轻轻的我走了，正如我轻轻的来~~~

开盘拉不是我
注意安全

倒垃圾
倒垃圾
倒倒垃圾


甩虱子
甩虱子
甩甩虱子

我最喜欢的方向就是价值投机波段操作
价值投资太慢
但今年是个例外
纯投机波动太大
越来越难以操作
唯有在价值的基础上进行投机
可以寻求波段暴利

对于中海远控这样的票
你要去想什么样的资金会来参与？
第一：周期股玩家，尤其是刚结束的猪周期大赚特赚的热钱，这是他们的囊中之物，这类人是狼，持股耐心极好，经常吃到大周期
第二：涨价股玩家，根据涨价推算业绩，这类多是投机客，比如方大炭素，爆炸炸出来的浙江龙盛，什么产品爆炸式上涨，这些短线投机客就会出现在哪里
第三：机构玩家，这是我的预判，一个周期行业一旦进入寡头化，其周期属性就会大幅降低，从而吸引机构的配置，他们炒的不再是周期股，而是周期成长股，也就是目前的万华化学、海螺水泥。
第四：就是我了。其实挖到中远海控就是因为疫情，疫情对全球的影响极其深远，这应该是不亚于第二次世界大战的重大事件，其对世界格局、地缘关系、世界经济状况产生了巨大的影响。挖来挖去，挖到了集运，然后发现，中远居然是独一无二的标的，而且运费暴涨，符合短线万众聚焦的核心逻辑，遂，搞之！

炒中远，其实炒的是国运！

今天被一个逻辑困住了
众所周知
目前的集运行情的确有多年运力出清、新联盟组建市场寡头化等等基础逻辑
但不可否认的是疫情才是真正的导火索
疫情使得全球各港口周转效率大幅下降
使得原本分散在世界各地的工厂向中国制造工厂转移
造成局部拥堵
然后扩散到全局
最终引起集运价格的一轮轮暴涨
集运不同于干散货和油运
往往是针对人们的基本生活需求
即便疫情也脱离不了
结果就是目前看到集运运费的暴涨


总看到有人说疫情缓解了
集运价格就开始暴跌
可是疫情重创全球经济
疫情一旦缓解
各国对经济的刺激肯定又是一轮轮
大幅拉升自己国家的经济
海运虽然没有了疫情的影响
但是却又会迎来全球经济的复苏
那海运能跌到哪里去呢？


也就是不管疫情在与不在
似乎集运都受益呢？？！！
是不是这么个理？


我认为集运整体进入了一个周期的上升期
即便疫情结束
海运再也回不到过去的肉搏战了

对了
补个两年收益率吧最感欣慰的是即使资金大了一点
由于选股思路的转换
现在还在像小资金时一样的操作
2021年
“继续翻滚吧，少年！”

2020没啥需要总结的
赚了四倍多
破了个亿
操作上呢
越来越少的参与情绪投机
进不去出不来
目前主要以大格局下的波段操作为主

2021目标：赚个“小目标”

我把中远海控的核心逻辑又梳理了一遍
其实在全球疫情二次爆发以前
全球TEU闲置达到200万
但是很快闲置很快的减少
根本原因在于疫情二次爆发
英国病毒变异
导致整个海运节奏慢了下来
大量的集装箱积压在港口
大量的船无法卸船
比如说
以前一条欧洲航线来回24天 现在需要40天
那么相当于多消耗了（40-24）/24的运力
而这个缺口是非常巨大的
新建船赶不上
储备的闲置运力也都用光了
如果中国也身处疫情之中
那么全世界将处于自生自灭的状态
可中国恰恰没有受到疫情的影响
中国制造供应全球
需要集装箱把中国的货物运输出去
这成为了一个起爆点
这就好比原本四通八达的道路有了几个堵点
那么可想而知
整条道路都瘫痪了
那么这个将持续多久呢？
很简单 还是看疫情
国外能控制住疫情后的几个月
海运才会恢复到他原有的样子
但是看看这一年来国外的表现
我对他们彻底控制住疫情保持不乐观
如果疫情常态化
我们就要惯集运印钞化

当然运输慢下来
部分集装箱的租金还是照花不误的
但是这点钱相对于运费是天壤之别了
举个例子
中远海控从中远海发租了50多艘船
租金40多亿美元
但是20年付清
一年租金2亿多美元

上面是台湾阳明海运的11月收入
已经转换为人民币
中远海控的TEU是阳明的5倍
我们可以简单推算中远11月净利润是40亿元
年化480亿
而12月的海运费比11月大幅上涨
可是据报道1月份将会是运力最紧张的时候
那么一月份中远的利润会有多少呢？
一季度会有多少呢？年化又是多少呢？
我感觉是非常恐怖的
一季度会不会炸出来个净利润暴增一百倍呢？
不要让思维限制了你的想象力
如果明年一季报出炉
搞出来个年化千亿净利润的中远海控
市场会给这个怪兽几倍PE呢？
5倍？8倍？10倍？
我看了看兜里目前总市值仅有1477亿的中远
我看给几倍PE都行啊
我觉得最大的风险是上市公司隐藏利润做做假账了

但不管怎样
我认为此次中远海控将会加冕A股有史以来的周期之王

持有光伏三个多月
今天破亿了
连续七年亏损
而后连续七年盈利破亿
一回首
进入这个市场已然14年
感恩股市
他给了一个平民百姓选择生活的权利！！！

上面的帖子我阐述了光伏的意义
光伏带来的不只是清洁能源
未来将会瓦解掉石油美元的基础
从而使得中国在未来二三十年对美帝全方位的超越
因此这是一个超级震撼的主题
是未来的一个长牛板块
但是当我们将视野拉回到现实
再好的票、再好的板块也要调整
我感觉在一月底前光伏应该会有面临短期大顶
对于中长线资金来讲
这又是一次进场的机会
然而
即使是调整
也会有光伏股穿越板块
而我最看好的是下一代电池技术路线之争
在光伏产业链各个环节都巨头化之时
各环节的刚性成本越来越难以下降
光伏成本的下降将主要依赖于电池转换率的提升
每1%的电池转换率提升将带来7%的成本下降
这也是未来最有可能诞生新巨头的环节了
科技改变一切

另外再送点福利
最近我一直在找后疫情时代的受益方向

后来我发现疫情最受益的居然是中国，也就是China了
这大概就是国运吧
因为疫情
中国制造再一次的横扫全球
那么中国制造怎么送到国外去呢？
目前主要还是集装箱运输
首推中远海控
看几个数据：

中远海控三季度集装箱收入437亿元
根据年报
中远海控大多数线路是欧洲线路
假设其中有300亿元是欧洲线路
那么再看两张图

上海到欧洲线路在三个月内从1149美元飙升到3797元
净增长了200%+
那么是不是一季报营收中的欧洲线路营收是不是从300亿飙升到了将近1000亿呢？
这还只是一个季度的
当然这里面还有很多的其他因素
比如有很多的长协订单、其他费用也会同步增长
但是我觉得不管怎么计算
都是一个很恐怖的数字
航运无愧于周期之王的称谓！！！

PS：以上的数据只是我根据公开信息自行计算的结果
反正我是被吓到了
因为存在大量未知情况
其准确性无从判断
依此操作
后果自负

说两句光伏吧
我不想去聊光伏的业绩
只是说两句光伏的战略前景
美帝之所以强大在于美元和美军
而美元则是和全球最大宗商品石油直接绑定的
十年前读过一篇文章
极具前瞻性的预言太阳能将来是超越石油的存在
甚至会动摇美元的基础
彼时
太阳能发电成本是目前的十倍以上
同时国内并没有什么产品
都是组装品
十年过去
光伏发电成本下降90%以上
光伏的度电成本开始低于煤电
开始可以平价上网
国内光伏产业链占据全球的80-90%以上
那么是否可以说
我们即将拥有一个可以取代石油的
取之不尽用之不竭的工业化产品
而且这个产品的成本还在不断地下降
那么现在就是光伏的大拐点


因此我认为三五年内战略性看多光伏
任何一次调整都是中线资金入场的机会
隆基有很大概率成为那个万亿的光伏
隆基、阳光、通威、福莱特
这几个都是光伏产业链上的巨头
稳健成长


以前很注重收益率
现在就想着每年能赚个一两倍就知足了
另外我之前提过的奥来德
这货我一直拿着
亏了不少
无所谓了
也亏不死人
大仓位还是在光伏

 图片还被屏蔽了
大概意思就是一百多个白痴找人代客理财
被骗了
骗子借用了我的名义
申明：不带户理财，莫被骗

我今年活的很好
勿挂念
五次冲击一亿
都没有冲上去
算了
佛系持股
明年再战了