科技股抱团趋势松动，一个方向在悄然走强

受昨天利好消息的刺激，今天两市高开，但盘面毫无攻击性，走出了高开低走的趋势，近期大涨的科技股趁机成为砸盘的主力，机构抱团的圣邦股份 、沪电股份 等大跌，防御性的白酒板块再度走强，这种细微的变化或是市场短期风格切换的信号，需要引起重视！



既然科技股短期内有回调压力，是不是白酒就可以买了呢？
我们认为白酒这个位置的确定性依然不高，因为目前白酒行业面没有大的变化，短期上涨主要受茅台影响，而茅台上涨是因为公司的分销商方案落定，打消了市场对茅台分销变化的担忧，所以各路券商对茅台的综合报价为1100元，而截止到今天收盘，茅台股价1043，距离目标仅5.5%，这样的空间能带动白酒走一波漂亮的行情？

其实，以上两者均不好介入，还有一个方向值得关注，那就是中央经济工作会议点名的：老小区改造、冷链物流、停车场等。



作为中央经济工作会议点名的方向，事实上，在刚出来的时候市场并不认可，比如海容冷链 、五洋停车 等均只有一个涨停，完全没有掀起市场的风浪，所以老早就被市场遗忘，但是近期我们发现这几个方向开始走趋势了。

举几个栗子：
老小区改造方向：电梯+涂料



停车场


冷链物流


这种具有板块效应的上涨，是妥妥的主升浪啊！

再来，为什么他们能够走出主升浪，这点需要对基本面进行进一步深挖，比如，由于今年提出了17万个老小区改造，今年电梯的加装台数可达2-3万台，而去年电梯的的加装台数仅千余台，这样算下来行业增速可达20倍。
老旧小区改造，市场空间达万亿，对防水、涂料等需要量均达到百亿。
还有冷链物流、城市停车等，在会议提到后，均赋予了“新基 建”的属性，各地方相关的建设也是快马加鞭，行业能不走主升浪？
今天我们就讲到这里，有兴趣的朋友敬请关注我们，后续我们会有进一步的研究和跟踪点评！