20190221笔记

----并购重组----------
弘亚数控（ 002833 ） -0.10%：拟斥资1.75亿元收购广州亚冠100%股权

----订单/合作----------
杭州园林（ 300649 ） -0.74%：预中标2.17亿元工程项目
乾景园林（ 603778 ） +0.90%：联合预中标河道治理PPP工程项目
恒生电子（ 600570 ） +1.86%：与华宝基金签署战略合作备忘录

----增持/回购----------
长飞光纤（ 601869 ） +2.15%：发布一期员工持股计划
元成股份（ 603388 ） -0.83%：控股股东携部分董监高拟增持
日照港（ 600017 ） 0.00%：控股股东完成增持计划

----减持（短空）----------
富邦股份（ 300387 ） -5.30%：股东香港NORTHLAND拟减持不超13.93%股份
精研科技（ 300709 ） +0.52%：股东杨永坚拟减持不超3%股份
远程股份（ 002692 ）：控股股东拟被动减持不超3%股份
鸣志电器（ 603728 ） -3.05%：股东新永恒拟减持不超0.88%股份
金溢科技（ 002869 ） -0.97%：重要股东拟减持1%股份
石大胜华（ 603026 ） +0.35%：多位董事高管拟合计减持不超0.66%股份

----业绩/高送转----------
方大特钢（ 600507 ） -3.41%：2018年净利增逾15%、拟10派17元
中航重机（ 600765 ） -1.29%：2018年净利增长102%
广弘控股（ 000529 ） +10.06%：2018年净利预增3%-11%
盐田港（ 000088 ） -3.28%：2018年净利同比增长18%
立华股份（ 300761 ）：2018年度净利润同比增长64.41%
沃森生物（ 300142 ） -0.10%：2018年度净利润同比扭亏为盈
联发股份（ 002394 ） -1.57%：2018年度净利润同比增长5.68%
凯美特气（ 002549 ） -0.36%：2018年度净利润同比增长81.79%
格林美（ 002340 ） -1.55%：2018年度净利润同比增长15.66%
建研集团（ 002398 ） -0.61%：2018年度净利润同比增长30.59%
利安隆（ 300596 ） -1.83%：2018年度净利润同比增长48.06%
博晖创新（ 300318 ） +0.72%：2018年度净利润同比增长80.72%
裕兴股份（ 300305 ） +0.51%：2018年度净利润同比增长10.51%
三钢闽光（ 002110 ） -1.07%：2018年度净利润同比增长20.03%
润禾材料（ 300727 ） -1.39%：2018年度净利润同比增长37.38%
华宇软件（ 300271 ） -0.68%：2018年度净利润同比增长30.66%

----其他----------
百花村（ 600721 ） -1.46%：控股股东拟公开征集受让方转让19.86%公司股份
北汽蓝谷（ 600733 ） +1.19%：收到新能源车推广应用补助10.5亿元
雪人股份（ 002639 ） -1.83%：正在推进氢能项目落地地方的产业化生产过程
硕贝德（ 300322 ） +10.02%：拟在广州建设5G产业总部、投资总额约10亿元
昊志机电（ 300503 ） +10.05%：拟投建禾丰智能制造基地建设项目（二期）
湖北广电（ 000665 ） -2.73%：下修“湖广转债”转股价格
麦趣尔（ 002719 ） -1.02%：终止公司配股事宜
西宁特钢（ 600117 ） -1.95%：拟出售子公司矿冶公司70.5%股权
翰宇药业（ 300199 ） -0.57%：注射用胸腺法新获得药品注册批件
冰轮环境（ 000811 ） +0.52%：大股东减持10%可转债
赣能股份（ 000899 ） -1.37%：33.72%股份将于2月26日解禁
三毛派神（ 000779 ） -1.59%：国有股权划转 控股股东持股增至66.35%
赣粤高速（ 600269 ） -0.24%：1月份车辆通行服务收入增长26%
王子新材（ 002735 ） +0.14%：子公司拟投建年产4000吨EPS新材料项目
华海药业（ 600521 ） -0.25%：一制剂产品补充申请获美国FDA批准
亚士创能（ 603378 ） +0.14%：拟6亿元投建长沙望城综合生产基地
精达股份（ 600577 ） -0.31%：第一期员工持股计划锁定期将届满
招商轮船（ 601872 ） +0.96%：拟定增募资不超41亿元拓展主业 控股股东力挺
贝达药业（ 300558 ） +0.51%：新药获临床试验通知书
安信信托（ 600816 ） +10.09%：股价异动、提示投资风险
大智慧（ 601519 ） +9.95%：股价异动、不存在应披露而未披露重大事项

2019-02-22上证早知道（星期五）
·今日导读·
>5G技术赋能工业互联网、有望构建十万亿大生态
>发改委部署都市圈同城化、轨道交通成重要抓手
>元成股份获实控人等增持、百花村股份将被转让
>恒生电子战略携手华宝基金、方大特钢拟10派17

·上证聚焦·
〇5G技术赋能工业互联网、有望构建十万亿大生态
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“2019工业互联网峰会”于21日在北京召开。工信部方面介绍，我国工业互联网的应用正在面向多领域拓展，窄带物联网实现了县级以上地区全覆盖，五大国家顶级节点、十个行业和区域的二级节点初步建立，工业互联网产业联盟成员数量突破了1000家。工信部将完善网络、平台、安全等三大体系，进一步引导和支持企业创新工业互联网技术和应用场景。中移动副总经理李正茂表示，5G构建起万物互联的核心基础能力，将与产业深入联动，构建十万亿大生态。
根据工信部此前印发的推动企业上云实施指南，到2020年全国要新增上云企业100万家。信息通信企业、工业制造企业、互联网及软件企业等各方均在加快布局工业互联网平台。
东方国信（ 300166 ） -3.91%与全国近20个省级政府部门签订了战略合作协议，共同推进工业互联网建设、智能制造转型升级；
用友网络（ 600588 ） -2.18%上个月发布了用友NCCloud与华为云大型企业数字化联合解决方案。
另一方面，随着工业大数据不断出现，数据搜集、加工、存储过程当中的安全性问题也在日渐受到重视。
启明星辰（ 002439 ） -0.59%的工控安全产品处于第一梯队位置，满足了石油炼化、烟草、军工、轨道交通等行业客户的工控安全需求。

·上证精选·
〇中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》，提出了加强科技装备应用、发展农村电商等多项措施。
〇央行发布《2018年第四季度中国货币政策执行报告》，指出稳健货币政策并非意味货币条件维持不变，而是要适度熨平经济的周期波动。
〇浙江嘉善近日发布推进氢能产业发展和示范应用实施方案（2019-2022年），拟打造长三角一体化区域氢能与燃料电池产业基地。
〇龙虎榜显示21日涨停的安信信托获两机构席位买入7002万元，宽信用效果显现且到期兑付压力缓解，有望推动多元金融行业边际改善。
〇苏宁、海信、长虹、PPTV联手，于21日成立国内首个“激光电视联盟”，目标全年销售10万台。

·产业情报·
〇发改委部署都市圈同城化、轨道交通成重要抓手
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国家发改委21日发布关于培育发展现代化都市圈的指导意见，提出到2022年，都市圈同城化取得明显进展，基础设施一体化程度大幅提高。统筹考虑都市圈轨道交通网络布局，构建以轨道交通为骨干的通勤圈。在有条件地区编制都市圈轨道交通规划，推动干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通“四网融合”。探索都市圈中心城市轨道交通适当向周边城市（镇）延伸。完善城际铁路网络规划，有序推进城际铁路建设。
国金证券指出，轨道交通具有运输能力强、准时性、速达性、低污染的优点，正外部性极强，是解决“交通拥堵、环境恶化”等大城市痛点的“必需品”。据测算，符合“52号文”新规，可建设地铁的58个城市的轨交远期需求超2.4万公里，累计投资额可达13.3万亿元，长期发展无忧。
众合科技（ 000925 ） +1.91%为轨交列车提供信号系统解决方案；
新筑股份（ 002480 ） -1.13%在轨道交通产业的产品布局主要有内嵌式中低速磁悬浮系统和现代有轨电车系统。

〇我国首条公里级高温超导电缆示范工程启动
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21日，我国首条公里级高温超导电缆示范工程在上海宝山城市工业园区正式启动，预计2019年底实现挂网运行。此次启动的示范工程，将全面、系统验证自主高温超导技术在超大城市中心城区与电网耦合运行的可靠性、稳定性和经济性，积累第一手的应用数据和经验，为推进高温超导材料在智能电网改造中实现产业化应用推广奠定基础。
随着城市化和工业化的飞速发展，高温超导技术作为具有战略意义的前沿引领技术，在城市电网改造、磁悬浮交通、大科学装置等领域都展现出广泛应用前景。尤其是高温超导输电，具有损耗低、容量大、体积小、无污染等优点，有望在城市电网改造、狭窄走廊主干电网、需求特殊且常规技术难以解决的场合获得工程应用及推广。
综艺股份（ 600770 ） -0.90%控股子公司综艺超导是国内高温超导滤波器龙头；
百利电气（ 600468 ） -0.75%控股子公司北京英纳是国内较早成立的专业研发生产高温超导材料的企业。

·公告解读·
〇元成股份将获实控人等增持
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元成股份（ 603388 ） -0.83%实控人计划在未来12个月内增持4000万至1亿元；总经理拟增持400万至1000万元；副总经理拟增持200万至500万元。

〇百花村控股股东欲转让19.86%股份
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百花村（ 600721 ） -1.46%控股股东第六师国资公司拟通过公开征集受让方的方式转让其持有的7952.51万股股份，占总股本的19.86%，转让价格不低于5.42元/股。完成后，公司控股股东及实控人将发生变更。

〇恒生电子与华宝基金达成战略合作
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恒生电子（ 600570 ） +1.86%与华宝基金签署《战略合作备忘录》，双方就投研一体化平台项目达成战略合作伙伴关系。

〇招商轮船拟定增募资拓展主业
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招商轮船（ 601872 ） +0.96%拟向包括控股股东招商局轮船在内的不超过10名特定对象定增募资不超过41亿元，招商局轮船将以现金方式认购不超过20亿元。募资拟用于购建4艘VLCC、购建2艘VLOC、10艘VLCC加装脱硫洗涤塔等。

·财报快递·
〇方大特钢年报提出派息方案
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方大特钢（ 600507 ） -3.41%年报利润分配方案为每10股派息17元。

2019-02-22中证快报（星期五）
·今日导读·
○中国5G芯片关键材料获突破、处于国际领先水平
○苹果独爱MicroLED、显示效果更好功耗降低一半
○助力5G 华为发布“自动驾驶移动网络”解决方案

·中证头条·
中国5G芯片关键材料获突破、处于国际领先水平
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从西安电子科技大学芜湖研究院获悉，作为芜湖大院大所合作的重点项目，国产化5G通信芯片用最新一代碳化硅衬底氮化镓材料试制成功，打破国外垄断。这标志着今后国内各大芯片企业生产5G通信芯片，有望用上国产材料。
点评：我国及全球5G网络正在大规模建设中。大数据传输、云计算、AI技术、物联网，包括下一步的能源传输，对网络传输速度及容量提出了越来越高的要求，大功率芯片的市场需求非常大。而硅材料的负载量已到达极限，以硅作为基片的半导体器件性能和能力极限已无可突破的空间。碳化硅是制造高温、高频、大功率半导体器件的理想衬底材料，也是发展第三代半导体产业的关键基础材料。它的禁带宽度是目前主流的硅的3倍，导热性能更是比蓝宝石高10倍以上。在大功率工作状态下，碳化硅在降低自身功耗的同时，更可提高系统其他部件的功效，节能可高达90%。业内甚至俗称“得碳化硅者得天下”。
天富能源（ 600509 ） +2.83%旗下天科合达蓝光半导体有限公司是国内领先的专利规模化生产碳化硅的企业，完全替代进口，属国家重点扶持项目，与全球最大的碳化硅晶体生产企业Cree相比，成本竞争优势明显。
天通股份（ 600330 ） -2.44%继磁材、蓝宝石、压电晶体之后，又进行了第三代化合物半导体碳化硅衬底材料的布局，主要面向电力电子领域。

·中证聚焦·
苹果独爱MicroLED、显示效果更好功耗降低一半
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自苹果在2014年收购MicroLED显示器制造商LuxVue以来，苹果就不断在探索MicroLED的可用性，而且也不断在研究能够用于可折叠iPhone的柔性OLED屏幕。近日，世界知识产权组织就发布了苹果一项名为“显示模块和系统应用”的新专利，而专利图上显示的竟然是一款从表盘至表带都是屏幕的“全面屏”智能手表。
点评：MicroLED在响应速度、对比度、色彩饱和度上都比OLED屏幕显示的效果更好，被称为最新一代的显示材料。由于是将LED材料缩小并放入阵列中，MicroLED屏幕的显示密度可以进一步突破。由于采用无机材料，MicroLED也不会出现OLED屏幕上寿命短的问题。在功耗方面，可以比LCD低90％，比OLED低50％。
瑞丰光电（ 300241 ） +1.21%募资投向微型发光二极管(Micro LED)技术研发中心项目。
国星光电（ 002449 ） -1.19%Micro LED技术储备丰富，已成功开发 Mini LED、Micro LED及紫光芯片，并导入客户试样。

·要闻精选·
○民政部副部长高晓兵今日在国新办新闻发布会上表示，已取消养老机构设立许可。鼓励各类民营企业参与公办养老院改革，包括公建民营。
○在21日开幕的2019工业互联网峰会上，工信部部长苗圩表示，中国将加快大力推进5G和全光纤网络的部署；加快重点工业设备和企业上云的步伐，加大培育综合解决方案的提供商和平台企业
○央行发布2018年第四季度中国货币政策执行报告表示，货币政策仍有很大空间，央行大规模从金融市场上购买国债等资产意义不大，没有必要实施所谓量化宽松（QE）政策。
○发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》。《意见》指出，放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制。
○中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于促进小农户和现代农业发展有机衔接的意见》。意见提出，实施互联网+小农户计划。加快农业大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术向小农户覆盖。
○据报道SK海力士拟2022年后投资逾1000亿美元，建四座晶圆厂。
○3月26日起，支付宝还信用卡超2000元将收费。

·产经透视·
华为发布“自动驾驶移动网络”系列化解决方案、助力5G建设
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华为在MWC2019世界移动大会上正式发布“自动驾驶移动网络”系列化解决方案，助力5G时代网络建设。方案包括“移动网络大脑”MAE(MBB Automation Engine)以及具有更强计算能力的新BTS5900基站。
点评：过去一年全球运营商纷纷启动5G的部署计划，5G的发展速度将超乎想象。据统计，全球3G用户达到5亿规模用了10年，4G用了5年，预计5G将只需3年。这也是移动通信产业有史以来第一次系统设备和终端同时成熟。华为“自动驾驶移动网络”系列化解决方案通过分层自治、垂直协同，实现运维效率、资源效率、能耗效率以及用户体验的最优，帮助运营商实现全场景自动化，加速5G建设。
启明信息（ 002232 ） +4.44%在互动平台表示，在主营业务范围内存在与华为公司的合作关系，包括不限于设备采购、技术开发等业务。公司与华为合作共建车联网平台。
千方科技（ 002373 ） +3.81%与华为、大唐三方合作LTE-V2X车联网。
小康股份（ 601127 ） -1.19%与华为签约，重庆首台无人驾驶巴士投入测试。

·公司动向·
百花村（ 600721 ） -1.46%控股股东拟公开征集受让方转让19.86%公司股份。
王子新材（ 002735 ） +0.14%子公司拟投建年产4000吨EPS新材料项目。
雪人股份（ 002639 ） -1.83%2月21日晚间回复深交所称，正推进氢能项目落地地方的产业化生产过程。
奥马电器（ 002668 ） -3.27% ：华鑫信托将成立集合资金信托计划为公司提供融资。
据中国证监会网站消息，为了解拟⎧登陆科创板⎫公司的情况，贵州证监局调研科创板拟上市企业航宇科技等。龙元建设（ 600491 ） +1.76%间接持有航宇科技25%的股权，合计2600多万股。
哈尔滨新光光电科技有限公司董秘透露，公司正在筹备登陆科创板的企业。海南海药（ 000566 ） -0.98%间接参股。

·资金观潮·
2月21日主力资金抢筹2股、净买入额超过1亿元
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在2月21日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入额超过1亿元，分别为正邦科技（ 002157 ） +10.01%，净买入额1.58亿元；康龙化成（ 300759 ） +8.06%，净买入额1.26亿元。
◆当日正邦科技第一大买入席位为国泰君安上海分公司，买入额21749.00万元。