华为产业链概念股的投资机会

本周五，大盘大跌70多点，但华为产业链概念股逆势崛起，其投资机会主要再2个方面：
1 硬件替代，比如诚迈科技 ，茂硕电源 ，北京君正 ，星星科技 ，华天科技 ，新亚制程 等，有的提供电源，有的提供网优，有的提供盖板和玻璃，还有的提供射频等，但硬件替代主要是外围设备，目前没有可以替代的应用芯片，基带芯片的相关品种；
2软件替代，实达集团 ，迪威讯，紫光国威，同州电子，中国软件 等，其操作系统概念不大正宗，因为目前只有苹果 和安卓2个系统，尚不知道再创造一个操作系统是否可行？
整体来看，华为产业链概念股可能还不如稀土概念股来得实在，主要原因是硬件核心芯片还是不知道怎么替代，华为的麒麟系列芯片供应商比如AMD，XILINX 主要还是美国的，代工只有三星和台积电 可以做，但三星是竞争对手，是不给华为封装代工的，麒麟芯片设计非常复杂，产品实现要求极高，只有台积电可以实现。换句话说，这款芯片因为技术落后主流芯片差不多2代，只能通过单位面积多设计晶体管实现先进芯片的功能，因此功耗极高。此外，操作系统生态尚未建立，就是说，应用程序基本没有，这样的操作系统就像前几年阿里推行的来往，163推行的易信一样，没法跟已经占领市场地位的微信竞争一样，最后都没有成功。华为概念股，目前还是概念炒作，持续性不好说，从价值投资来看，应该没太大价值，但从投机角度来看，短期可能会有脉冲，但前提条件是华为不能停摆，虽然很多公司能生产脚趾甲，手指，但关键是大脑（芯片）还有免疫系统（软件生态）还不知道怎么生产，生产出一个没有大脑和免疫系统的人形东西来说是没有生命力的，但不排除短线会有热钱和投机资金进行短期无厘头炒作。