7月17日 市场资讯

18日那个帖子，不能继续发帖发，不知道怎么回事。先发这里了

2019-07-17-时报财富资讯 

·资讯导读·
>MOSFET芯片需求激增、产业链公司望受益
>NAND Flash价格有望再涨30%、相关公司有望受益
>氟化工行业多重事件刺激、相关公司有望受益
>江山股份：两大主导产品三氯化磷和草甘膦价格大涨
>石英股份：望受益于光伏竞价项目的落地

 ·今日头条·
>MOSFET芯片需求激增、产业链公司望受益
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据媒体报道，第三季度以来，MOSFET的市场需求强劲复苏，汽车电子、通信、ODM/OEM等厂商开始疯狂采购芯片补充库存。早在6月底之前，英飞凌、ST、安森美等国际IDM大厂们就已经和大客户们签好下半年订单，这些厂商的MOSFET产能早已经被预定一空，第三季的接单量已超过实际产能的20%－30%。超出产能的IDM厂的MOSFET交期也再次拉长，其中，低压及高压MOSFET交期普遍拉长到30－40周，绝缘栅双极型晶体管（IGBT）交期也达到30周。
分析指出，通信设备的更新换代，汽车电子传感器的增加，以及5G基础建设带来的基站设备的增加都将大规模的提高MOSFET的用量。此外，比特币近期暴涨点燃了挖矿商的热情，也进一步带动了MOSFET需求的增长。而上游8英寸硅晶圆市场持续供不应求的状态到2020年无法改善，MOSFET想提高产能仍较困难。目前国际IDM大厂的订单早就签订，台系厂商第三季产能订单已经涨价5-10％，但产能仍然巨缺，预计价格将继续上涨。需求复苏之下，产业链公司将受益。
闻泰科技（ 600745 ）收购的安世半导体在MOSFET等领域位列全球领先位置。
华微电子（ 600360 ）已经建立了高端二极管、MOS系列产品、第六代IGBT国内较齐全、具备竞争力的功率半导体器件产品体系。

 ·投资聚焦·
>NAND Flash价格有望再涨30%、相关公司有望受益
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据媒体报道，NAND Flash控制芯片暨模组厂群联董事长潘健成日前表示，7月以来，NAND Flash现货价格已经涨约超过一成，理性来看，未来还有20%至30%的上涨空间；如果市场恐慌性需求发生，甚至再涨五成都不过份。潘健成表示，这波其实已经酝酿一、二个月，先前NAND Flash价格走低，主要是市场上库存水位高带来的压力，但第3季有传统拉货需求，加上第1季减产产生的效应，逐渐在第2、3季开始发酵。潘健成认为，第3季的NAND Flash市况并不差。
机构认为，自上月东芝工厂因强震停工，NAND Flash芯片产能减少约3%，叠加近期日韩贸易摩擦，NAND Flash芯片产能或继续减少7%。预计在库存快速消化及未来供给缩减下，NAND Flash 芯片价格或将结束长达二年多的跌势。同时，若日韩贸易谈判再僵持，下季 DRAM 合约价也将止跌反弹，将出现NAND与DRAM两大内存“双涨”效应。
北京君正（ 300223 ）拟收购的北京矽成存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全球领先地位。
紫光国微（ 002049 ）子公司西安紫光同芯拥有DRAM、ECC DRAM、DRAM模组、DRAM KGD、NAND FLASH等存储芯片产品。

>氟化工行业多重事件刺激、相关公司有望受益
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中国政府和中国企业将不会同这些美国企业进行合作和商业往来。人民日报点名可能受制裁美国企业，包括坦克生产引擎的霍尼韦尔。
业内表示，作为全球知名的氟化工跨国企业，若霍尼韦尔受到制裁，将对氟化工供应链产生较大影响。此外，氟化工行业还具有多个刺激因素。环保安全整治导致供给收紧，萤石价格上涨支撑氟化工价格上行。我国二代制冷剂配额大幅收紧，产品价格有望上涨。同时，全国ODS执法专项行动预计将导致R141b供需紧张，从2018年专项整治的结果来看，当时R141b价格上涨了70%。
巨化股份（ 600160 ）、三美股份（ 603379 ）、三爱富（ 600636 ）等氟化工领先企业有望受益。

 ·独家参考·
>江山股份：两大主导产品三氯化磷和草甘膦价格大涨
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据机构最新数据，受黄磷涨价推动，近期三氯化磷报价上调了2500元/吨，而7月初百川资讯三氯化磷产品报价5200元左右。另外，据卓创资讯数据，7月15日草甘膦价格上调3800元/吨至27400元/吨，涨幅约16.1%。据机构测算，单吨草甘膦消耗黄磷0.27吨，草甘膦报价上调已超过黄磷涨幅带来的成本上涨，产品盈利能力将会提升。江山股份（ 600389 ）-1.33%是国内最大的草甘膦生产企业之一，拥有草甘膦原药产能7万吨/年，三氯化磷产能16万吨/年。两大主营产品价格大涨，公司将充分受益。

>石英股份：望受益于光伏竞价项目的落地
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石英股份（ 603688 ）公司是国内唯一突破高纯石英砂量产的龙头企业，具备研发实力和完整产业链优势。高纯石英砂是光伏单晶硅所使用石英坩埚的主要原材料，日前光伏竞价项目落地，从竞价强度来看，当前产业链价格可以满足竞价项目经济性，产业链降价压力较小，竞价政策的落地有望激发国内需求，石英股份作为上游产业链公司有望受益于光伏需求的回暖。此外，公司加速迈向光纤半导体市场，随着国内晶圆厂逐步投产，光纤半导体国化率稳步提升，电子级石英业务将是公司值得期待的业绩增长点。

 ·财经要闻·
>li*：激活力、挖潜力、增动力，保持经济社会平稳健康发展。
>国办：加快推进社会信用体系建设，坚决依法依规实施市场和行业禁入措施。
>外交部：美方所谓的“中方迫切达成协议”完全是误导。
>国资委：正在研究推出第三批国资划转社保的企业名单；下一步推进装备制造、船舶、化工等领域战略性重组。
>个人破产制度下半年有望在个别地区启动试点。
>财政部：土地增值税法草案向社会公开征求意见。
>上半年央企实现净利润7037.7亿元，同比增长8.6%。
>上半年全国一般公共预算收入同比增长3.4%。
>上海：推动光刻机、刻蚀机等关键技术装备研制和产业化。
>大商所：铁矿石交易手续费调整为成交金额的万分之1。

 ·公告淘金·
一汽富维（ 600742 ）获吉林亚东国有资本投资公司举牌，持股达到5%。
新 华 都（ 002264 ）拟以6000万-1.2亿元回购，回购价格不超过7.3元/股。
晶瑞股份（ 300655 ）拟以不超过4.1亿元的价格收购载元派尔森，深耕半导体等行业。公司股票17日复牌。
荣盛石化（ 002493 ）拟5亿元增资逸盛新材料。
中国国旅（ 601888 ）全资子公司拟投资128.6亿元用于海口市国际免税城项目建设。
博天环境（ 603603 ）拟收购高绿平环境60%股权，公司股票17日复牌。
证通电子（ 002197 ）拟不超3.16亿元追加投资长沙云谷数据中心项目。

 ·热点数据·
>恒瑞医药遭沪股通连续5日净卖出
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周二，北向资金成交净买入10.09亿元。深沪股通成交活跃股中，恒瑞医药全天成交3.00亿元，成交净卖出0.83亿元，为连续第5日净卖出，期间该股沪股通累计成交18.70亿元，合计净卖出5.34亿元。

 ·资金风向·
>市场窄幅震荡 资金买入中国卫通
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周二，沪深两市窄幅震荡。截止收盘，沪指跌0.16%报2937.62点，深成指跌0.28%报9283.41点，创业板指跌0.14%报1545.27点。两市共计成交3525亿元，较上个交易日减少699亿元。盘面上，氢氟酸、钛白粉、氟化工等板块涨幅居前；沪伦通概念、中船系、白酒概念等板块跌幅居前。
 龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是中国卫通（ 601698 ）+10.04%、华映科技（ 000536 ）、新日股份（ 603787 ），金额分别是1.77亿元、0.86亿元、0.39亿元。

2019-07-17上证早知道

·今日导读·
>国资委再圈改革重点、做好化工等领域战略性重组
>VE全球龙头企业单日涨价两成、产能格局面临重塑
>内蒙华电半年度业绩预增、司尔特拟增资磷矿企业
>晶瑞股份拟收购载元派尔森、一汽富维获国资举牌

 ·上证聚焦·
○国资委再圈改革重点、做好化工等领域战略性重组
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国资委新闻发言人16日下午在回答记者提问时表示，将坚持问题导向，抓住时间窗口，加快推进各项改革任务全面落实落地。党的十八大以来，已经进行了21组39家中央企业的重组，央企布局结构进一步优化，资源配置效率有效提升，重组整合也取得了积极成效。目前正在积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组，不断优化国有资本布局。
今年全国两会上，国资委就把上述领域列为重组重点。随着国企改革的推进，当前环境下又出现了新的重组迹象。本月2日，中船集团、中国船舶重工集团旗下的多家上市公司发布公告，两集团正在筹划战略性重组，这是官方渠道首次正式确认“南北船”整合。随后，机构研报中对于新一轮军工资产整合的预期显著提升。
至于化工领域，中国化工集团是我国最大的基础化学制造企业，主要业务板块包括化工新材料及特种化学品、基础化学品、石油加工及炼化产品等。中化集团是我国第四大石油央企，化工也是其主要业务板块之一。专家认为，若这两家化工巨头重组最终落地，有望实现优势互补，减少同质化竞争，形成新产业链条，提升效率和效益。
中国化工集团旗下上市公司包括风神股份、沈阳化工、沧州大化、天华院、昊华科技、安道麦A、安迪苏（以总市值倒序排列）。
中化集团旗下上市公司包括扬农化工、中化国际。

 ·上证精选·
○北向资金16日净买入10.09亿元。三一重工、京东方A均是本月以来首次成为十大成交股，分别获净买入2.02亿元和1.36亿元。
○发改委16日表示，海南全面深化改革开放的顶层设计和“1+N”政策体系搭建已基本完成，有关方面正在积极推进“探索建设海南自由贸易港”相关研究工作。
○《上海市智能制造行动计划（2019—2021年）》16日发布，提出使智能制造装备产业规模超过1300亿元，其中机器人及系统集成产业规模突破600亿元。
○沪市可转债持仓数据显示，社保资金持仓市值在6月份增加近11亿元，这是年内规模最大的单月增持。
○2019夏季全国煤炭交易会将于本月23日至24日在山东日照举办，期间将与国家铁路集团共同组织召开煤炭铁路运输座谈会。

 ·产业情报·
○VE全球龙头企业单日涨价两成、产能格局面临重塑
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受原材料涨价影响，全球龙头欧洲帝斯曼15日大幅上调维生素E报价，幅度达20%。海关数据显示，维生素E的重要中间体间甲酚的进口价格在二季度也出现大幅上涨。
国内市场方面，帝斯曼整合能特在即，VE产能格局面临重塑。国海证券认为，考虑到能特停产改造预期，VE价格底部上移行情有望至少持续到明年。另外，VA行业供需紧平衡，价格上涨预期强烈。VA行业处于寡头垄断格局，供给端掌控力度强，企业的开工率较高。
相关公司方面，浙江医药（ 600216 ）、新和成（ 002001 ）等，为维生素E大企业。

○5G行业重磅峰会即将召开 机构关注国产供应链
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由工信部指导，IMT-2020(5G)推进组和中国通信标准化协会主办的“2019年IMT-2020(5G)峰会”将于7月17至18日在北京举办。会议期间，除了介绍5G国际标准、技术研发试验、承载技术等最新进展及成果外，还将权威发布《基于AI的智能切片管理和协同》、《5G同步组网架构及关键技术白皮书》等四份白皮书。
国信证券认为，当前5G浪潮已至。国产供应链有望实现崛起，设备端关注主设备、射频滤波器、光器件等领域；应用层将百花齐放，关注物联网、IDC、云通信等领域。
通宇通讯（ 002792 ）为国内通信天线及射频器件龙头厂商；
中新赛克（ 002912 ）作为5G后周期核心标的，或将充分受益于各行业流量爆发。

 ·聚焦科创·
○科创板战略配售获得“自家人”积极参与
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随着首批25家科创板公司发行结果公布，战略配售数据也随之出炉。据上证报资讯统计，这25家公司合计募资370.18亿元，其中战略投资者认购54.73亿元，占比约为15%。中国通号、睿创微纳、光峰科技、交控科技、心脉医疗、乐鑫科技、虹软科技、安集科技等8家公司都有高管及核心员工参与战略配售，总金额达到10.31亿元。
投行人士认为，公司核心高管参与战略配售，直接代表着对未来发展的信心。科创板公司在发行时完全市场化定价，高管及员工参与配售，意味着他们与打新的投资者一样，以发行价购买自家公司股份，但所持股份至少锁定一年。

 ·财报快递·
○内蒙华电等半年度业绩预增
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内蒙华电（ 600863 ）预增1.4倍至1.66倍，因投资收益较上年同期增加，以及煤炭销售收入实现5.48亿元，同比增加2.73亿元。
宝钛股份（ 600456 ）预增2.24倍左右，因钛行业继续保持稳中向好的态势，公司产品订货和销售额同比有显著提升。

 ·公告解读·
○司尔特拟增资贵州路发 保障磷矿石供应
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司尔特（ 002538 ）拟以2亿元对贵州路发实业有限公司进行增资，完成后，公司持有贵州路发的股权由20%升至40%，该公司主要资产为明泥湾4.56平方公里的磷矿采矿权和永温8.38平方公里的磷矿勘探许可，此次合作保证了公司生产所需主要原材料磷矿石的供应。

○晶瑞股份拟收购载元派尔森100%股权
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晶瑞股份（ 300655 ）公司拟发行股份及支付现金，以不超过4.1亿元的价格，购买载元派尔森100%股权。载元派尔森核心产品NMP（N-甲基吡咯烷酮）是用于⎧锂电池⎫、半导体和显示面板的溶剂或清洗材料，此次交易将使公司进一步深耕半导体等行业。

○一汽富维获吉林亚东国有资本投资举牌
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一汽富维（ 600742 ）股东吉林亚东国有资本投资有限公司于12日、15日增持97.66万股，占总股本的0.19%。本次增持完成后，该公司持有一汽富维2538.29万股，占总股本的5%，并表示未来12个月内有进一步增持的计划。

○新华都拟回购股份
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新华都（ 002264 ）拟回购股份6000万至1.2亿元，回购价格不超过7.3元/股。

○润和软件获国家级产投基金入股
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润和软件（ 300339 ）控股股东润和投资、实控人及一致行动人周红卫及姚宁、股东宁波宏创，拟将4000万股（占总股本的5.13%）股份，转让给服贸基金，总价为4.88亿元。服贸基金是由财政部、商务部、招商局资本公司共同发起设立的国家级产业投资基金。

○光环新网拟投建云计算基地项目
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光环新网（ 300383 ）全资子公司光环上海拟以1.43亿元收购上海中可100%股权。光环上海将与上海中可共同投建上海嘉定绿色云计算基地二期项目，项目总投资额8.94亿元。预计在满负荷运营后，该项目年收入可达3.96亿元。

 ·资金观潮·
○三机构席位买入卓胜微
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16日交易公开信息显示，卓胜微（ 300782 ）获三机构席位合计买入6281.77万元，占全天成交总额的8.25%。公司上半年业绩预增1.13倍至1.23倍。
中信建投认为，卓胜微半年报业绩远超市场预期，Q2净利润增速较Q1明显提升。随着5G、物联网等逐步加速渗透，射频行业未来几年复合增速约20%，赛道优质。公司作为在全球射频供应链的国内优质供应商，长期发展路径清晰，有望享受赛道红利和国产替代机会。

○绩优基金二季度高仓位运作 消费股受追棒
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数据显示，从32只今年回报超过40%的主动管理型偏股基金二季报来看，大部分都采取了高仓位运作。其中的24只基金股票市值占基金资产净值比超过了80%，有14只基金股票仓位超过了90%。绩优基金的重仓股主要聚集在消费行业，主要聚焦在贵州茅台、五粮液等白酒行业，格力电器、美的集团等家电行业。此外，爱尔眼科、通策医疗等医疗也是部分绩优基金经理的重仓行业；而部分绩优基金经理捕捉到了黄金的上涨机会，重仓股包括山东黄金等。

 ·交易闹铃·
○两新股17日发行
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科瑞技术（ 002957 ）发行价15.1元，申购上限1.2万股，主营工业自动化设备。
 景津环保（732279）发行价13.56元，申购上限1.2万股，主营压滤机整机及配套设备。

谢谢

晚间重要公告

一汽富维：获吉林亚东国有资本投资公司举牌

中电兴发：签订2.92亿元采购合同

润和软件：获国家级产投基金4.88亿元入股

中国电建：子公司签署印尼卡扬水电站项目商务合同 合同金额91.8亿元

内蒙华电：上半年净利预增140%-166%

宝钛股份：上半年净利预增超两倍

五连板澄星股份：黄磷生产对外销售占比较小

四连板天目药业：称长城集团目前没有出让控制权计划