5月13日,我国即将发布网络安全等级保护技术2.0版本,简称等保2.0。等保2.0被视为一个普适性的制度,范围更广、力度更大,不再像等保1.0那样只针对党政机关重要部门和央企国企等重点企业,所有的网络运营者(拥有或管理网络的中国企业)都要落实,开展网络安全等级保护将成为未来企业合规运营的必经之路,因而将催生国内信息安全市场释放新的巨大需求。同时,等保2.0把包括传统网络安全、云计算、物联网、
移动互联 、工业控制、大数据等在内所有新技术纳入,比等保1.0拓展了一个维度!
1、市场方面。等保2.0带来的行业每年增量市场预计在550亿以上,而传统网安企业级市场目前不到350亿,弹性足够,新业务放量将带动传统公司进入加速增长轨道。而云计算、物联网、大数据等相关产业也将迎来爆发式增长,未来市场增量的想象空间极大。
2、政策利好不断。《密码法》已列入2019年拟提请全国人大常委会审议的法律案件,《关键信息基础设施安全保护条例》也列入2019拟制定、修订的行政法规,等保2.0相关政策利好将不断落地。
3、板块估值低,上涨空间大。与其他板块相比,网络安全板块估值偏低,头部公司
启明星辰 、
绿盟科技 、
南洋股份 等估值均在35倍上下,而其它子板块龙头估值均已到60倍左右甚至更高,随着行业拐点来临,板块估值有望上行。
等保2.0的安全建设和整改、测评、检查全过程对技术专业度要求较高,对企业而言,是否顺利通过等保具有一定不确定性,头部厂商以其技术优势和产品服务的完备性将迎来发展良机。相关龙头公司如下:
网络安全龙头厂商:启明星辰
网络内容安全厂商:
美亚柏科
保密领域龙头企业:
中孚信息
其他受益等保2.0的网络安全厂商:
东方通 、绿盟科技、南洋股份、
三六零 、
卫士通 、
拓尔思 、
深信服 、
迪普科技 等。