记录自己操作和想法

专注大消费吧
电影：上海电影  横店影视  万达电影
食品：天味  有友  海欣  良品  松鼠

被埋的有点惨

奈何水淹到脖子了

老哥 神了

大消费：yq好转，报复性消费预期，政策支持。周五西安饮食弱转强，可以继续关注
我比较喜欢的是  火锅领域，周末了解一下行情，发现火锅行业回暖很强。
标的  
安井食品：安井是火锅料行业唯一全国化企业，产品定位小B端餐饮店，辐射超过4万家终端店；涉及经销商及大型商超近600个。公司对经销商贴身服务，培养出一批行业内最优秀的经销商，经销商在当地具备资金、渠道优势，有助于扩张和维护终端客户。公司产能进入扩张期，预计未来3年产能复合增速20%左右。14-18年公司产能利用率持续大于100%，供给紧缺。根据公司募投计划，未来三年随着四川、河南、湖北、无锡工厂投产，未来3年产能复合增速20%左右

天味食品  火锅底料

材料线  唯一看好的  鼎龙股份

临近三月底，大基金二期的落地越来越强烈，前期的材料（光刻胶）的爆炒，基本可以告一段落，目前周五依旧红盘的有  蓝英装备  飞凯材料  万业企业  北方华创，可以看出来设备线初显强势。
容大  南大高位跳水，飞凯已是独木难支，周一清了。
万业企业，pe24，安全边际高，持续看好
长川科技  低位等风来
至纯科技  散户涌入太多，拉升压力大

最近连板的立霸股份，蓝英装备都是半导体设备类，也是之前上涨比较少的，那么朝这个方向挖掘。有三个标的

至纯科技：高纯工艺水平已经实现  ppb（十亿分之一）级的不纯物控制。湿法设备领域同时布局槽式和单片式清洗机，二者技术水平均可提供  8~12  寸晶圆制  造中所需的湿法工艺，成功进入  SK  海力士、中芯国际等供应链。

万业企业：收购凯世通，凯世通是国内离子注入机的唯一龙头企业，在太阳能离子注入机领域市场占有率为全球第一，也是目前全球仅有的3家太阳能离子注入机厂家之一。

长川科技：本土半导体测试设备领军企业，通过自主研发实现了数字测试机和探针台国产化突破。  产品已经先后进入了本土封测龙头企业以及国际一流公司的生产线。

大基金二期投资开启
科技股近期大部分都回调了30%以上，千金难买龙回头，有大基金二期的预期在，短期可以加仓干，主要标的有  飞凯材料  蓝英装备  至纯科技  万业企业  上海新阳，按次序排列。飞凯材料光刻胶叠加线缆概念  至纯和蓝英是设备股，万业企业转型pe较低。

还有一个方向是特斯拉线
1.祥鑫科技
2.新泉股份