低位半导体材料，电子级材料值得关注

大基金减持高位科技，意图很明显。一期大基金几百亿规模减那点点说明不了说明，二期大基金2000亿规模还在挑标的等着进场，高位的科技多半都是拥有核心科技的品种，在各自细分领域的市场规模国内居前。低位其实还众多拥有核心技术能力的半导体材料和电子级核心材料厂商，这些公司是值得长期关注的。老师们都进来交流交流，各抒己见。个人比较看好一下几个品种：
强力新材 ：国内光刻胶专用化学品龙头，主营电子化学品中的光刻胶专用化学品，包括光刻胶用光引发剂（包括光增感剂、光致产酸剂等）和光刻胶树脂两大系列。
斯迪克 ：公司已有部分光学胶膜产品取得终端客户的认证，是少数具备OCA光学胶膜研发、生产能力的中国厂商，OCA这玩意电子工业必需品，产能基本被美国3M和三星等少数几家公司垄断。公司研发费用占比均较高，目前已成为行业内的主要供应商之一。公司产品已经通过苹果 、三星、华为、松下 、LG、OPPO、戴尔等国内外知名品牌终端的认证，并与富士康、领益智造 等行业知名组装厂建立了长期稳固的合作关系。看好进口替代深入。
万顺新材 ：ITO导电膜和高阻隔膜，纳米银膜是明年看点所在，产能明年可以完全释放。天风证券 的分析就不多说了。