LOL：02.13每日复盘+行业逻辑想法_lol123

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以下观点不构成任何投资意见，仅为自己的收盘成长记录

创业板反包了，但是包的超预期了，包过了头。

简单回顾下今天指数，早盘情绪快速低点，很多股票一字跌停开，情绪疯狂，昨天自己普及的在线的几个品种中，方直科技走出来了版，南方传媒地天板，三爱富差一点，感觉大家对这个的认可度还是蛮高，另外在线看病的卫宁健康、迪维迅这些也去版，搞了个分支出来，还有就是之前说的优刻得继续板，还是云和在线教育这一块超预期一些，另外妖股上面深康佳A早上率先拉起封板，牛的一笔，这个昨天也说了，游戏的稍差一点金科文化、世纪华通、这些，随后市场开始展开强势股的整体反扑，台基股份、亚光科技，下午博腾股份南方传媒等等，情绪整体大逆转，上海新阳主升浪等等，感觉这个市场好的不得了，无数次颠覆认知了。

对于后面的想法，今天反包，明天分化出来，今天走出来五个个个板块，光伏，锂电，云计算，在线教育，卫星。淘汰的几个很明确了，医药和口罩，明天还是淘汰赛，这一块我说下自己的想法，这个病昨天说是自愈性，感觉医药和口罩的逻辑已经开始掉队了，特效药现在传也出来了，感觉医药还是持续掉队，在这个背景下，云和教育和在线医疗。开始深入人心，对于投资者来讲，云和在线和医疗会在一季度开始数据出来，投资拐点都是先看数据，所以在线教育，云和医疗被搞起来，这个逻辑通顺的，口罩和医药就算了。

第二个，昨天说了理上游的三剑客，也说了最大弹性的天齐锂业，今天果然，欧洲那边出现了电池厂的断货，需求快速拉动，碳酸锂第一次涨价，赣锋，华友，起来一波，天齐锂业这两年债务杠杆放了很多，价格起来，弹性最大，洛阳钼业弹性也一样。

第三个，光伏，这个今天是第一天起来的概念，感觉后面会资金抱团，毕竟这个概念来讲，属于变革，属于通威给行业做了几个方向确定性，这里面我直接说利好的几个品种。

上游，捷佳伟创、帝尔激光这两个逻辑最正。捷佳伟创有三代产线，所以逻辑上最正宗这次的受益，第二激光逻辑稍差，但是估值便宜。
中游就是通威自己了，这个没啥说的，具体看空间的话，看市场把，我也不说空间了。
下游，就两个最正宗，一个是中环股份这个有很大的预期差，简单说个逻辑，之前用的硅片大家都在做，但是中环自己做了210硅片，之后大家说他吹牛比的公司，也有认为他又半导体又光伏不纯，结果通威发布了未来的产能规划，要用210硅片，那么产业会其他效仿，他卡了个核心赛道，现在说他吹牛比的闭嘴了，中环股份的逻辑就类似，宁德时代卡上了电池的逻辑，赛道很牛逼，这里面有两个公司，一个中环股份，一个晶盛机电，晶盛机电一直给中环股份做东西，所以这个也受益品种，上下游各看50左右。其他的小票我就不多说了，看各位自己的理解。

题材方面
光伏，上面说了，预期差的是中环股份和晶盛机电， 210硅片赛道，卡到了未来的产能趋势，落到晶盛机电上面每年七八十亿的收入，十几个的利润。

钴，这个昨天说过了，天齐锂业弹性最大，最正的是赣锋和华友，对了，中色股份的钴后面传要注入，如果这个注入预期差最大，可以留意。

疫情相关概念，排序的话，云和在线教育，这两个排在前面，因为能拿到数据，

igbt这个，就台基股份估值便宜点，现在还是三十多倍，最便宜。

卫星，这个想多说两句，但是自己手里没货很尴尬，本来叠下来想多买点，这各就是很明确的一个行业机会，都是增量，没有存量，增量上来看，行业几十个到上千个，所以都是充分受益，就类似5g投钱建设一样的，低轨卫星这一块大家又都在抢，所以和5g的逻辑很像，标的其实，华力创通、上海沪工、中国卫通、中国卫星，这四个最好，哎不说了。

妖股上，深康佳A七块钱的芯片，反正就是炒。

南方传媒九个亿利润的在先教育，在这里面都是低估。

雅本化学供货，瑞德西韦，但是其实这个肯定不如博腾股份了，能做出仿制药出来，这个公司就确定了超级牛逼的技术，给你各分子式能这么短时间内做出来药。这就是技术牛逼，不愧是小恒瑞，估计这次这个票要拔高很高很高的估值了，确定了技术牛逼。

上海新阳，看不懂。

对了说个牛股，惠城科技这个牛逼之处在于，昨天的调研纪要，销售做到三分之一的三七互娱？回到 18年状态，单月三个亿流水？搞不懂，明天看把，有点类似金科文化对标姚记扑克，这个对标三七互娱。

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