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1.风电装机快速增长、产业链景气度不断走高

数据显示，风电装机进一步提速，8月风电工程投资高达110亿元，带动今年1-8月风电工程投资累计完成476亿元，同比增长66.7%。开发

企业抢电价，整机企业抢交付，目前来看，市场中游风电整机一直保持供不应求的状态，整机市场价格快速上升至3680元/千瓦，相比去年历史低位2850元/千瓦已反弹29%。
相关概念股：
金雷股份（300443）作为专业风电主轴龙头企业，订单和业绩均体现出大幅增长。
日月股份（603218）是全球风电铸件龙头，受益风电需求提升。
东方电缆（603606）受益海上风电毛利弹性较大。

2. 5G预约用户直逼千万、5G手机产业受关注

据媒体报道，根据三大运营商官方App公布的数据，截至10月7日16点，中国移动 5G预约用户数已经达到560.3万，中国联通 5G预约用户数为177.93万，中国电信 5G预约用户数为190.85万，三家预约用户数合计接近930万。业内表示，5G预约用户数量超预期，意味着5G手机换机潮也有望提速。产业链已经多次上调2020年手机预估销量，最新估计高达2.5亿支。

相关概念股：
意华股份（002897）是国内少数实现 5G高速连接器量产的企业之一，具有较高的技术壁垒，华为、小米等均是公司大客户。
电连技术（300679）与主要客户在部分目前已推出的5G手机上有相关订单及合作，布局的5G射频连接类产品下半年开始有望大规模应用。