由日韩掐架衍生出的投资机会_珞珈投资

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消息面上，证券时报网：随着日本对韩国收紧半导体材料的出口限制生效，产业链已经出现首轮反馈，中国供应商或将迎来机遇，长期看好在半导体材料以及OLED领域的国产厂商供应链替代机遇。

从基本面来看，根据公开资料，日本氟聚酰亚胺和光刻胶的产量占全球的90%，蚀刻气体产量占全球的70%左右。所以，《产经新闻》分析称“大型半导体制造商三星电子和在薄膜型高精细电视机领域走在前列的LG电子等韩国主流企业将会受到影响”。一位韩国业内人士对韩联社表示，“日本政府指定的限制出口的三个品种是生产半导体和显示器面板所必需的材料。韩国对日依赖度较高，因此出口限制带来的打击将非常大。” 三星等韩国企业由于基础材料的供给不足，可能会造成面板产能的不足。

行业咨询和数据提供商DSCC预计，从2018年至2022年，OLED发货量将增长近一倍至8.18亿块面板，预计同期价值量仅增长34%。京东方科技目前是中国最大的移动OLED显示屏制造商。DSCC同时预计中国企业将在未来五年内逐步蚕食三星的市场份额，SDI在全球移动OLED显示屏市场所占的份额将从今年的91%逐步降至2023年的48%，而京东方科技的市场份额将从1.3%跃升至18%, 维信诺也将从现在的不到2%升至9.1%。京东方科技在柔性OLED显示屏市场将进一步领先，预计市场份额将达到27%，而SDI的占比为32%。

市场分析人士认为，如果日本对韩国的出口限制持续，势必对韩国厂商的半导体、显示面板等产品的生产造成负面影响。中国面板厂商已经成为行业举足轻重的力量，京东方LCD面板出货量、出货面积已是全球第一位，OLED也已经量产出货。韩国厂商如果产量减少或者供货不及时，中国厂商有望凭借自身不断提升的技术实力和产品品质在此次事件中受益。中信证券表示，2019年为柔性屏起步第一年，行业大趋势下，建议关注受益屏幕替换潮带来的有相关技术布局及储备的公司。据DSCC统计，在2018年至2023年期间，中国显示器制造商将斥资297亿美元增加移动OLED显示屏制造产能，占全球制造商增加产能的88%。
从资金面看，OLED概念板块中，与去年末相比，14股获北上资金增持，东山精密、鼎龙股份、精测电子、TCL集团与飞凯材料 5股增持比例居前，均超0.5%。

相关概念股：晶瑞股份、强力新材、飞凯材料、濮阳惠成、江化微、南大光电、中欣氟材、多氟多。

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