LOL：03.10每日复盘+行业逻辑想法_lol123

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简单回顾下周五指数，指数上早盘市场就大幅低开，昨天券商的几个报告一个目标中信建投，一个目标人保，导致这两个品种开盘直接一字跌停开，带动几个大妖股都是一字开盘，但是妖股确实股性牛逼，601519 早盘低开之后重板，带动一系列妖股跌停板上脉冲起来，因为整体周四妖股都是缩量，周五妖股开板带冲高之后，相当于妖股没让人亏钱走，随后券商品种放跌停，科技品种大概率都是金融股的资金切换，芯片比较明显，早盘金融回落后芯片的几个大品种士兰微 +紫光品种得涨停都是超级大户做出来的动作，随后科技股情绪暴热，加上中软、浪潮、网宿科技等等，都是开盘秒板，继续刺激科技股，但金融股的震慑作用还是有的，持续回落，毕竟中信出的报告，这个可想而知，证券时报也评价了，这个行为很好，比市场有形的手监管要好得多，可能以后妖股都会出卖出评级，不过这也算是a股的一次进步了，尾盘整体指数崩盘，金融品种快速回落，带动科技股整体也崩了。
对于下周来讲，策略大于个股的含金量了，第一次大的分歧，牛市回头速度会比较快，不是坏事，但是如何切换这个比较重要，科技股热度太高，周末看到各个群都是科技股的怎么涨、怎么扩散，感觉科技股周一上午还是热度的持续，但是尾盘会怎么走，不是很确定，第二个就是无人问津的券商品种，周五大跌之后，券商成为了无人关注标的了，但是别忘了牛市券商不会缺席，另外牛市的大跌也都是券商收复，如果周一大家继续是卖金融买科技的话，那么券商应该周一的低点会很安全，和当时15年券商利空之后，券商两个一字板跌停之后的西部证券一样，就是看券商谁能走出来第三非常确定的是，科技股是未来一大段时间的主流，另外 08年经济危机，10年创业板推出， 09年放水， 09年中小板走出一年半牛市，走到股灾新高到 10年十一月份，那么科创板推出，创业板会走到多少？同样是拉高资金的热度的行情，创业板不会走几天，所以未来科技股还是大主流，感觉明天是个切换的好时机，市场开始转为震荡市，看节奏的把握了。

题材方面
1、边缘计算，这个热度太强，主要是券商现在还是在反复吹风，万亿市场等等，5g的应用，云计算的竞争对手等等一系列，逻辑上面品种设备的网宿科技，以及逻辑上的小基站，边缘的核心就是密度要大，只有小基站能满足要求，第三个，现在大家又开始普及国网，国网的逻辑也是密度大，适合放小基站，之后整体边缘，感觉还是会反复。
2、芯片，这个周五切换过来的第一品种，明天还是有溢价的，这里面大的几个品种紫光国微 +士兰微，小的康强电子、兆日科技、盈方微等，这里面我就不说看好哪个了。
3、金融，金融券商这个我感觉明天可以重视下，如果明天跌八九个点，我感觉可以低吸一些，至少安全，还可以上量。
4、国软，浪潮软件、中国软件，我也搞不懂为啥这么强，消息上面是说不公开的这些，国产化推进速度必须达到一定水平，并且会议规格很高，结果突突突，这里面国产化的话同洲电子 +实达集团，之前我说过这两个小票，感觉逻辑也还可以的。
5、昨天说的两个品种，一个汉得信息 +剑桥科技还是不错。
剑桥科技这个还是那个逻辑，基本面逻辑有两个，第一个边缘计算的核心是量大，需要密度高，受益的小基站，第二个是服务器放量，光电转化放量，光模块需求放量，这两个逻辑，估值匹配逻辑，a股里面四个光模块公司，中际旭创、光迅科技、新易盛，市值都是八十亿以上，剑桥科技小基站+新并进来光模块，《分拆公司》进来之后，5g 以及边缘计算双放量品种，华为认证的连续几年供货商，中兴的模块供货商，逻辑开始被市场认知的时候我觉得认知差非常大，这个我觉得可以持续跟踪，另外有说减持的事情， 3.7 日的公告就说了后续要减持，已经是预期内的，另外只可以在二级市场减持百分之1一万手，轻松消化我感觉。
汉得信息，昨天也说了这个品种，核心逻辑是百度的类似控股，拿了5的股权，10的委托权，相当于变相的成了子公司，百度在边缘计算第一个实现边缘计算的商用，汉得信息在概念上，应该会反复被炒，加上科技股。绕不开的百度标的，所以我感觉有些机会，但是估值过高不敢上仓位。
岷江水电，这个很多人问，但是我觉得这个位置吧，很尴尬，我也不好说了，自己没有了，我当时看合理位置是 120多亿市值，第一波，第二波是 150 ，但是现在第一波直接连接了第二波。。。

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