大科技，大周期最强名单(有点评)

之前不少兄弟看了《2020年大展望，科技大年，周期为王》（https://www.taoguba.com.cn/Article/2674862/16 ）这篇文章过来问炮哥看好的大科技，大周期个股名单。本来想简单说几个，但是感觉未来几年科技股会是主旋律，各个分支都会有所表现，之前也接触过这样的总结，感觉还错，先把这个名单放出来，然后结合基本面以及未来预期简单做一下评论，随意说，大周期也会说一下，大家各取所需。当然，最后的甄别和拍板还得靠你们自己。
大科技
一、软件服务（SaaS）
办公软件：金山办公
刚在科创板上市的国内办公软件龙头，稀缺标的，后面主要看公司互联网 付费用户的增加速度，业绩弹性主要来源这一块
中间件：东方通 、宝兰德 、普元信息
这个里面的东方通算是热门的标的，机构买了不少，后面两个都是刚上市的次新股，基本面海科技，但是东方通还有一个国产操作系统的感念，所以比较猛。
OA系统：泛微网络 、致远互联
这两兄弟业绩还行，但是成交量比较小，涨幅也不大，目前还不在风口。
ERP：用友网络 、赛意信息 、金蝶国际
前两个横盘比较久了，金蝶国际周五港股大涨，财务软件，爆发力一般吧。
操作系统：中国软件 、诚迈科技 、中科创达
操作系统算是软件的核心吧，中软和诚迈就是业绩跟不上来，不过国产操作系统确实看这哥俩，有硬实力。中科创达跟踪过，业绩不错。早操作系统，智能汽车 方面上都有建树，外资屯了不少货。
语义智能：拓尔思 （网络舆情）
网络信息安全 ：深信服 、启明星辰 、迪普科技 、安恒信息 、卫士通 、南洋股份 、绿盟科技 、山石网科 、任子行 、左江科技 、蓝盾股份 、北信源
这个板块随着后面5G的应用也将会是一个大蓝海，启明星辰，任子行、北信源都不错，其他的也可以挖掘
金融科技：恒生电子 、金证股份 、同花顺 、指南针 、顶点软件 、科蓝软件 、长亮科技 、安硕信息 、赢时胜 、四方精创 、润和软件 、高伟达 、汇金科技 、中科软 、信雅达 、宇信科技 、中科金财
这个板块也值得跟踪，互联网金融 跟着券商走，这个里面应该缺个神州信息 ，业绩预告不错，长亮科技，高伟达应该有机构在撸。
医疗信息化：卫宁健康 、创业慧康 、久远银海 、东华软件 、和仁科技 、思创医惠 、万达信息 、荣科科技
当然最看好老情人东华软件，推荐过很多次，周五又创新高，即使有减值，未来的业绩依旧有保证，盘后又传出马化腾接盘，周一估计会大幅高开，这种趋势股想上车低吸就行
客流分析：汇纳科技
酒店信息管理软件：石基信息
工程造价软件：广联达
GIS软件：超图信息
应急平台：辰安科技
法律科技：华宇软件
消费类软件：万兴科技
财政管理政府采购：博思软件

二、网络服务
官媒：人民网 、新华网
内容审核有看点，但是人民网被炒的太多了，后面主要看业绩吧
产业互联网：国联股份 、上海钢联 、生意宝 、焦点科技
工业互联网：工业富联
大块头，趋势股
视频：芒果超媒
国内视频上市公司的稀缺标的吧，暴风基本完了，腾讯的庆余年提前观看收费模式有看头，主要还是芒果TV出不了什么好剧，但是业绩海科技，趋势行情吧
跨境电商：吉宏股份 、跨境通 、星徽精密
游戏：三七互娱 、巨人网络 、完美世界 、世纪华通 、电魂网络 、吉比特 、姚记科技 、中青宝 、苏格拉底、游族网络 、世纪华通、昆仑万维
最看好三七和完美，之前的帖子也说过，还没走完
游戏服务：顺网科技 、盛天网络
都看好
服务器：浪潮信息 、中科曙光 、紫光股份 、神州数码
云服务：光环新网 、宝信软件 、浙大网新 、网宿科技 、卓易信息
IDC：数据港 、奥飞数据 、海量数据 、广东榕泰 、易华录 （数据湖）
上面这三个板块涉及云计算和大数据，未来很有潜力，还没被爆炒，值得埋伏
机房温控：依米康 、英维克 、佳力图
三、LED
LED灯具：欧普照明 、阳光照明 、佛山照明 、光莆股份 、三雄极光 、得邦照明 、勤上股份 、超频三 、万润科技 、久量股份
LED背光：瑞丰光电 、联创光电 、聚飞光电
LED封装：木林森 、国星光电 、鸿利智汇 、兆驰股份
LED芯片：三安光电 、华灿光电 、聚灿光电 、乾照光电 、澳洋顺昌 、兆驰股份
LED驱动芯片：晶丰明源 、士兰微 、富满电子
LED显示屏：利亚德 、洲明科技 、艾比森 、联建光电 、雷曼光电 、奥拓电子
LED电源：英飞特 、茂硕电源 、海伦哲 （巨能伟业）
去年四季度LED价格已经趋于稳定，今年一季度面板价格将会有不错的涨幅，整个产业链会大幅受益，miniled也是大风口，关注大块头的走向，弹性标的自己去选择埋伏
四、新能源车 锂电池
动力电池制造：宁德时代 、国轩高科 、鹏辉能源
正级材料：当升科技 、杉杉股份 、容百科技 、德方纳米 、格林美 、道氏技术
负极材料：璞泰来 、嘉元科技 、晶瑞股份
电解液：新宙邦 、天赐材料 、石大胜华 、多氟多
隔膜：恩捷股份 、星源材质 、长园集团 （湖南中锂）
结构件：科达利
锂：天齐锂业 、赣锋锂业 、雅化集团
钴：华友钴业 、寒锐钴业 、洛阳钼业
锂电设备：先导智能 、赢合科技 、杭可科技 、华自科技
很全面的名单，新能源汽车还在风口，不少品种在走趋势品种，这里在加一个贝特瑞的大股东中国宝安 。
五、新能源发电
风机：金风科技 、明阳智能 、天顺风能 、运达股份 、泰胜风能 、湘电股份 、上海电气
风机部件：日月股份 、天能重工 、双一科技 、通裕重工 、吉鑫科技 、
碳纤维：光威复材 、中简科技
光伏硅片：隆基股份 、通威股份 、中环股份
太阳能 电池组件：东方日升 、向日葵 、爱康科技
eva胶膜：福斯特
光伏玻璃：福莱特 、信义光能
光伏设备：迈为股份 、捷佳伟创 、帝尔激光 、金辰股份 、晶盛机电
金刚线：三超新材 、东尼电子 、岱勒新材
电缆：东方电缆 、尚纬股份 、智慧能源
角钢塔：风范股份 、东方铁塔 、汇金通
未来的大趋势，好多品种算是在低位，可以好好挖掘一下
六、通信
通信设备制造：中兴通 讯、烽火通信 、星网锐捷 、剑桥信息、共进股份
电信运营商：中国联通 、中国卫通 、鹏博士
光纤：长飞光纤 、亨通光电 、中天科技 、特发信息
光模块：中际旭创 、光迅科技 、华工科技 、新易盛 、剑桥信息、铭普光磁
光器件：天孚通信 、太辰光 、光库科技 、博创科技 、锐科激光
通信电源：中恒电气 、新雷能 、麦达数字
基站天线：通宇通讯 、盛路通信 、世嘉科技
基站射频元件：大富科技 、世嘉科技、麦捷科技 、武汉凡谷 、欣天科技
LCP改性塑料：金发科技 、普利特 、沃特股份
导热材料：碳元科技 、中石科技 、飞荣达
基站结构件：科创新源
智慧路灯：华体科技
物联网通信模块：移远通信 、广和通
物联网终端：移为通信 、高新兴
网络可视化：中新赛克 、恒为科技
企业通信：亿联网络 、二六三 、会畅科技、梦网集团
通信网络建设及维护：东方通信 、中贝通信 、润建股份 、纵横通信 、超讯通信
车载导航：四维图新 、路畅科技
5G的核心标的，上面的建设已经炒股好几波了，业绩释放今年开始加快，比较看好的就是老情人四维图新了，在汽车无人驾驶和车载导航领域绝对是稀缺标的，很想上，但是业绩不好琢磨，等年报出了先把。
七、消费电子
消费智能终端：传音控股
消费电子代工：环旭电子 、光弘科技 、闻泰科技 、卓翼科技 、深科技
消费电子分销：神州数码、爱施德
消费电子设备：大族激光 、科瑞技术 、赛腾股份 、天准科技 、智慧松德 、田中精机
消费电子锂电池：欣旺达 、德赛电池 、维科技术 、鹏辉能源（tws耳机）、亿纬锂能 （金豆电池）、东尼电子（电池极耳）、澳洋顺昌
电声产品：歌尔股份 、共达电声 、漫步者 、瀛通通讯 、国光电器 、佳禾智能 、惠威科技 、奋达科技
连接器：立讯精密 、意华股份 、得润电子 、电连技术 、中航光电 、航天电器
精密结构件：领益智造 、长盈精密 、精研科技 、安洁科技 、恒铭达 、福蓉科技 、劲胜智能 、科森科技 、星星科技
玻璃面板：蓝思科 技 、星星科技
消费电子射频器件：信维通信 、硕贝德 、电连技术、卓胜微
摄像头模组：欧菲光 、合力泰 、联创电子 、同兴达
显示模组：长信科技 、麦捷科技、合力泰、同兴达、欧菲光
滤光片：水晶光电 、五方光电
电脑外设：雷柏科技
目前的风口，5G电子产品的更新换代加快，大牛股就在其中，闻泰科技、神州数码、欣旺达、立讯、歌尔，安洁、长信。水晶光电都看好，自己慢慢去挖掘的，有宝藏。
fpc：东山精密 、弘信电子
弘信电子涨幅一般，可以关注下
pcb：沪电股份 、鹏鼎控股 、深南电路 、景旺电子 、依顿电子 、奥士康 、崇达技术 、胜宏科技 、超声电子 、世运电路 、兴森科技 、博敏电子 、中京电子 、明阳电路
PCB调整个把月，这个月又有走强迹象，关注平台即将突破的兴森科技
CCL：生益科技 、华正新材
pcb油墨：广信材料 、容大感光
电子焊接设备：快克股份 、劲拓股份
mlcc：三环集团 、火炬电子 、风华高科 、鸿远电子
电容：法拉电子 、宏达电子 、江海股份 、艾华集团
电极箔：东阳光 、海星股份
电感：顺络电子 、麦捷科技
电感元器件这两个都是稀缺标的，顺络电子是老情人，麦捷科技是机构一手缔造稳如泰山的趋势股。
继电器：宏发股份
智能控制器：和而泰 、拓邦股份
MCU：乐鑫科技 、中颖电子
MEMS：耐威科技 、华灿光电、汉威科技
红外传感：高德红外 、大立科技 、睿创微纳 、森霸传感
打印耗材：纳思达 、鼎龙股份
光刻胶：强力新材 、晶瑞股份（苏州瑞红）、南大光电 （北京科华）、扬帆新材 、江化微 、上海新阳 、安集科技 、万润股份
特气：雅克科技 、凯美特气
国家大基本主要扶持的对象之一，还没走完，看好上海新阳，南大光电以及晶瑞股份
溅射靶材：江丰电子 、阿石创 、有研新材 、隆化科技
封装测试：长电科技 、通富微电 、晶方科技 、华天科技 、太极实业 、大港股份
封装材料：康强电子 、上海新阳、丹邦科技
设备：北方华创 、万业企业 （凯视通）、长川科技 、中微公司 、至纯科技
存储器：紫光国微 、兆易创新 、澜起科技
CPU/SoC：北京君正 （北京矽成）、全志科技 、欧比特
gpu：景嘉微
电源管理芯片：韦尔股份 、圣邦股份 、全志科技、富满电子、智光电气 （广州粤芯）、上海贝岭
IC分销：力源信息 、英唐智控 、润欣科技 、深圳华强
视频解码芯片：全志科技、国科微 、富瀚微
功率半导体 ：扬杰科技 、捷捷微电 、士兰微、华微电子 、闻泰科技（安世）、苏州固锝 、台基股份
洁净室：新纶科技 、亚翔集成
半导体材料：三安光电、耐威科技、云南锗业
半导体检测：苏试试验 （上海宜特）
半导体产业链和消费电子产业链一样，最强风口之一，名单里面有大牛股，大宝藏，自己挖掘
九、显示面板：
偏光片：三利谱
面板制造设备：联得装备 、智云股份 、爱司凯 、大族激光、天通股份
平板显示检测：精测电子 、华兴源创 、正业科技
结构件：利通电子
ITO玻璃：凯盛科技 、莱宝高科 、长信科技、沃格光电
光学膜：航天彩虹 、激智科技 、锦富技术 、长阳科技
玻璃基板：东旭光电 、彩虹股份
显示材料：濮阳惠成 、万润股份、飞凯材料
光学晶体：福晶科技 、宇顺电子
纳米银：乐凯胶片 、扬子新材 、万顺新材
PI膜：国风塑业 、新纶科技、丹邦科技、时代新材
显示面板：京东 方A、深天马A、领益智造、维信诺 、TCL集团 （华星光电）、华映科技 （IGZO）
显示控制：视源股份 、淳中科技 、GQY视讯
在爆发路上的新贵。
十、其他
安防：海康威视 、大华股份 、苏州科达 、千方科技 、英飞拓
安防镜头：联合光电 、宇瞳光学
数字电视：创维数字 、数码科技 、高斯贝尔 、当虹科技 、佳创视讯
ETC：金溢科技 、万集科技 、华铭智能 、博通集成
第三方支付：新大陆 、新国都 、拉卡拉
数字电视：数码科技、高斯贝尔、当虹科技
工业机器人 ：汇川技术 、机器人、埃斯顿 、拓思达

这个里面的数码科技和埃斯顿应该都资金在做，埃斯顿看着从底部上来的，就是成交量稍微有点小，没敢参与。

大周期

这一块主要就是看估值，低估值的集中在钢铁，水泥，房地产 ，建材板块，行业有走好趋势的有化工主要是PVC，此外还有玻璃纤维，直接推荐我跟踪的几个标的吧，钢铁就是韶钢，水泥主要是上峰水泥 、海螺、华新、以及万年青 。建材就是北新建材 以及东方雨虹 ，化工主要就是三友化工 ，玻纤就是中国巨石 。

好了就说这么多，上面的个股基本面应该都还行，但不排除有不好的，需要自己去再次判断，红字部分也都是自己个人的看法，大家可以一起交流但不作任何投资依据，股市有风险，投资需谨慎，盈亏自负，风险自担。如果不看好，也烦请不要说风凉话，可以说出你的理由，如果不错大家给你点赞。市场会证明一切，码字不易，希望各位兄观看之余帮忙点赞，尤其是收藏的老师，最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师，能给这个帖子加油，送点积分，不在乎多少，这是一种态度，表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。