2020年国产芯片的机会

兄好，整个芯片产业从中长期的发展前景来看依然是看好的，因为背后的大逻辑国产替代是大趋势，这个是毋庸置疑的。但是这个过程很复杂很煎熬，所以对于二级市场来说，首先还是对于看好的潜力上市公司在调整的时候潜伏进去，用时间换空间。其次就是尽量把握波段的交易机会。

  虽然现在大家都知道中国科技未来的发展前景好，但是炒作一波之后，都在喊股价高，估值高等之类的话，所以最近一段时间整体芯片板块的走势都是比较弱。中芯国际上市以来也是很弱，硅产业算是比较强的，但是个股再强也难逃板块的调整，当然这类品种短期是很弱，但是如果是中长期看好的话，那么这个时候相对来说都是逢低捡筹码的机会。

  半导体芯片行业未来几年肯定是黄金发展期，也会出现一些大市值牛股跟黑马，但是这个过程也是不容易的。换句话说想在芯片行业里面赚大钱靠的是信仰跟格局。

过了几个月，还是请您分析 688126 沪硅谢谢

这个周末市场科技板块消息不少：

  1、上交所修改上证指数成分股，这里主要是要纳入部分科技股，说明管理层对科技行业的发展高度重视，利于科技板块长期走慢牛。

  2、科创板即将迎来科创板50指数，上市一年正式推出指数，说明这一年的运行得到了管理层跟市场的认可。

  3、时隔5个月的科技ETF重启，去年下半年到今年初科技ETF太过于火爆导致监管层按下暂停，也是给二级市场科技股降温，重启对于科技板块意义重大。

  4、中芯国际周五过会成功，创新股IPO以来的最快纪录，这背后是国家队芯片科技发展的意志跟决心。

  5、长江存储二期开工，存储芯片作为半导体芯片领域的大头，长期被国际巨头三星、海士力、美光、东芝等占了大头，国家这几年大力扶持发展存储芯片，目前长江存储跟合肥长鑫都取得了重大进展，未来存储芯片领域的国产替代自主可控的市场空间很大，相关上市公司也会长期受益。

  6、二级市场上消费电子这块近期比较强，不少核心品种不断新高。芯片科技板块相对弱些，但是作为任何高科技的基础跟核心的芯片板块是没有理由跑不赢其他领域的科技股的。同时国家大基金二期几千上万亿的资金接下来都在不断介入一二级市场相关的公司，重点就是未来芯片领域的国产替代自主可控是一个大趋势，这些都是未来芯片科技股股价不断上涨的动力，在大趋势大逻辑没改变之前，股价没大幅拉升的时候就应该好好珍惜这种机会。

  7、周五创业板指数创2016年熔断以来的新高，上证回补2968的缺口，但是成交量并不是很明显，这就反应出了未来的A股市场很难出现全面性的牛市，更多的是结构性的局部牛市行情。因此在选择行业跟个股就很关键，强者恒强，弱者恒弱。

  综上:A股市场的大科技板块有望开启一轮长周期的慢牛行情，具体走势可以参考美国过去年的科技行情。

兄好， 688126 这个上市以来按照发行价3.89到这波最高37.99差不多是完成了10倍。如果说从估值来说现在确实是不便宜的，但是考虑到目前芯片板块的特殊意义，市场可能也不会单纯的以估值来看。对于股价来说，这种短期大幅上涨之后，要想在持续跟前段时间那样的暴利上涨可能不太现实的，可以去参考下年初 688012 那波大涨之后的走势。

芯片科技板块有望再次回归市场资金追捧的视野，接下来重点关注。

 细分方向优先关注存储芯片领域的相关品种，其他的芯片产业链中的各个细分领域龙头都值得关注。

688126分析下。

芯片科技板块经过这波调整已经差不多了，板块整体调整幅度在30%左右，调整时间差不多一个月，虽然时间周期不算长，这个还是因为近期全球疫情影响全球资本市场的大动荡，所以加速了整个芯片科技板块的调整。这个位置芯片科技板块虽然不是绝对的低点，但是这个位置对于中长期看好芯片板块行情的资金来说，机会大于风险。


  另外今晚有消息称大基金二期正式投资了紫光展锐，这个是紫光集团旗下的公司，并且有望今年上科创板。

  紫光集团作为国内芯片行业的龙头，也是代表的国家队，大基金二期首投紫光展锐也说明重要性。

 上周开始消息称大基金二期本月底有望开始投资，因为在去年9月份的时候大基金管理负责人公开说过二期基金会偏向半导体设备跟材料领域，因为这两个领域在一期的时候投入比例比较小，这次借着二期大基金会加大这部分的欠缺，整体也是为了中国整个芯片产业链的全面布局，突破一些核心的关键领域国产化。对于芯片产业链来说，各个环节都是很重要的，当然对于二级市场资金炒作来说可能关注的只是短期刺激股价的驱动事件，所以这几天市场的半导体设备跟材料比较强势，而芯片设计这块相对弱。但是把周期拉长来看，整体都不会差的。

兄好， 002600 这个是属于电子消费类的科技品种，也是属于去年的强势股之一，中长线来说是没什么问题的。

  短期来说因为没有直接沾上最近市场炒作的几个主流热点概念，所以相对走的比较弱点，但是如果看好中长线的话是可以多点耐心的。

  另外再说下，本帖只是作为个人的记录，重点也是针对芯片板块的这个大方向，除了芯片之外的品种个人跟踪以及了解的也是有限，如果说的有什么不对，也请大家见谅。

个人观点：只关注万业企业，耐威科技，兴森科技，紫光国微

感谢兄的回复，谢谢您！