设备+三网融合，公司目前主营业务中的“智慧物联应用业务”属于物联网范畴并且适用于5G应用场景，目前在手订单主要集中于江苏、山东、四川、广西等省市，客户多为各地广电运营商及政府部门。
宇晶股份 2板，5G+稀土永磁，公司是消费电子产业链尤其是苹果产业链
蓝思科 技 的智能设备供应商。为适应5G通信技术和新能源产业的更新迭代，公司于2019年在3D瀑布屏防护玻璃、磨砂质感防护玻璃等新款消费电子外观件异性曲面抛光技术，以及蓝宝石、单晶硅、碳化硅等高硬脆材料金刚线高速切割技术上研发投入较大。
宜通世纪2板，5G+华为+云计算+工业互联，公司主营业务为网络技术服务、系统解决方案、通信设备销售业务、物联网平台及解决方案。公司采用已有2G/4G/NB-IoT等物联网模组进行终端和设备的研发。当前，通过研究5G蜂窝通信模组关键技术，将原有部分物联网终端进行5G升级改造，并研发5G物联网应用终端和设备。
杭钢股份 2板，钢铁+芯片+云计算，公司出资10亿元投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司。 公司为实现中长期战略发展目标，保持公司长期健康发展，拟在现有钢铁业务及环保业务外，充分利用公司及股东的资源优势，涉足数字经济产业，布局数字经济领域，投资建设互联网数据中心（IDC）项目，开展机架出租及运维服务等业务，并提供云服务、增值服务及大数据服务，培育新的利润增长点。
华天科技2板，芯片+华为，公司为专业集成电路封装测试代工企业，封装的集成电路产品主要应用在
计算机 、网络通讯、消费电子等领域。
超华科技 2板，PCB+5G，公司目前的客户已覆盖国内大部分PCB、CCL上市公司和行业百强企业，公司下游客户有向特斯拉等新能源车企供货。
沪电股份2板，PCB+汽车电子+华为，公司产品为印制电路板，部分产品应用于新能源汽车领域。
世嘉科技 2板，5G概念，公司主要是5G陶瓷波导滤波器生产，公司的滤波器已进入了
爱立信 和
中兴通讯 供应链，
电连技术 2板，5G+华为+小米，公司的产品主要应用领域是以3C产品为代表的智能终端。5G智能终端相较4G要求变化主要是连接数据量更大，连接通道更多，连接材料电气性能要求更高等方面。
公司目前主要产品5G研发方向包括但不限于在上述这些相关方向。公司也会持续密切关注5G对连接器产品技术要求的进展，相应加大研发投入。
天孚通信 2板，5G+华为+量子通信， 公司在5G网络中，为前传，中传和回传用光模块提供各类无源器件和高速光器件产品和解决方案配套。 公司在配合部分客户进行400产品的验证开发和交付。
新疆众和 2板，芯片上游材+铝空气电池，公司超纯铝溅射靶基材产品最终可以用于半导体芯片制造，打破美国、日本、欧洲等少数企业的垄断，目前已供应国内部分靶材企业。
公司铝空气电池可用于电公司生产超纯铝溅射靶基材产品提供给下游靶材企业，靶材企业再生产成靶材，最终可应用于半导体芯片制造、平板显示器、
太阳能 电池、信息存储及光学应用等领域。
风华高科 2板，MLCC+超级电容+华为，公司生产运营正常，MLCC订单饱满，目前公司合作研发的超级电容器在公司业务中比例较小。
免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，千万不要无脑跟随。股市有风险，投资需谨慎！
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