7月30日 市场资讯

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2019-07-30上证早知道

·今日导读·
>央行“超级周”来临、或对贵金属涨跌起到关键作用
>商务部对进口间甲酚进行反倾销调查、或推升VE价格
>中国人寿新华保险上半年预增、美诺华半年报高增长
>勘设股份联合体预中标ETC项目、机构买入立华股份
·上证聚焦·
○央行“超级周”来临、或对贵金属涨跌起到关键作用
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本周，美联储、英国央行和日本央行都将举行议息会议。近日公布的美国经济数据喜忧参半，加之美联储主席鲍威尔曾多次公开释放降息信号，市场普遍预期美联储将在北京时间8月1日凌晨采取降息措施。芝商所“美联储观察”数据显示，交易员预计本周降息25个基点的概率为78.1%，其中降息50个基点的概率为21.9%。除了降息幅度，美联储是否会明确发出鸽派立场也受到关注。
民生证券薛绍阳在研报中认为，目前黄金存在几大利多因素：美国实际利率有望继续下行，全球经济增速整体放缓，全球央行持续增持黄金，期货多头持仓增加。同时也存在一些利空因素：全球通胀上行动力不足，避险情绪对黄金的影响边际减弱。若降息幅度不足预期，黄金将存在回调压力。
安信证券齐丁认为，目前金/银比价处于二十年以来的高位附近，全球衰退式宽松有望开启，白银需求侧预期有望边际改善，银价弹性有望凸显。
银泰资源（ 000975 ）黄金和铅锌精矿含银业务分别占比55%和31%。
盛达矿业（ 000603 ）未来三年预计白银产量年均复合增速12%。
金贵银业（ 002716 ）冶炼产能近2000吨。

·上证精选·
○发改委等四部门联合印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》，提出了将市场化债转股资管产品列入险资允许投资白名单、加快股份制商业银行定向降准资金使用等措施。
○今年前6个月铁路累计投资额达到3220亿元，预计接下来几个月铁路投资仍将保持“高开高走”不松劲的态势。
○国资委主任郝鹏近日表示，要坚持完善国有资产管理体制，加快构建国资监管大格局、形成国资监管一盘棋，坚定不移搞好国有企业、发展壮大国有经济。
○中国电子信息产业发展研究院报告显示，上半年国内家电市场零售总额4297亿元，线上渠道对家电销售的贡献率超过40%，头部企业均加速渠道下沉。
○深股通29日净买入15.70亿元，沪股通净卖出15.11亿元。个股方面五粮液获净买入8.02亿元，创该股今年以来最大单日净流入。

·产业情报·
○商务部对进口间甲酚进行反倾销调查、或推升VE价格
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29日，商务部决定即日起对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚进行反倾销立案调查。本次调查通常应在2020年7月29日前结束，特殊情况下可延长至2021年1月29日。
中信建投化工团队郑勇认为，2016年至2018年我国间甲酚总进口量分别为5962吨、4879吨、6641吨，进口量占需求量的50%、40%、48%，基本从美欧日进口。间甲酚作为维生素E的重要中间体，反倾销或对VE成本端起到进一步提振作用。
从行业动态来看，DSM收购能特科技，将使得VE集中度进一步提升。另外，中间体间甲酚供应紧张，二季度进口价格出现大幅上涨。考虑到能特停产改造预期，以及中间体供应趋紧因素，VE价格底部上移行情有望至少持续到明年。
新和成（ 002001 ） 主要使用异佛尔酮工艺生产中间体，受益于VE价格上涨最为直接；
浙江医药（ 600216 ）受益于VE涨价的业绩弹性大。

○新一批游戏版号下发、下半年行业景气度或将持续
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广电总局更新2019年7月份国产网络游戏审批信息，20款游戏拿到新游戏版号，其中包含17款移动游戏，2款网页游戏和1款客户端游戏。
华泰证券许娟认为，经历了2018年版号暂停发放带来的市场低迷，目前国内游戏市场正逐渐走出过渡期。在旧游市场表现保持稳定的同时，新游中重量级产品频出，细分类型、IP改编也迎来多样化作品。下半年游戏市场将会持续景气，充满活力。
完美世界（ 002624 ） 的《梦间集天鹅座》为本批获得版号的游戏，最新公告提议回购股份3亿至6亿元，回购价格不超过36元/股；
三七互娱（ 002555 ）国内手游市占率在2018年进一步提升至6.48%，产品线覆盖面广泛。

·财报快递·
○中国人寿等上半年度业绩预增
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中国人寿（ 601628 ）预增115%到135%，因权益类投资收益同比大幅增加以及企业所得税减少。
新华保险（ 601336 ）预增80%左右，因保险业务整体盈利能力稳步提升以及税收变化影响。
保税科技（ 600794 ）预增316.92%左右，因子公司长江国际仓储量与交割量较去年同期大幅增加等。
青松建化（ 600425 ）预增73.14%，因水泥售价有大幅度的上涨，销量也较上年同期大幅度增加等。

○美诺华等上半年净利润增长
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美诺华（ 603538 ）半年报显示，净利润同比增长91.57%，因受国际市场需求增加，部分重点产品销售数量和销售价格同步提升等。
拓邦股份（ 002139 ）半年报显示，净利润同比增长67%，因产业布局扩大以及参股公司欧瑞博及德方纳米公允价值变动增厚利润。

·公告解读·
○勘设股份联合体预中标ETC项目
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勘设股份（ 603458 ）作为牵头人的联合体预中标贵州省高速公路电子不停车收费（ETC）门架系统建设项目+运维服务（应急建设项目）。公司投标包含设计、采购及运维工作，费用共计约13.86亿元。工程计划2019年10月31日前完成。

○上海电影将负责《攀登者》宣发工作
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上海电影（ 601595 ）与控股股东上影集团签署《攀登者》宣传发行合同，上影集团作为电影《攀登者》的第一出品方，授权公司总体负责本片的宣传、发行工作。电影《攀登者》由演员吴京、章子怡、张译、井柏然、胡歌、王景春等出演，李仁港担任导演，徐克担任监制。据猫眼电影显示，该影片将于9月30日上映，目前国内电影票房前两位均由吴京出演。

○昆仑万维子公司Grindr拟境外上市
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昆仑万维（ 300418 ） 董事会29日审议通过《关于Grindr Inc.或其上市主体境外上市符合的议案》。2018年9月公司拟分拆Grindr业务上市，后续因与美国外资投资审查委员会（CFIUS）沟通，暂停上市启动工作，现CFIUS对Grindr启动上市无异议，公司拟决定重启分拆上市工作。Grindr是全球最大的同性社交网络。

·资金观潮·
○两机构席位买入立华股份
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29日的交易公开信息显示，立华股份（ 300761 ） 获两机构席位合计买入4855.9万元，占全天成交总额的11.15%。
中信建投认为，在生猪供给下降、动物蛋白需求量上升的大背景下，鸡肉的替代效应有望进一步凸显。立华股份作为国内黄羽鸡养殖龙头企业，拥有完整的扩繁体系、完善的产业链布局。

·交易闹铃·
○新股青鸟消防30日发行
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青鸟消防（002960）发行价17.34元，申购上限2.4万股，主营消防安全系统产品。

2019-07-30中证快报

·今日导读·
○国资国企改革“综改试验”正式启动、三地率先发力
○商务部宣布：对原产于美欧日间甲酚进行反倾销调查
○生态环境部表态、将继续完善土壤污染防治管理体系

·中证头条·
国资国企改革“综改试验”正式启动、三地率先发力
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国务院国资委近日召开地方国资委负责人座谈会。经国务院国有企业改革领导小组第二次会议审议通过，上海、深圳“区域性国资国企综合改革试验”和沈阳国资国企重点领域和关键环节改革专项工作已正式启动。综改试验期间，将允许驻三地的中央企业及其他地区国有企业根据综合改革需要，参照执行有关政策，真正实现顶层设计和基层创新的良性互动，最大限度发挥改革合力，推动国资国企改革取得实效。
三地相关国企改革概念股主要有沈阳化工（ 000698 ）、海立股份（ 600619 ）、深物业A（ 000011 ）。

·中证聚焦·
商务部宣布： 对原产于美欧日的进口间甲酚进行反倾销立案调查
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中国商务部29日宣布自当天起对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚进行反倾销立案调查。间甲酚是重要的精细化工产品，可用于生产维生素E等，广泛运用于医药、农药、抗氧剂、染料、香料、杀菌剂、防霉剂等领域。中国国内产业认为，初步证据显示美欧日间甲酚对华出口倾销幅度高达70%左右。
A股相关受益概念股主要有新和成（ 002001 ）、浙江医药（ 600216 ）等。

·要闻精选·
○发改委、央行、财政部、银保监会印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》，提出大力发展股权融资；推进企业战略重组与结构调整；加快股份制商业银行定向降准资金使用。
○7月29是首批科创板个股实行20%涨跌幅限制的第一个交易日，个股全线收涨。
○上海市人民政府办公厅宣布成立上海市智慧城市建设领导小组，市长应勇任组长。
○国家新闻出版署发布新一批游戏版号，人民网、网易、完美世界产品在列。

·产经透视·
生态环境部表态 继续完善土壤污染防治管理体系
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生态环境部相关负责人近日带队赴甘肃省开展土壤污染防治工作现场调研。座谈会上，相关负责人表示，下一步，生态环境部将结合人大代表提出的意见建议，继续完善土壤污染防治管理体系、抓好统筹协调，聚焦完成硬任务、抓好《土壤污染防治法》实施、抓好示范，加强试点经验推广，全力推动《土壤污染防治行动计划》各项工作的实施，确保完成目标任务。
A股土壤污染防治概念股主要有永清环保（ 300187 ）、博天环境（ 603603 ）等。

·公司动向·
○*ST尤夫（ 002427 ）获专项解困基金再度增持，持股达18%。
○华仁药业（ 300110 ）实控人变更为曲江新区管委会。
○勘设股份（ 603458 ）联合体预中标贵州省高速公路ETC项目。
○中油工程（ 600339 ）与中国石油伊拉克公司签署GPP项目EPC总承包及运行维护服务合同，合同金额约73.92亿元。
○四维图新（ 002405 ）与海康威视（ 002415 ）就“互联网+”智慧交通领域达成战略合作。
○中国人寿（ 601628 ）预计上半年净利润同比增长115%到135%。
○新华保险（ 601336 ）上半年净利预增80%。
○三湘印象（ 000863 ）上半年净利3.83亿元，同比增逾9倍。
○上海三毛（ 600689 ）预计上半年净利同比增526%。
○保税科技（ 600794 ）预计上半年净利同比增长316.92%。
○西部建设（ 002302 ）上半年净利3.07亿元，同比增286.69%。
○丝路视觉( 300556 )29日在互动平台透露，公司旗下瑞云科技为《哪吒》提供云渲染服务。

·资金观潮·
7月29日主力资金抢筹2股、净买入额均逾8000万元
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在7月29日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入额逾8000万元，分别为莫高股份（ 600543 ），净买入额9187.86万元；光弘科技（ 300735 ），净买入额8088.54万元。
◆当日莫高股份第一大买入席位为国融证券股份有限公司，买入额8696.76万元。
○7月29日，北向资金净流入0.59亿元。中国平安、伊利股份、中信证券净卖出额居前，分别遭净卖出4.34亿元、2.06亿元、1.12亿元；五粮液、温氏股份、牧原股份净买入额居前，分别获净买入8.02亿元、2.03亿元、1.56亿元。

·新股申购·
○青鸟消防：申购代码002960，顶格申购需配市值24.00万元，申购上限2.40万股，申购价格17.34元，公司主营消防安全系统产品。

晚间重要公告

中国人寿：预计上半年净利润同比增长115%到135%

新华保险：上半年净利预增80%

三湘印象：上半年净利3.83亿元 同比增逾9倍

美诺华 ：上半年净利同比增91.57%

元祖股份：业绩快报上半年净利同比增36%

上海三毛：预计上半年净利同比增526%

宝鼎科技：上半年净利5069万元 同比增125%

保税科技：预计上半年净利同比增长316.92%

维力医疗：上半年净利同比增182%

浙江美大：业绩快报上半年净利润同比增长25%

海特高新：上半年净利4664万元 同比增46%

大华股份：业绩快报上半年净利润同比增长14.51%

西部建设：上半年实现净利3.07亿元，同比增长286.69%

粤 水 电：二季度新签工程施工项目订单金额53.92亿元

潞安环能：拟向控股股东收购慈林山煤业100%股权

风范股份：拟向激励对象授予不超过2800万份股票期权

雷曼光电：万达体育在纳斯达克上市 公司间接持股1.6%

华仁药业：实控人变更为曲江新区管委会

勘设股份：联合体预中标贵州省高速公路ETC项目

浦东建设：子公司近期中标11亿元工程项目

陕西黑猫：本部甲醇分厂恢复生产

晚间重要资讯

财政部、央行等四部门印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》

发改委等四部委：加快股份制商业银行定向降准资金使用

上交所终止四家企业科创板发行上市审核

上交所：继续稳步高效推进科创板发行上市审核

北上资金今日净流入0.59亿 招商银行净买入0.36亿

南方稀土公布本周稀土挂牌价格：镝铽继续坚挺