口罩的新逻辑！！！原材料！！！！

口罩概念股受追捧，原料供应商最突出
新冠肺炎疫情下，口罩需求急速飙涨，商场药店“一罩难求”，资本市场上口罩概念股也成了资金热捧的标的。欣龙控股 (000995)、泰达股份(000652)、新乡化纤(000949)、阳普医疗(300030)、奥美医疗(002950)、道恩股份(002838)、东华能源(002221)、振德医疗(603301)等纷纷大涨。
其中，原料供应商欣龙控股的股价从2019年12月1日至2020年1月23日拉出8个涨停板，再从春节后开市截止2020年2月7日，欣龙控股又连续五个交易日涨停，股价增长了1倍有余，堪称口罩概念股中的涨幅王。据悉，截止2020年1月28日，欣龙控股合计生产发货口罩用无纺布原料约可用于生产3300多万只口罩。
近日，欣龙控股发布公告称，为努力应对疫情的防控防治，公司在临近春节假期时下发通知要求旗下海南、湖北、湖南基地相关医疗防护材料生产线春节放假期间不停产，按时或优先交付当前疫情急需的相关生产订单，并要求其技术研发部门针对此次肺炎疫情，加紧研发更有针对性的新技术和新材料。目前公司正在全力生产，积极供应抗击疫情所需的医用防护材料。
据业内人士介绍，口罩和医用防护服是此次疫情中需求最为激增的两大产品，也是疫情较重的地区所急需。中信建投 称，此次疫情中，根据1月30日国家卫健委疾控局印发的《预防新型冠状病毒感染的肺炎口罩使用指南》，官方共推荐4种口罩类型：一次性使用医用口罩、医用外科口罩、KN95/N95及以上颗粒物防护口罩和医用防护口罩。该四种口罩为当前医用和民用急需口罩类型，也是相关口罩生产企业和新增、转化产能进行口罩生产厂家的市场方向。
万联证券指出，从产业链来看，口罩、防护服是由最上游的聚丙烯经过一系列加工得到SMS无纺布，无纺布再加工制得口罩和防护服。据工信部消息，当前我国口罩产能大约在2000万个/日，N95口罩产能约为60万个/日，目前这部分企业的开工率为70%，即日产1400万个；防护服的国内产能为3万套/日，而日需求达到了约10万套，这其中存在着巨大的供应缺口。这其中的主要原因是中游SMS无纺布的短缺。
作为国内最大的Y381H生产商，东华能源在互动平台表示，公司张家港基地全力保供高熔指纤维Y381H用于医疗口罩生产。另外，宁波基地装置对应生产的医疗无纺布专用料S2040，也已经做好准备，随时准备扩大产量，全力支持抗击疫情。其中，张家港生产基地1月份已生产了17000吨Y381H，并计划2月份超负荷生产3.5万吨；宁波生产基地计划生产1万吨S2040和1万吨S2025。
3000家企业 “跨界”做口罩，原料供应商最受益
随着疫情的发展，口罩生产热潮高涨。上汽集团(600104)旗下的上汽通用五菱拟联合供应商通过改建生产线的方式转产口罩，用实际行动助力疫情防控阻击战。按照项目建设计划，无尘车间由广西建工集团负责改建，将于本月内建成投入使用，项目共计划建成12条口罩生产线，包括了N95、一般医用防护口罩生产线，日生产量预计达到170万个以上。
工业富联(601138)2月7日早间公告，公司新增从事医用口罩的生产，目前预计2月底可实现日产200万只的产能计划，优先用于富士康科技集团近百万员工内部生产防疫保障；不占用社会资源，为民众口罩需求腾出空间；未来视情况积极对外支援输出，为当前疫情防控工作提供有力支撑。目前首条日产10万只口罩生产线尚处于试产阶段，产品资质认证尚在申请中。
2月8日，广汽集团 、比亚迪 都在各自官方微信发布有关打造口罩生产线的消息。其中，比亚迪表示，口罩和消毒液预计17日前后量产，口罩产能本月底可达到500万只/天。同日，比亚迪亦在其官方微信中表示，面对医疗防护物资严重短缺的局面，比亚迪调配资源，正着手防护物资生产设备的设计和制造，援产口罩和消毒液，以满足当前对防护物资的迫切需求。
据广汽集团消息显示，2月6日，为了了解口罩生产设备的制造、组装和调试技术，研究新建口罩生产线的技术可行性，广汽集团董事长曾庆洪一行赴东莞口罩生产设备制造商快裕达调研。2月7日，广汽部件技术中心便派出多名党员员工赴快裕达公司参加为期15天的学。广汽集团近日曾表示，广汽正主动研究打造用于加工生产口罩的设备和生产线的方案，为防控疫情出力。
此外，中石化 等企业也纷纷加入了生产大军，“兼职”做口罩。相关统计数据显示，以工商注册变更信息为标准，自2020年1月1日至2月7日，全国超过3000家企业经营范围新增了“口罩、防护服、消毒液、测温仪、医疗器械”等业务，其中，经营范围新增医疗器械的企业多达3647家，几乎呈现行行“跨界”，全体拥“医”的特点。分析认为，随着口罩生产大军的不断壮大，相关原料企业销量有望大幅拉升。
据国内最大的医疗无纺布专用料生产企业东华能源介绍，截至春节前，公司已紧急抽调货源，向美润股份、广东必德福等医疗卫材生产企业供应了近10000吨医用无纺布专用料Y381H。同时，在春节期间，公司陆续接到了医疗卫材生产企业的订单。预计春节期间，东华能源将向美润股份、广东必德福、上海枫围等企业供应2000多吨医用无纺布专用料Y381H。为了保障供应，东华能源员工也放弃了春节假期，加班加点，以确保医用无纺布专用料Y381H稳定生产，保障医疗卫材生产企业原料不断供。