华为乏力，接力交通强国高度待定

大盘：成交量5469亿，震荡为主。主线为交通强国（基建、轨道交通和智能网联汽车），另有华为/半导体 、送转填权等支线。炸板率36%，连板8只，情绪一般。富时罗素和道琼斯 指数对Ａ股的扩围带入北上资金超过300亿，收盘净流入184亿，市场已基本适应老外的这种玩法，影响不大。仍然维持国庆节前的震荡的看法，关注中美谈判预热情况，网传预热不理想，美股周五尾盘转跌，黄金上涨，不知是否为真，但A股对贸易战反应已渐感迟钝，影响不大。

脉络：天铁股份 /凯发电气 （轨道交通）、永贵电器 （轨交+新基 建+华为）、数源科技 （华为+智能网联汽车）一字，竞价指示了今天的主线方向，交通强国和华为，闻泰科技 平开上拉，9：37惠伦晶体 分歧转一致强势上3板带动半导体板块。
操作总结：海特高新 早盘弱势卖出，平台突破买入华北制药 ，早盘闻泰科技平开上拉强势，套利买入沪电股份 。海特高新昨日该板不板已属板块后排，今日竞价压单低开更显弱势，应竞价卖出。
明日推演：波段赚钱效应回暖，华为炒作末期，周一东方中科 上板有难度。华为连板股炒作末期，谨慎接力高位股，关注有业绩预期的科技地位股、趋势股；新题材“交通强国”得到市场反馈，三个方向中轨道交通最强，关注天铁股份、朗进科技 ；另关注二线白酒酒鬼酒 、今世缘 和迎驾贡酒 。
题材分析：华为（科技）产业链：华为板块承接之前科技股热度目前已持续9个交易日，近期的全连接大会、新机发布等事件预期已落地，且周五近半数炸板为科技股，所以对于周一的东方中科和银宝山新 连板不看好。但板块数只趋势股迭创新高，如圣邦股份 、歌尔股份 、闻泰科技、沪电股份等，作为华为引领的科技股长线，题材+业绩双驱动，本周华虹无锡100亿$一期项目投产，投资1500亿的存储自主制造项目投产，各地5G建设不断推进，因此科技股是否暂时见顶，还不好下结论，关注闻泰科技、沪电股份等关键股。关注港股中芯国际 和华虹半导体。关注有预期的科技地位股和趋势股，如长电科技 、欣旺达 、易华录 等。
交通强国：周四发布的《交通强国纲要》涉及面广，资金选择了轨道交通、基建和智能网联汽车三条线，其中以轨道交通最强，盘前市场预期的智慧交通、智能网联汽车表现一般。若按推理智慧交通或者无人驾驶承接科技股之前的热度是顺理成章的，但市场并没有，所以选美标准不能先入为主。既然资金选择了轨道交通，且前有东方中科的6板空间，下周是可参与的，但是鉴于周五的板块强度和老题材，因此板块高度有限。
送转填权：9月份开始逐渐出3季报预期，且18年报的除权从一季报后已开始实施，近期的东方中科、华培动力 、金奥博 、苏奥传感 等都是填权股，从LSY时期打击炒作高送转后，其作为独立板块就再未炒作起来，但可以作为加分项关注。