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基于板块强弱转换下的龙头模式讨论

19-09-04 23:48 162044次浏览
一击超人
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Asking前辈曾说过炒股一定要炒龙头股,有板块效应的最好。永远都要跟随市场主流走,主流板块龙头,资金容易形成合力,容易形成持续性上涨。

但关于怎样选龙头,怎样选择主流板块,Asking前辈没有多说。在跟随师父@万博兄弟
学了大半年的时间之后,对龙头模式有了一些自己的理解,这里抛砖引玉,希望大家能够一起讨论提高:
首先,在我的理解中,龙头可以连续涨停是有其内在的逻辑支撑的。龙头在板块强势时得到的溢价支撑之后他在板块转弱时还能不断有资金买入使其能继续封板,而龙头的继续封板又会带动板块内低位的品种进行补涨,使得板块重新走强。龙头与板块之间的这种交互影响使得龙头得以连板,题材的炒作得以延续。
与很多龙头股可以不断缩量加速甚至连续一字不同,由于板块内的大部分个股的运动形式都不是连续涨停,所以板块的运动往往都是在强弱之间不断转换的,连续两天的板块强势基本上就是极致了,常态下往往今天板块走强,明天就会分歧走弱。
板块的强弱一般表现在两方面,一方面是板块指数的涨跌,强的时候板块指数肯定是强于大盘的,弱的时候板块指数相对有所走弱但不一定弱于大盘;另一反面就是板块内涨停数量的变化,板块强时涨停数量多,板块弱时涨停数量少。综合这两方面判断板块强弱运动处在一个什么样的阶段。板块在强弱之间转换会不断消耗能量,最终使题材走向消亡。
由此我们可以理解,为什么说大题材才能产生大行情,就是因为大题材启动时涨停板的数量多,相当于初始的能量大,在强弱转换中经得起消耗的时间长,题材的延续时间久长,龙头的高度就足够高。
反应到实际操作中,板块最初启动的时候,10只以上的涨停板就要重视,20只以上的就要格外关注。及时发现并介入龙头,持股至板块效应消退。
关于选龙头的问题,最简单的就是那种领先板块内其他品种一个身位,率先连板带动板块大面积涨停的,这种一般就是龙头了,就比如最近的军工题材,就是8.29宝塔实业 二板一字带动了军工板块的走强,三板T板分歧,次日低开再度走强连板。根据回测数据,10只以上涨停板块效应的龙头一般都能抗住一次分歧之后再做个转强,那么就可以选择买在分歧,板块效应消退较快,那么就博弈分歧转强后的冲高,如果板块效应还很强,则持股博弈连板。
另一种就是板块大面积启动,但没有身位优势,这种情况下就要关注在板块分化的情况下谁先连板走强,那么他就龙头,例如8.12华为概念大面积启动,次日分化时易尚展示 率先二板,最后走成华为的龙头。这时候就要在次日分化的时候先介入这种率先走强的品种,后期也是看板块效应的消退情况持股。
当然除此之外,题材的高度和延续还受市场情绪周期的影响,情绪好的时候,题材的延续性好,情绪差的时候,题材的延续性就差。具体的情绪周期这些东西的辨别很复杂,属于更进阶的知识,我也在跟师父学中,有些理解可能还很浅显,这里就不献丑了,以后有所进步再来和大家讨论。
以上内容为个人的观点,有遗漏和不足之处,欢迎大家讨论完善补充。
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热门 最新
沧海哈哈哈

19-09-05 00:06

111
哪里有赚钱效应,资金就往哪里流,直到亏钱效应出来,反正炒股就是大盘震荡时找最强的干,大盘上升时满仓最强,融资也可以,大盘下行时就小玩玩,空仓最好,但是要判断上面这些,没有个三五年刻苦可做不到啊,就算你能判断了,知行合一又需要1到2年,一般人没有5到7年是赚不到钱的,只能继续交学费,
一击超人

19-09-05 18:56

49
昨天在新高的位置做了充分的分歧,解放了下面的所有资金,问题就是,如果是散户接盘,那么这里肯定是不可能高开快速封板,只有筹码集中在大资金手里,今天才能拉升的这么流畅省力,封板就不会再打开。而这个票先于深南上板,相当于深南的先锋,在软件里的地位目前仅次于深南,明天不愁没有高溢价。类似图形可以参考跃岭股份在5.31的走势。
一击超人

19-09-07 14:00

35
提高封板率应该要重视股性和量能,提高溢价应该多做主流题材,首板我也懂得不多,我现在基本上盘后选股多些。而且我感觉首板其实挺看天赋的,特别是一些不复盘看涨幅涨速帮打板还做的特别好的选手,临盘的快速判断和反应能力都要求很高。
一击超人

19-09-05 08:44

28
是,感谢兄的提醒,帖子最后也说了更晋级的需要结合情绪周期,一个简单的例子就是,同属于大面积启动的板块,创业板壳概念一字的龙头开板就排面,而深圳最后一字龙深赛格打开之后还能走实体连板,这明显是所处的周期情绪不同的影响。不过情绪周期这个东西不像板块的强弱那么直观,所见即所得,很多情况在当下对次日的情绪的揣摩需要大量的经验和总结,我也还在学中。
善者无名

19-09-05 00:00

28
@一击超人  
兄好,还有一点
龙头一定要构建于情绪周期范畴中,不单单是领先身位就认可是龙头。龙头还需要更加确定性的买点
举个例子宝塔事业周五封板的时候,是因为上一个周期九鼎新材杀跌日内跌停时候诞生出来的
从二板或者三板,根本无法判断预期。也就是拿不住。我对情绪周期有自身一套体系,不确定是否跟万师类似,大方向上应该没有问题。
还有一点,兄要考虑一下,极端情绪下无法做情绪周期,类似7月份。
一击超人

19-09-09 08:55

24
缩量新高次日不接力,只是说明一个大概率的技术前提,也不是所有缩量新高次日接力都会大亏,但肯定大亏的次数超过一半以上,那么这个盈亏比就不合适了对吧。同理,缩量新高当日肯定也不是什么情况都做,只是说他技术方面没有重大瑕疵。[淘股吧]
安达维尔其实首板已经近期新高了,基本上出50个交易日也就是两个月的新高就算新高了,前面的高点都是3月份的。
关于一拖的问题,我师父喜欢做分歧,因为他的理解力和大局观均高于我,买分歧之后很多时候次日能一致,获得先手。而我喜欢做一致,是因为一致是市场的选择,需要的理解力没那么高,只是要看到并跟随。
一拖我打二板的时候最初也只是想套利,但是次日情绪特别好,就多拿了一下,所以我师父说的这种板没价值是从空间高度的角度考虑的。
一击超人

19-09-09 09:01

17
大多数都不可以,而且尽量把这个当成一种规则就好。最核心的品种超跌之后稳住低位小平台突破可以,而且不打一封,而且要板块的角度分析,其实就是本贴开篇所说的大面积启动板块首次分化转弱的时候介入龙头分歧。大平台突破,完全放弃。
一击超人

19-09-09 13:48

12
今天做龙头的估计都会踏空,做首板的天下。一个模式不可能每个交易日都适合,下面首板的新题材起来,我们做接力的隔日再向上做就是了。
一击超人

19-09-05 21:01

12
西安流通盘不大吧,这个昨天指数大涨后就要预判可能出现指数行情的可能性啊,指数行情必做金融,盘后有降准消息的刺激,大智慧今天直接开一字,盘面信号验证预判,做西安银行的一进二不难理解吧。
以观苍海

19-09-05 11:32

12
龙头战法的逻辑在于辨识度,题材也如此,赚钱效应产生买入行为,辨识度选择买入标的,一千个人心中有一千个哈姆莱特,市场参与的每个人都有自己的判断标准和预期,这很难形成合力,只有高度和涨停时间是无可争议的,唯一性对资金吸拥有最强吸引力,但抛压一天最多只能100%,于是导致抢筹发生。这是所有投机者都该遵守的规则。
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