根据2018年4月Frost&Sullivan发布的报告数据,以独立第三方推送服务商接入App数量占比统计,极光以53.8%的市占率排名第一,第二名个推市占率为25.8%,第三名是友盟,行业前三名合计占比96.8%。
每日互动广告业务三年没有增长,增长动力主要来自技术服务中的客户增长及个别大客户的集中贡献。但是长尾的客户,就是那些付费很少的客户,可能面临极光的追击,而大客户的持续增长能力很多时候是要碰下运气的。
从2018年收入的增速去看,极光的收入增速为150%,每日互动只有60%,这点极光的动能就比每日互动强很多。
每日互动的关联交易占到了公司收入的很大一个比例,
百度系和
微博系都是持股5%以上的股东,他们贡献的收入最多时,占到了公司收入的34%,2018年相对较少,但也占到了24%,将近四分之一。虽然每日互动的招股书中,花了大量的篇幅讲了和百度还有微博业务的可持续性,但是这就是公说公有理,婆说婆有理了。
另外,每日互动的前十大客户,占了整体销售额的55%,单客户平均贡献收入3000万,所以在未来的业绩,可能会出现比较剧烈的波动。
一旦百度等大股东旗下推送业务拿走每日互动的业务,其业绩很难保持稳定。