2020是个好年景

武汉SARI疫情事件，又（将）是一次极端的信息不对称和理解不对称的过程。
信息不对称来源于武汉当地zf的不作为，甚至是误导。1.19之前都在说可防可控，不会人传人；到了1.23号，则是民间“谣传”感染者以万计。
鄂武商临近汉口火车站和发源地海鲜市场，在过去的那半个月里实际可能已成为最大的病毒扩散地之一，但也只是1.20疫情定义变化之后才开始暴跌，一周4个交易日较前期高点最多跌去20%+。

信息对称的过程中，股价必然会过度反映，剧烈波动的过程，恰恰表达的是理解差异。
可对比的2008年三聚氰胺事件，6元的 600887 对应的50亿市值，意味着市场给出的理解是这家企业会破产。但实际上十年过去，伊利的市值却是成长到了2000亿。至于筹码的换手过程，则是消息爆出公募基金集体割肉，16元短期砸到11元，筹码交给接盘散户；10元跌到6元的过程，是散户在趋势面前将带血筹码割给QFII。2008年股价从6元回到9元，年报十大股东三大QFII赫然在列。
至于更加具有可比性的则是2003年的SARS疫情，王府井当时的走势可以对比今天的鄂武商，当然实际上因为不是第一次，市场的理解会更加理智一些。实际上，我们更应该去观察和思考，三个月后疫情可能得到控制的时候，武汉人民或者全国人民，会在消费观上因这次事件发生什么改变？2003年的SARS造就了大强子和JDI这家帝都网购巨头，2020年呢？今天的中国，制造能力已不是17年前可比了，我们前一段常把“产能过剩”挂在嘴上。个人看法：限制人员流动，疫区乃至全国特殊时期限制文化、旅游、娱乐等消费会成为相关限制行业的短期的数据下降，但时间过去被压抑的消费会有报复式地释放过程，并且疫情过后消费行为模式的改变才是最大的机会。

怎么关注你

说投资，医疗股的价格偏高了，
 关于 600019 这只票，如前辈所知道的，这是周期股，去年已经有大资金进去了，以我之前的经验，这种资金进去，短期内，不太可能会涨的，有可能还需要一年的筹码盘整才会开始一段波澜壮阔的行情，且钢铁的弹性没有那么大，所以仓位不重，我判断还远远没到位，今年年报业绩肯定不行，看看有没有机会更加便宜买到
相对而言，我更加看好 300070 的碧水源，碧水源具有的护城河在今年可能就要开始进入状态，我选择它，因为它有特许经营权，在这之前，也是被这强大的资金大山给压的透不过气，行业和政策都出现了极大的转折，所以我2020年最有把握的，就是它的反转，且它的概念会比较多，题材，业绩都已经具备，这波的下跌，不够狠，希望节后还有更加猛烈的打压，那时候我会坚定加仓，这次的碧水源，具有很多想象空间，当然，还需要时间和业绩的检验，第一是困境反转，第二是央企改革，第三是分拆上市，它名下的子公司北京良业，业绩还可以，尤其是这两年发展不错，看这次能否在香港上市，今年的重头戏，就是全力推出注册制，激励优秀的公司，碧水源在这里面有可能会出彩，不知道我选择它的逻辑跟您是否相同
看年报预报，很多科技股企业都亏损，而预增的科技股特斯拉概念都涨了几倍，这种情形下，有牛市，不可能
只有央企改革，优秀资产注入，资源整合，股权转让，混改，配合有效的退市机制下，才有可能出现牛市，这些目前尚未看到实施，但国家政策层面上，已经有动向，所以我对碧水源，相对确定，只是时间长短而已，耐心等待风口的到来，目前的风口还在特斯拉、有色上面，目前的沉寂，我会耐心等待，混改元年到来

@竹笋炒肉   603259 这票我们想一起去了，可能价投的不管长投还是投机的，都盯着这票的，就看这次给我们什么机会了，今年的医药股里的黄金赛道，应该就是CRO，所以603259药明康德我也是持续关注，药明康德是CRO头部公司，希望能更便宜些的位置开仓，这次疫情概率上还要持续一段时间，春节之后是肯定的，就看多久可以平稳下来，所以现在还不着急开仓，依然期待3月4月注册制带来的大震荡机会，这次的急跌之后应该会有个修复的
  关于长信科技这类科技股，隶属于5G，我之前一直都没怎么看这个行业，逻辑是，之前也有过3G、4G,但是没看出有什么公司冒出来，之前都没有，5G来了就有了吗？所以这点是我思维比较死板的地方，相对国家意志，策略的理解，我没理解，中国的技术在这方面，还是比较落后的，耐威科技，之前有个前辈是大力推荐，那时候在我的认知里面，台积电才是这方面的老大，一个成熟的行业，想要颠覆龙头，几乎不可能，而它的逻辑是做到世界第一，我觉得吹牛吹大了，新投入的固定资产，到底能用几年？这个技术的更新能否达到世界第一的高度，业绩翻3倍，我相信，但是翻10倍，成为世界第一，全球第一，我没看出来，这是我的认知匮乏吧，通过这次长信科技，我想明白了，之前做的太木讷，思维局限
  如果医药股我要长期投资，就是三个确定的标的，CRO是今年的确定性黄金赛道，就看什么位置买入持有了
  我的短板在于对于行业的判断，之前过于就财报看财报忽视了行业赛道，希望今年这方面比之前改进，选择什么样的行业赛道很关键，选错了，再能看财报也是多余
  有些票不方便说，等做完了再分享，我只是希望借鉴一下前辈曾经的经验，有示范对于我目前这个阶段来说，很很重要，并非单纯抄个作业，而且淘股吧这里，分享票有时候确实会有些不必要的###
  我喜欢这个帖子，一是比较清静，二是选的股票能看懂一点点，交流起来比较有收获，以往很多帖子都喜欢争执对错，而不是关注账户的增值，毫无意义，我感觉这点我和前辈有相似的地方，希望以后能有更多机会得到前辈的指教
  今年过年聚会全部取消，估计全国人民都是安静在家里过年的，有更多时间安静看书，感觉很幸福，今年能看到这个帖子，而且能有这样的机会跟前辈交流，很愉快，每次看帖子都很充实，喜欢这种感觉
  尽在不言中

@猪八戒2016 


1、 300576 小仓位投机，如果确实破位，肯定会毫不犹豫地割掉，实际上其仓位只有1%水平吧，赚或者陪都只是娱乐。 
2、这种时候买2022，是确定的投机，和投资无关。我已经试探性买进 603259 观察仓了

今天的大跌，估计场内几乎没人会开心。我上午很幸运地均价4.51减了部分 601899 ，下午4.24-25买回。另新开一观察仓，暂不公开，节后31号收盘再决定是否纳入正式持仓。

002022 科华生物是这波突发性事件里面，我关注的票，希望明天有暴跌的机会，如果有，我会尝试买一点试试，最近看前辈的示范，我也在想价值投资里面的投机应该如何做
武汉这次疫情爆发尽管属于突发性事件，但是给002022带来了商机，会给它的业绩带来实际的利好，它是诊断性的公司，目前市盈率不算最高，和头部公司万孚生物比较，算是便宜的，且这次它名下子公司已经开始从中打开市场，之前几年业绩一直都不太好，这次对它来说是很好的确定性机会，医药的行情不太可能就这样灭了，估计过几天会重来的，到目前为止疫情还在继续，所以检测这个概念也许后续会发酵的
是否对，看后续市场给我答案

目前对盘面的理解是，创业板在加速赶顶，或者就是最后的疯狂，所以我看到您也是快进快出的，而且加仓也是大盘股，也许大家的预期都类似，因为随着3月1日注册制的推出，和会计准则的修改，很多股票质地不好的，也疯狂的，会原形毕露，到时候，肯定会有一个大的震荡，而不是现在这种，所以那时候的机会可能会更加适合我，我现在就是找好标的
  疫情跟降息是没有什么关系，我说降息原来是预判降准之后，就会有降息，但现在放水已经比较多，很有可能降息的预期就落空了，原本想买点邮储银行的，现在想想还是算了，如果再跌10个点，我就开仓了，这个属于我的认知范围

@竹笋炒肉  之前几个票都跌，怕误会是砸场子的，也就避开那几只票不提，今天看见 300576 容大感光一个涨停板了，恭喜前辈，很开心能在这里看到价值投资的投机实盘示范，很珍惜这个机会，我昨天也看到了鄂武商，也看了重庆百货，就在想，大概率您是会买点的，因为之前您就做过这票，2003年的非典，苏宁电器，那时候商场空无一人，现在估计不太可能会历史重演，今天是反弹还是反抽，需要明天确认吧
这波我没有操作，仓位很满，没动，随他去，如果真是要做，我是选保利地产，这次300576我想请教下前辈，如果今天继续跌，您选择止损还是等待？我知道这种前面几个涨停板的票，通常横盘之后，股性激活，后面都有封板的概率，但是怎么判断还有参与的价值呢？

还是武汉肺炎的影响吧，和降息没啥关系@猪八戒2016 
今日科技股见底后下午爆拉企稳大盘。涨停板附近了结 300576 ，继续加仓 600019 ，增加大盘股配置， 601899 上午图形有些不好看，没敢抄底，结果反倒走得最好。试探性买进鄂武商，13.5左右卖掉的，管他是不是还会跌呢，2元差价先拿到再说。

@竹笋炒肉  
好久不见。欢迎回归