口罩还是因为
江南高纤涨停的刺激,背后是世界口
罩依然有很大需求量,而
卫星石化也是因为丙烯涨价,都
是热风棉的上游材料,再生科技涨停也是熔喷材料,所以
由于世界溢价还在继续,目前已经确认 240 万人了,按
照我的估计和目前的增长率,到五一假期突破 300 万基
本没悬念,尤其是俄罗斯开始加速爆发了,一天新增 6000
人,这个速度到月底俄罗斯估计要十几万,而俄罗斯和咱
们是战略伙伴关系,所以如果俄罗斯防疫升级,那么咱们
的口罩,
医药都有预期(主要是预期)出口给俄罗斯,中
俄关系不展开,懂的自然懂,早盘一个消息是俄罗斯紧急
批准磷酸氯喹可以在俄罗斯使用,这是一个潜在信号,一
方面是磷酸氯喹后面有预期差(
精华制药,
福安药业),
一方面说明咱们这边证明有效的药物和治疗手段俄罗斯
都会可能被采纳,那么连花清瘟就有预期了,同样口罩也
是,这个逻辑要注意很多人都觉得口罩和医药是跟风试剂检测,但是我觉得
不是,这里面有俄罗斯爆发的预期差,因为按照目前的增
速科学模型在欧美已经验证几轮了,俄罗斯到五一假期
是目前的 4 倍左右,估计要十几万,最终可能是 20--30
万如果控制不理想,因为俄罗斯是现在才开始爆发,属于
爬坡期,另一个信号让我重视俄罗斯是
登海种业涨停,俄
罗斯禁止 6 最后出口粮食,
深粮控股早盘就表态涨停,盘
中
西麦食品等食品股也涨停,
贝因美是乳业(资金模仿科
迪乳业)所以这里粮食启动的意义需要思考,因为任何资
金都是市场未来的预期选择,前瞻性就要看到大风起来
之前的小晃动
这个逻辑大家看看