5G爆发前夕最具增长潜力的场景-- 云平台云服务

5G因其巨大的创造力--划时代性 带来了大量投资机会

近两年市场对5G设备类公司炒的比较多，其实本身不会对设备类公司产生持久收益，除了龙头老大华为，因为技术更新换代很快。


2012年到2015年是4G的热潮。2012年市场开始有4G牌照发放预期，2013年到2015年有创业板大牛市，但除了光纤光缆板块和极少数成长股，大部分在二级市场贴着所谓4G标签的投资标的都坐了过山车。从3G到4G，涨幅最大的板块是光纤光缆，除此之外你找不出几只牛股。拿通信主设备商为例，3家公司里的中兴通 信就不说了，10年市值原地踏步；大唐通信已经变成了ST大唐，烽火通信 算是比较不错的，但上市18年，累计涨幅只有130%，回报感人。


从3G到4G，中兴通信10年市值原地踏步。而3G、4G热潮出现时，总会有券商找出一堆诸如“受益于技术变化”“受益于投资规模增长××%”的推荐理由，最后却发现，这些利好的驱动因素，并没有让相关上市公司赚到钱。比如两家做射频器件的龙头公司：大富科技 和武汉凡谷，就是典型例子。这两家公司的产品都是通信基站里的一个零部件，供应华为、中兴等主设备商，都曾被重点推荐，也都曾经涨幅惊人，但如果拉长来看，股价都是坐过山车。


5G的机会不在于5G本身，就好比4G的机会不在4G本身一样。这句话是什么意思呢？简单来说就是：4G催生出巨大的流量，孵化出之前从未有过的移动互联网 生态，4G的机会不在于运营商的投资，而在于网络建起来之后那些受益于流量红利的应用场景，最大的机会不在二级市场，而在一级市场。
比如大家可以想一下，假设现在网络还停留的3G时代，抖音能否做起来？看看微视的发展过程就不难知道答案。而5G到来之后，会带来更加恐怖的生态塑造能力：速度快100倍并不是关键，连接数增加10倍和网络时延减少90%，才是核心变量，大量云平台云服务、物联网、车联网、无人驾驶等技术将被极大推动。4G修路，5G造城。



什么最赚钱？是场景类公司，⎧互联网+⎫造就了13-15年牛市小票，也造就了抖音，淘宝这些互联网巨头，而5G带来的场景呢，会造就另一批伟大公司。

直观点，4G我每个月手机流量20G，5G起码20T。流量规模几何级数变大后，就需要云平台。

会带来大量云平台、云服务。

个人觉得这一块是目前没有被仔细挖掘的。



相关标的不少：

美利云 、华胜天成

二六三 、梦网集团

高鸿股份 、网达软件

省广集团 、汇纳科技 、中科曙光 等等