下周交易策略，附：超级电容概念股大全（2月23日周复盘）

一：大盘闲聊
周五两市合计成交1.17万亿，涨停个股1058只，连板个股28只，行情依然健康可控。周四晚上担心的事还是发生了，就是大金融太吸金了，上午大盘震荡消化获利盘，下午大金融发力，结果冲不上不去，回落较多。下午秀强股份 从涨停到绿盘释放风险，带崩很多板块个股开板，而后资金加速回补大科技，尤其是华为概念。


市场三大核心还是：大科技（芯片）、泛特斯拉（新能源 ）、大金融。大金融周五吸金厉害，光东方财富 一个股就成交接近150亿，板块涨停个股达到12只。特斯拉板块受下午秀强股份大幅跳水影响，板块分歧较大，主要是高位股的风险，预计下周应该是高低切换，回避特斯拉高位股风险，如：奥特佳 等。


科技股在周五上午其实并没有那么强势，但整体上来说，金融冲高回落后，特斯拉秀强股份主跌带领板块分歧，这时候体现了大科技趋势的力量，很多个股稳扎稳打，继续新高，比如：晶方科技 和卓申微再历史新高。科技股持续走高，最近有转向低位科技股的势头，卓申微600多，但还有很多科技芯片个股还在10元左右徘徊，你说要不要涨？不涨天理不容。


二、周末主要消息面盘点
央行副行长刘国强：未来将适时适度对存款基准利率进行调整央行副行长刘国强表示，存款基准利率是我国利率体系的“压舱石”，未来人民银行将按照国务院部署，综合考虑经济增长、物价水平等基本面情况，适时适度进行调整。


国家卫健委：确诊病例存量正加速消化国家卫健委在国务院联防联控发布会上表示，武汉从2月18日峰值持续下降，湖北其他地市从2月14日峰值持续下降，全国其他省份从2月11日的峰值持续下降。医疗救治工作取得积极进展，确诊病例存量正在加速消化。


工信部：加快5G特别是独立组网建设步伐工信部召开加快推进5G发展做好信息通信业复工复产工作电视电话会议，会议强调，要加快5G商用步伐，推动信息通信业高质量发展。抓住5G在网络教育、在线医疗、远程办公等业务发展机遇，释放新兴消费潜力，扩大网络消费，促进信息消费。


特斯拉相关人士：自主研发电池和向外采购完全是两件事根据记者与特斯拉相关人士的交流，宁德时代 拟供货的电池，目前只针对上海厂生产的中国版特斯拉；特斯拉自主研发和生产的电池未来则会推向全系列。接近特斯拉的相关人士告诉记者：“自主研发的新电池是干电池技术+超级电容组合，具体成分预计会在四月的特斯拉电池会议上进行说明。”


IMF总裁：中国的经济将在第二季度恢复正常国际货币基金 组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃在G20财长和 央行行长会议上就新冠肺炎的经济影响发表讲话。她表示，尽管新冠肺炎的影响继续显现，但世卫组织的评估是，通过采取强有力的协调措施，仍可遏制疫情在中国和全球的传播。中国的经济将在第二季度恢复正常，因此，疫情对世界经济的影响相对较小并且是短暂。


特斯拉上海工厂不仅复工还可能扩张产能《科创板日报》23日讯，据上观新闻，特斯拉防疫联络员、临港新片区管委会高新产业和科技创新处主任科员孙筱和称，预计超级工厂将实现每月12000辆左右的产能。孙筱和还表示，“这个数字还会逐渐上升，今年的产量一定是一个上扬的趋势。”


疫情好转，国家加快推动5G在相关行业应用的发展，对周五启动的华为概念是又是一次导火线，预计这个板块周一会爆；央行表示如果有需要未来可能会有降息动作、中国经济二季度经济全面恢复，金融放水后会刺激相关基建投资，当然重点可能是新基 建，5G等相关产业链。


特斯拉又出“干法电池和超级电容”新消息，牵动着整个电动汽车行业的发展和特斯拉电池产业链的未来，下周重点关注特斯拉超级电容概念和华为HMS及相关华为整个产业链的机会。下周或许更长一个时期，A股的炒作是围绕华为和特斯拉来进行的。


三、强势板块分析
1、大科技/氮化镓/芯片/华为（52只涨停）
周五大科技相对特斯拉和大金融都是最强的，体现的盘面核心趋势的力量。一方面是乾照光电 6板引领其芯片、卫星导航、氮化镓等属性补涨，另外就是华为下周一有个发布会，引爆华为板块近25只个股涨停，而这些个股大都叠加芯片和软件属性。


还有就是信息安全 股主要受下周美国有个信息安全会议消息刺激，也是大科技分支之一，当然科技股中芯片还是核心，乾照光电开盘58万手封单，海陆重工 6个一字，继续看好大科技核心芯片低位低价品种的补涨机会。


目前面板板块最大的催化剂是受益韩国产能的退出，LCD有涨价预期，而近期韩国疫情或加速韩国产能退出，LCD涨价预期进一步提升。容易催生资金对韩国显示屏产能退出和相关产品涨价预期。


海陆重工6板，GaN充电器+充电桩 。公司参股子公司江苏能华是一家专业研发和生产新一代高效节能半导体 材料氮化镓（GaN）材料的企业。子公司江苏能华是国内做氮化镓芯片设计研究的一线梯队，跟电子55所、13所是一个梯队，芯片设计能力很强。 开板后关注低吸机会。


乾照光电6板， GaN充电器+卫星导航+光伏电池+LED+芯片。Mini LED已可量产，样品已出，公司将配合客户助其尽快达成成熟方案应用在产品上，最近显示面板将要提价。目前公司的红黄光芯片约占国内市场份额的30%，太阳电池外延片主要提供给上海空间电源研究所。重点关点换手7板机会，大科技绝对空间龙头。


露笑科技 ，新能源车 +氮化镓概念，首板，目前公司在碳化硅领域已与国内领先的碳化硅公司中科钢研有深度合作，公司与中科钢研节能科技有限公司、国宏中宇科技发展有限公司签署了《中科钢研节能科技有限公司与国宏中宇科技发展有限公司与露笑科技股份有限公司碳化硅项目战略合作协议》，公司的碳化硅长晶炉为国宏中宇的指定供应商，通过验证并签订了订单，技术方面基本成熟。


按照目前5G毫米波标准，需要用到氮化镓芯片。公司将继续专注第三代半导体晶体产业，拓展碳化硅在 5G GaN on SiC HEMT、SiC SBD、SiC MOSFET、SiC IGBT 等元器件芯片方面的应用氮化硅和氮化镓都属于第三代半导体，公司在原有蓝宝石生产技术支持下成功研发碳化硅长晶设备，氮化镓长晶工艺完全不同于碳化硅长晶技术，未来碳化硅衬单晶衬底可以做GaN-on-SiC碳化硅基氮化镓外延片，应用于市场。


奥洋顺昌，氮化镓+特斯拉，子公司淮安光电是行业内极少数具有从衬底切磨抛、PSS、外延片到芯片的完整产业链的公司，公司主要产品为蓝绿光LED芯片，即在蓝宝石衬底上生长制造氮化镓二极管。


铜峰电子 3板，华为+特斯拉超级电容+LED,电容器聚丙烯光膜年产国内市场占有率位居第一，产量世界第一；金属化膜年产能居全国第一；交流电容器年产能居国内第一。LED：公司直接间接合计持有三科电子100%股权，系列石英晶体频率片、石英晶体加工专业设备、石英晶体元器件、电子元器件的生产销售。


控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司是由本公司与韩国SKC株式会社共同投资设立。其中本公司出资1,515万美元,占75%比例。该公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料，目前有两条BOPET薄膜生产线。
重点关注，特斯拉超级电容龙头，理论上明天大概率是巨量一字板。


国农科技 5板，机构大买+华为+网络游戏，子公司国科互娱运用联合运营等方式与华为等国内主流的渠道商建立了合作关系，已获得众多游戏开发商及渠道商认可，并保持良好、稳定的合作关系 。而拟收购的标的公司智游网安，近两年一期主要财务数据持续增长。根据智游网安未来3年的承诺净利润，未来国农科技的目标市值或将达到75亿元。


爱加密（智游网安的核心品牌），是全球专业的移动信息安全综合服务提供商，专注于移动应用安全、安全大数据及物联网安全，可为用户提供基于企业移动信息安全的一体化综合解决方案。爱加密产品分为移动应用安全加密类产品、移动安全平台类产品2大类，其中移动应用安全加固系统是公司的核心产品。


彩讯股份 2板，华为+云计算+大数据+网络安全，公司Richmail产品是一款包括了邮件、网盘、日历、通讯录、企业公告、会议邀请等企业级在线办公套件化产品，具有高安全性、亿级用户高并发等特点，目前覆盖8亿用户，先后服务于国家电网、中国移动 、中国建筑 、国家减灾中心、深圳电子政务等重点客户。


另外：彩讯已与华为完成Richmail产品互认证，同时彩讯是华为首百家鲲鹏+昇腾ISV合作伙伴之一，作为华为的解决方案合作伙伴，公司推出的Richmail电子邮件系统软件解决方案正在积极拓展中。重点关注其周一换手上板机会。


彩虹股份 2板，OLED+元器件+超清视频，近期主要受OLED屏涨价，及韩国产能可能退出带来的机遇，公司8.5代液晶基玻璃产品1月底已经下线，中国电子 旗下彩虹集团攻克G8.5+液晶基板玻璃技术难关，将为国家平板显示产业核心关键材料实现自主研发奠定决定性基础，而G8.5+液晶基板玻璃项目正是彩虹股分所实施的项目。


深康佳A新高板，氮化镓+芯片，详细见20日复盘。券商吹400亿元市值，目前市值254亿元，还有空间。2月18日公司互动平台表示，本公司的控股子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司正在从事Micro LED相关的产品研发，其中会涉及氮化镓相关技术。


2020年销售主售芯片一亿颗。2月4日晚，深康佳A公告，旗下合肥康芯威存储技术有限公司拥有自主知识产权的首款存储主控芯片实现量产，首批10万颗已于当月完成销售；同时，康芯威公司将争取在2020年销售存储主控芯片1亿颗。


兆驰股份 2板，低价芯片+超清视频。兆驰半导体能够独立完成“蓝宝石平片→图案化基板PSS→LED外延片→LED芯片”整个制作流程，有氮化镓外延片，能够提供全面的芯片解决方案。


公司与深圳暴风智能科技有限公司达成了10年的暴风TV代运营合作（简称大屏平台），独家代运营暴风TV平台的用户、内容、会员、广告等业务。并且，风行也已开始独家代运营暴风影音PC端及移动端产品（简称小屏平台）的整体平台运营业务，为期15个月。


思源电气 2板， 特斯拉超级电容+芯片。子公司集岑合伙以29.67亿元收购北京矽成，间接持有北京矽成半导体有限公司部分股权。北京君正 也持有北京矽成半导体大部分的股权。公司参股的上海陆芯电子科技有限公司IGBT产品的已经量产出货。


公司下属全资子公司上海思源电光有限公司主要产品有油色谱及在线监测系统产品等。另外公司参股的烯晶碳能电子科技无锡有限公司有干法电极技术并已在超级电容上商用。公司子公司上海稊米汽车科技有限公司开发的超级电容启停模组在沃尔沃汽车的某款混动车型上已经实现量产，开始给客户欧洲工厂批量供货。
叠加了超级电容题材，明天大概率是一字板，关注买入机会。


网达软件 ：网红经济+华为视频+国产软件，华为概念2板龙头。公司目前头部客户以运营商及新媒体行业为主，相比抖音、快手等互联网 业务的运营公司，公司主要是以技术提供方、运营支撑方的角色服务于整个移动视频行业。公司向主要客户提供完整的融媒体业务解决方案，包含对高码率、高画质（4K/50fps/HDR）的点播及直播业务和技术支撑，在视频编转码技术附加功能的需求上与短视频业务需求不尽相同。


公司将持续关注视频领域内的技术发展动向，针对超高清视频业务、XR业务以及多视角点/直播业务所需技术进行研究与创新。 公司与华为、融创天下共同合作为中国移动视频基地提供软件支撑。目前公司与华为在大视频领域有合作，具体合作内容受双方签订的保密协议约束。重点关注，明天大概率是巨量一字板。


掌阅科技 ，华为阅读+⎧互联网+⎫知识产权， 公司为在线阅读行业龙头，月活用户过亿，公司“掌阅”APP软件上除了有电子阅读，还有听书、知识付废等多种类的功能。研报重点推荐个股，重点关注，仅次于网达软件的二板华为龙头。


会畅通讯 2板，云计算+在线教育办公+华为视频，会畅通讯周四晚上公告，基于上海会畅通讯股份有限公司“云+端+行业”的全产业链布局，为加快公司推进面向下一代通信网络和超高清云视讯产业的发展战略，公司拟以自有资金人民币1.5亿元在上海投资设立全资子公司上海会畅超视云计算有限公司。本次投资是公司进一步推进面向5G和超高清云视讯的战略布局，通过设立会畅超视导入公司的全产业链资源。


公司应客户和市场需求，公司已有专门针对MCN电商直播场景的云视频终端硬件产品，正在为这个领域的互联网头部企业和电商运营机构提供服务，比如服装电商和珠宝电商直播带货等等。从公司云视频硬件出货来看，MCN电商场景呈快速增长趋势，这也正成为云视频下游应用的一个典型场景。公司主营企业级多方通信服务,华为是公司重要的战略合作伙伴之一，公司为云视频通信服务商，提供创新型云视频综合场景应用服务和解决方案。


红相股份 2板，区块链+航天军工；公司控股子公司星波通信具备完全军工资质，是能为高、精、尖重点武器系统及军用通信系统 进行定向研制和配套生产的民营军工企业；星波通信成立十余年来，专注于军工射频、微波与毫米波技术在机载、弹载、舰载、地面设备等多种武器平台上的应用，具备较强的技术研发能力、工艺实现能力及快速响应能力。


公司子公司合肥星波通信技术有限公司产品可应用于机载、弹载、地面武器系统、航空电子设备、微波通信系统、数据链、卫星通信及导航设备中。业务单位涉及航天、航空、兵器、电子等多家整机装备厂、所及众多的通信及军工配套企业与高等院校。


初灵信息 2板，云计算+在线办公+5G+软件，公司全资子公司杭州博科思科 技有限公司的产品微加是一款基于企业V信的智慧办公产品，主要提供给企业在企业V信上进行云办公，包括云学院、云办公、云文化、云人事。


公司微加产品主要聚焦在企业的在线办公，针对分散性的企业或者组织提供在线产品，对于教育类企业用户，微加产品也适用。目前为抗击疫情，帮助中小企业在家办公，公司推出企业V信“战疫”兄弟连应用、方案应用疫情期间免费。关于在线教育产品，目前公司暂未布局。


万顺新材 2板，特斯拉超级电容+华为+OLED, 公司根据客户需求及行业发展，先后研发了电池箔、锂电池软件包装箔、超级电容箔等产品。华为等发力驱动显示技术升级，QLED阻隔膜、纳米银膜有望成为重要增长点公司积极研发新品，产品覆盖高阻隔膜、液晶调光膜用导电膜、纳米银膜、智能光控隔热膜等。


华为智慧屏开始重点推广QLED显示方案，有望开启tv显示新时代，上游QLED阻隔膜有望迎来需求高成长+国产化加速的产业机遇。公司已经成为华为、小米等多家品牌的上游供应公司。


2019年3月28日互动平台回复称公司功能膜业务的直接客户为触控面板、显示器件等的制造商，导电膜通过下游客户加工后已应用于华为、联想、酷派等手机，高阻隔膜通过下游客户加工后已应用于量子点电视。由于叠加了超级电容概念，明天关注带量弱转强机会。


常山北明 ：华为+国产软件，华为人气标的， 公司是华为最大的经销商,同时华为也向北明软件购买一些行业应用解决方案 。全资子公司北明软件是华为多产品一级合作伙伴，北明软件与华为鸿蒙合作开发软件应用，研报重点推荐个股，应该是板块前排中军，类似于第一波炒作特斯拉时的天气模地位。


北信源 ：华为+国产软件+区块链+远程办公，华为人气标的， 北信源官微宣布近日与华为达成合作，双方将在大数据与人工智能 、互联网通信、移动办公、数据安全、云计算等领域深入合作。研报重点推荐个股 ，板块中军个股。


科蓝软件 ：互联金融 +华为+数字货币，华为人气标的， 科蓝软件作为华为核心ISV生态合作伙伴，并被授予“华为智能计算认证解决方案伙伴”证书。 公司在互动平台上表示，部分产品已适配银河麒麟、uos等国产操作系统。


梦网集团 ：华为+5G+区块链+远程办公，华为人气标的，公司与华为签订合作协议，发展鸿蒙产业链，共同建立以富媒体信息和企业服务号为基础的多层次合作，提升5G时代的通信创新能力。公司是是国内最大企业云通信平台之一 。研报重点推荐个股。


重点关注：乾照光电（芯片+光伏+卫星导航+砷化镓）、彩讯股份（华为+云计算+大数据）、网达软件（华为+网红+国产软件）、铜峰电子（华为概念+超级电容器+低价）、常山北明（华为+国产软件）、北信源（华为+区块链）、思源电气（超级电容+芯片）、万顺新材（华为+超级电容+OLED）。


2、特斯拉/新能源/磷酸铁锂（28只涨停）
特斯拉板块是中期结果趋势行情，这一点反复强调。会不断换龙头带领板块上涨，下周要注意秀强股份高位股分歧的风险，高低切换找出领涨板块个股。


周末发酵的超级电容概念重点关注，接近特斯拉的相关人士告诉e公司记者：“自主研发的新电池是干电池技术+超级电容组合，具体成分预计会在四月的特斯拉电池会议上进行说明。”


奥特佳二波4板，低价特斯拉概念，公司的子公司空调国际（美国）公司已经获得北美某知名电动汽车生产商某型电动汽车空调系统的订单，并且已经从2月8号开始为客户批量供货了。


奥特佳受秀强跳水影响开板后回封还是比较强的，低价人气足。但它第一波6板，第二波高度应该低于第一波高度，同时它的K线有点模仿模塑科技 的感觉，下周短期顶部概率较大，注意风险。


常铝股份 3板，公司为特斯拉的二级供应商。公司与特斯拉的合作关系，是通过相关合作伙伴VALEO间接展开的。VALEO是全球知名的汽车零部件工厂，我们也通过合作伙伴VALEO与其他知名的整车厂保持着良好的合作关系；此股今天秀强炸板，没有开板，较强，周五缩量板，明天如果接力需要考虑充分换手放量。


天晟新材 3板，特斯拉准一级供应商+华为产业链+5G+证券，公司的前舱支架缓冲垫产品有望应用于特斯拉M3，目前已经给特斯拉送样，如果一切顺利的话，预计在今年6月份前后量产，目前项目正在推进中。天晟新材全资子公司常州昊天新材料科技有限公司，生产的5G光学膜材料，高净化功能性薄膜、声学亚克力阻尼胶膜及硅胶阻尼胶膜涂覆得到了市场的广泛认可，目前已经直接或间接为苹果 、华为、三星、小米、OPPO、VIVO等知名手机提供相关产品。


另外公司在2019年10月14日互动平台称：香港天晟证券有限公司是公司的全资子公司。公司将紧跟国家战略和政策，积极开展相关业务。这一点是有预期差的，也是周五炸板后爆量回封大单较多的原因，显示大资金看好，同时它爆量换手成交才4亿多，非常适合接力，关注下周一弱转强。


湘潭电化 3板， 公司目前没有生产磷酸铁锂，参股公司湖南裕能新能源电池材料有限公司，持股比例只有16.07%，湖南裕能磷酸铁锂产品技术水平国内领先，已经向宁德时代、亚迪等供货。正在非公开发行募集资金总额不超过5.28亿元，将用于“靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料”等项目。


周五晚间信息，特斯拉在官方抖音上表示，采用无钴电池不代表一定是磷酸铁锂，加上板块走弱，很多个股出现坑人，所以开板后需要看承接盘。


和胜股份 3板，华为+特斯拉，公司目前主要从事工业铝挤压材产品的研发、设计、生产和销售，公司产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件等多个行业领域。新能源汽车部件产品是公司新兴业务板块，目前公司是比亚迪 、吉利汽车 、广汽新能源、孚能科技、宁德时代等国内新能源汽车及动力电池行业领先企业的合格供应商，且有多个项目在量产供货中。另外：公司已经成功进入华为、OPPO、小米等国内智能手机领先企业供应链。


湘电股份 3板，稀土永磁+核电+风能+国防军工+定增；18日晚公告，拟出售亏损的湘电风能100%股权，同时拟进行定增，加码“电机+电控”战略。拟募资不超10.81亿，增发对象兴湘集团是湖南省省属唯一国有资本运营平台。


重点关注：湘潭电化（磷酸铁锂）、天晟新材（特斯拉准供应商+参股金融+OLED）、常铝股份（特斯拉二级供应商+有色铝）、铜峰电子（超级电容+华为）、思源电气（超级电容+芯片）等。


3、大金融（10只涨停）

大金融是牛市的标配，牛市来了，最受益的是证券，而这两天大盘股东方财富的涨停，引爆市场，归根到底是东方财富这两年互联网业务开展的非常好，基金销售火爆是导火线，也点燃了场内做多金融的激情。


大金融，这块主要考虑大盘成交量的持续性，和这一波金融小牛的特点。是疫情拖累经济导致的金融放水，刺激部分资金流入股市，但然后续金融放水还会更多的流向实体经济大基建方向，主要还是去关注一下小市值有弹性的金融品种。


大金融目前龙头：指南针 （证券+次新）、新力金融 （多元金融）、华鑫股份 （证券）。金融整体我不看好其持续性，虽然今天放量了，还是搞不动。临近午盘东方财富连续5个近万手扫盘，尾盘还是冲高回落。新力金融卡的位置好，一字买不到，指南针弹性更好，次新新高板+流动性好+好名字，关注这两个。


新力金融3板，多元金融，大金融一字龙。公司全资子公司安徽德信融资担保有限公司主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务等；公司控股的合肥德善小额贷款股份有限公司经营小额贷款业务的专业机构；公司控股的安徽德合典当有限公司经营范围包括：动产质押、财产权利质押、房地产 抵押等典当业务。


公司控股的安徽德润融资租赁股份有限公司系中华人民共和国商务部、国家税务总局确认的第十一批内资融资租赁试点企业，主营融资租赁业务。此外，公司还参股了安徽省中安金融资产管理股份有限公司。


华鑫股份2板， 券商。公司通过全资子公司华鑫证券开展证券业务，与摩根士丹利 合资经营摩根士丹利华鑫证券 。


指南针2板，金融科技。公司为中国首家定位于个人投资者金融服务的股份制企业，老牌炒股软件之一 。名子三个字，识别度高，最有弹性品种。


今天天涯整理了一份“特斯拉超级电容概念股”，供大家参考！




免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，千万不要无脑跟随。股市有风险，投资需谨慎！


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