GaN氮化镓
制造
1、
海特高新 (旗下海芯华芯有国内首条6寸氮化镓生产线已于2016年量产)。
2、
三安光电 (三安集成第一条化合物6寸生产线18年投产)。
3、
士兰微 (厦门士兰明镓第一条6寸氮化镓生产线19年10月投产)。
4、
耐威科技 2019年11月在青岛开建6寸氮化镓制造生产线。
材料
1、
海陆重工 10%参股的江苏能化微有国内首条氮化镓8寸单晶生产线。
2、有妍新材(有妍光电拥有4寸氮化镓单晶线)。
3、
云南锗业 (拥有制造氮化镓单晶必须的耗材)。
4、
华灿光电 (拥有氮化镓单晶制造生产线)。
5、
南大光电 (拥有氮化镓制造的耗材)。
6、
大族激光 (拥有氮化镓单晶切割的设备)。
元器件
1、士兰微、三安光电,两者都是研发设计制造销售一条龙IDM。
2、
扬杰科技 ,氮化镓碳化硅二极管,晶体管(特斯拉的核心电驱,部分采用碳化硅mos,主要采用IGBT)。
3、
斯达半导 。
三安光电有国家大基金扶持,走在最前面,有产能,这种股即便被套,最后也能解套,但不建议买,好股需要有个好价格。
第三代
半导体 材料投资机会
富时罗素扩容
富时罗素扩容带来,将中国A股的纳入因子由15%提升至25%,大约300亿被动资金将于3月20日前到位,新纳入141只个股。富时罗素新成分股+北向资金持续流入个股,特别是科技股,可以关注下。
ZZJ会议
zzj会议,重点强调促进消费回补和潜力释放,发挥好有效投资关键作用,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度。
关键词:消费、投资、5G+工业
互联网 。其他方向都在疫情期间炒作过了。
消费领域的刺激比如汽车消费。
项目假设比如基建投资。
5G模组+工业互联网
华为上周5发布5G模组中间件的一系列行业类和消费类模组。
华为宣布和
移远通信 、
四川长虹 、四川爱联、
中国移动 合作,推出5G工业模组、5G+8K媒体模组、5G电力模组。
消息出来后,四川长虹,直接板了,看到的时候,挂涨停单已经买不进去。移远通信之前已经涨了,市场没多大反应,这种基本不会开板,开板后也不要去追了,不属于我们能赚的钱。整理了一组工业互联概念股,供学参考。
华为HMS(华为移动服务)
华为HMS概念股,什么是HMS?就是华为移动服务。
事件1:2019年9月,华为手机所使用的GMS(
谷歌 移动服务)服务遭到谷歌禁运,此后华为手机海外销售受到较大影响。为了应对GMS缺失带来的困局,华为推出了HMS(华为移动服务)进行对冲。
事件2:近期,华为上线了HMS Core4.0。HMS Core4.0功能更为强大,对开发者更友好,有望助力华为补齐GMS缺失的短板,赢回海外用户。业内认为,HMS生态一旦成熟,将为鸿蒙系统的推出提供了条件。
事件3:据媒体报道,2月24日的欧洲全场景5G发布会上,华为将正式推出使用自家HMS服务的5G手机,这是第一款使用非谷歌GMS服务的海外安卓手机。
相关概念股:
1、
国农科技 :子公司国科互娱运用联合运营等方式与华为等国内主流的渠道商建立了合作关系,已获得众多游戏开发商及渠道商认可,并保持良好、稳定的合作关系。高标股+机构大买+研报重点推荐个股。
2、
掌阅科技 :华为概念公司为在线阅读行业龙头,月活用户过亿,公司“掌阅”APP软件上除了有电子阅读,还有听书、知识付费等多种类的功能。研报重点推荐个股。
3、
网达软件 :公司与华为、融创天下共同合作为中国移动视频基地提供软件支撑。研报重点推荐个股。
4、
彩讯股份 :2020年1月8日,公司在互动平台中回复称公司目前是华为智能计算的安全邮件系统合作伙伴。唯一性+研报重点推荐个股。
5、
万兴科技 :国产软件公司针对微商的短视频剪辑软件领军。
6、
会畅通讯 :公司主营企业级多方通信服务,华为是公司重要的战略合作伙伴之一。公司为云视频通信服务商,提供创新型云视频综合场景应用服务和解决方案。
7、
熙菱信息 :2019年9月11日公司互动平台回复公司全资子公司上海熙菱信息技术有限公司是上海鲲鹏生态联盟正式成员。公司目前双方主要在公共安全领域的视频技术应用和云技术数据应用方面有所合作。
8、
北信源 :北信源官微宣布近日与华为达成合作,双方将在大数据与
人工智能 、互联网通信、移动办公、数据安全、云计算等领域深入合作。研报重点推荐个股。研报重点推荐个股。
9、
常山北明 :公司是华为最大的经销商,同时华为也向北明软件购买一些行业应用解决方案。全资子公司北明软件是华为多产品一级合作伙伴,北明软件与华为鸿蒙合作开发软件应用。(明星股+研报重点推荐个股)。
10、
四维图新 :19年4月初,公司和华为签订了战略合作协议,合作有序进行,华为将采购四维高精度地图数据产品和服务。(唯一性+研报重点推荐个股)
11、
梦网集团 :公司与华为签订合作协议,发展鸿蒙产业链,共同建立以富媒体信息和企业服务号为基础的多层次合作,提升5G时代的通信创新能力。公司是是国内最大企业云通信平台之一。研报重点推荐个股。
12、
创意信息 :公司是华为数通安全CSP五钻及多产品金牌合作伙伴,在疏通安全、传输接入、网络能源、云计算等领域取得了成就。
13、
科蓝软件 :科蓝软件作为华为核心ISV生态合作伙伴,并被授予“华为智能计算认证解决方案伙伴”证书。公司在互动平台上表示,部分产品已适配银河麒麟、uos等国产操作系统。
14、
立昂技术 :2019年7月26日投资者互动平台回复称公司与华为有业务往来,并保持良好的合作;公司子公司沃驰科技旗下的多个IP账号被官方认证为相关领域的优质达人并签订相关内容补贴协议;且以 MCN(官方认证合作机构)的形式与微视、抖音、百家号进行合作,同时,沃驰目前已经拥有超百位的独家签约作者。
15、
中科创达 :公司与华为长期合作,为其第一款人工智能手机芯片麒麟970提供人工智能的IP和软件解决方案;公司为华为仅有的几家专业研发供应商之一,公司主营提供操作系统产品和技术。研报重点推荐个股。
16、
东华软件 :与华为联合发布肖鹏服务器,用在在线教育、在线医疗上等等。
17、
国联股份 :公司全资子公司国联全网有限公司旗下国联云平台合作伙伴包含华为 .公司B2B
信息服务 平台国联资源网,开通专区交易、专家智库、营销 MRP、云办公、云服务等功能。
18、安全认证端:
格尔软件 没涨停问:贵公司软件是否被用于华为手机,并且可以起到不被非法定位的功能?(来自:上证e互动)答:你好,感谢对公司的关注。公司产品可用于多种移动终端(包括手机)。没正面回答。
19、版权服务端:
数字认证 :没涨停 2019年6月4日数字认证在互动平台表示,参股子公司北京版信通技术有限公司主要从事移动APP版权综合管理服务,版信通向华为开发者联盟提供APP版权综合管理服务。
费城半导体指数
费城半导体指数周五跌了近3%,AMD更是大跌7%,我们看半导体景气度多关注这个指数,所以目前最好不要追高半导体指数了,这个版块估计等场外ETF被动配置完后,就阶段性告一段落,不要赚最后一块铜板,这个版块短期回避下。
一个技巧
目前整个市场市盈率大于70的个股数量为858个,A股共有3792只,占比22.6%,超过40%适合离场。
目前A股整体市盈率为19.24不算特别贵。
贵的主要是半导体、芯片、
新能源 板块,
上证50 成分股都比较安全。
周五提到了
美的集团 ,去年公布回购的时候貌似高开4%,这个位置很安全。
前面提到的产业链个股市场龙头都板了,还是那句话,好车上不了,能上非好车,好车继续涨停,而其他的很可能高开低走。
北斗导航,卫星互联网可以关注,逻辑是,今年还有2颗北斗卫星发射,卫星互联网逻辑是马克斯的SpaceX 打算在未来5年发射12000颗卫星,会有一番竞争。龙头
中国卫通 、
中国卫星 。
关注
华友钴业 、
寒锐钴业 ,超跌机会。关注券商龙头股动向。华友钴业、寒锐钴业的投资机会分析
说了这么多,选择适合自己的方式最好,比如风险爱好偏低的朋友,我觉得最有把握最安全的,还是上白色家电双寡头之一的大白马好。
周五沪股通净流出8.8亿,深股通净流入27亿,和国内机构一样,在做多
中小板 和创业板。也有可能是周末的原因,回避未知因素,美国2年期和10年期国债收益率又开始倒挂,这是经济不好的表现之一,于是美股三大指数均出现一定幅度的下跌。
等市场过了这波真空期,就要迎来年报和1季报的检验,注意避开业绩雷、商誉雷、减持雷。
免责声明:本文提到的个股,不作为推荐、不构成投资建议,请勿据此操作,投资亏损请自负。