华为的发言,与MYZ的联动,仍然认为这个题材非常的有力,分析如下:
1. 不知大家注意到没有,GJ这次对MYZ的态度与以前完全不同,以前的发言更多的是倾向于和谈,争取最大程度的避免MYZ,而这一次明显的非常强硬,无所畏惧,GJ的行为一定是各方衡量后认为有这个实力了,才敢于正面。(因为以前看到过一个小道消息,说综合衡量和近一年的MYZ试水后发现是可以抵抗的,所以否决了部分上次协商的内容,造成没普的推特MYZ。)所以这次MYZ意义非同小可。(如果不是看到以前的那个小道消息,我甚至不能注意到GJ这次态度的转变,题材分析,自己真的要加强。)
2. 华为的发言已经不仅是单个企业的层面,其发言在关键时刻助力GJ,相当于打了老美一个的耳光。同时,华为的发言也标志着中国芯片高科技自主研发的转折点,有着里程碑式的意义。在这个事件的激励下,我仿佛看到了未来更多的企业参与到自主原创中来,再结合前期发布的继续对集成电路和软件的减免税政策,深圳对芯片厂商的奖励政策,可以预计未来中国将大力支持自主研发,使中国逐步成长为芯片的原产大国。前期政策的引子,很有可能就是基于华为的海思。这就不用多说了。
3、 现在各类媒体,
微博都明显可以看出华为的发声对于民族信心的提振,其热度不言而喻,在一个全国的合力下,如果还不能在资本市场上有反应,那简直就是一个笑话了,周五是资金没有反应过来,叠加大盘太差的结果。
基于以上分析,华为概念的A股芯片公司将会暴炒,周五的下跌反而是给了所有投资者机会。资金一定会在这个周末反应过来,种植业虽然也是受益企业,但是其与这次华为的发声可以说完全不是一个级别的,资金逐步从农业转向芯片是不可阻挡的。甚至有可能会很快转向。下一条大龙一定在华为芯片概念产生。我试目以待。
对于题材的分析,自己太不重视了,以后对于题材的分析至少要达到这个程度:
对于周四晚上老美发布的关于限制华为及中国其他企业购买芯片的发文,预测有可能爆发的板块,再结合第二天盘面的反应确定对应的题材,在早上得知华为的发言后,通过盘面对芯片的确认,立刻联想到华为+芯片的公司,进行炒作。这才是一个基本合格的对题材的反应。
(这篇分析绝不是YY,下周我将基于此思路进行操作)