政策友好期叠加技术性牛市，下半年最好的做多窗口开启

70周年大庆来临之际，股市成交量、K线、均线都摆好“技术性牛市”架势，相信这个不用多说，会看图的自然懂。


首先，国庆之前，毛衣战方面迎来一个难得的天时：9月暂时安全，要为10月“取得实质性进展”做好充分准备，这个表述以前没有，有利于助长市场的乐观情绪，但具体能有什么样的进展，只有10月份才知真伪。
其次，货币政策面上，周五盘后公布了“普降+定向”，为2015年以来首次，而降息也始终在政策工具箱之中，目前降息的概率比之前更大了，这是后手了，上次降息还是2015年的事了。
再看8月19日实施的组合权更是显示了对投资者扛杆态度的转变：(1)取消最低维持担保比例不得低于130%的限制;(2)证券公司可以认可其他证券等资产作为补充担保物;(3)标的从此前的950只，扩容至1600只。

综上，8月以来，资本市场改革政策频繁发布，市场顶住中美关系的压力企稳回升，交易活跃度逐步恢复。

从这次大幅扩充标的数量来看，主要集中在了中小创个股，原因在于目前4.5万亿的股权质押，如果继续下行，可能会继续引发爆仓，个人认为可以此选股思路：3288点到2733点超跌但流动性较好的个股，毕竟几百万一两千万的成交额不方便进出，以下举例一二。
一、氢电池板块
本次扛杆扩容的最大受益板块，如：雄韬股份 、雪人股份 、凯龙股份 、华昌化工 、穗恒运Ａ 等，年初炒作是在没有扛杆的前提下，3288点到2733点基本腰斩。
其中在燃料电池布局最早且产生收益的雄韬股份，5月22日公告将回购公司股份的价格由不超过13元/股调整为不超过30元/股，回购总金额在3000万元至6000万元之间，2018年10月24日起不超过12个月。
二、院线股
70周年献礼片集结，9月30日上映的《攀登者 》《中国机长》和10月1日上映的《我和我的祖国》，构成了国庆档“三杰”。其中《攀登者》主演吴京，章子怡、张译、井柏然、胡歌、成龙等人参演，票房预计20亿+，可能接捧《哪吒》，《我和我的祖国》更是可能在十月份出现大面积包场。
《攀登者》发行方为上海电影 ，涨幅较为可观，同板块的中国电影 亦有中线关注价值，虽本轮回调幅度较大，但营收和利润均每年稳健增长，本次已加入两融标的，沪股通持股量也呈直线上升趋势。
三、金融影子股
“影子股”是牛市里的“金矿”，特别是在行情确立之后，补涨相当可观。其中金融股在牛市威力更是不言而喻。
弘业股份 ：自身市值不足20亿，持有1.48亿股弘业期货即将IPO上会，今年是期货股上市元年，目前南华期货 和瑞达期货 均未开板。
新宝中宝：关注到这个票是因为大股东无尽的增持回购，9月2日公告公司已累计回购1.39亿股，占公司总股本的1.62%，成交最高价为4.40元/股，成交总金额为4.97亿元。而之前实控人黄伟先生已经增持171,986,834股,占公司总股本的2%。
新宝中宝持有新湖控股48%的股权，其参股的大智慧 连续一字板，新湖中宝 直接持有湘财证券1.1亿股，占其总股本的3.44%；通过新湖控股持有湘财证券2,274,743,460股，占总股本的71.15%。湘财证券借壳的哈高科 ，股价接近翻倍。
新湖中宝还持有万得信息 7.02%的股权，为第三大股东，万得信息估值达到600亿元；持有51信用卡25.42%股权 ；持有号称业内第一，全球第11名的区块链独角兽趣链49%，是持有盛京银行 、温州银行、中信银行 股权。
最后，让我们来看一组近期壮观的北上资金入场数据。