20190214笔记

2019-02-15时报财富资讯（星期五）
·资讯导读·
>安卓阵营大手笔拉货、COF封装产能持续爆满
>折叠屏时代来临、触控材料变革迎机遇
>深纺织A：OLED显示用偏光片率先填补国内空白
>蓝思科 技：DITO触控传感器项目4条生产线已全面投产

·今日头条·
>安卓阵营大手笔拉货、COF封装产能持续爆满
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据媒体报道，驱动IC封测厂上半年淡季不淡，薄膜覆晶封装（COF）、测试、基板产能也同步吃紧。在关键零组件的替代效应发酵的态势下，驱动IC封测的COF产能在传统淡季逆势爆满。业者透露，Android阵营华为提前下单已经带动OPPO、vivo等将在第2季进一步扩大追单，另外包括诺基亚 、三星等中阶机型也将大力导入COF制程的显示器驱动芯片，这造成了集成触控与显示芯片(TDDI IC)封装、测试、COF基板持续供不应求。测试产能将一路满载到今年上半年无虞，封装产能也将保持在高档水平。
随着华为、OPPO、三星等手机大厂的大规模采用，COF机型渗透率开始加速提升。机构预测，智能型手机改采用COF的数量今年将倍增，渗透率将由去年的16.5％快速增长至今年的35％。需求暴增之下，驱动IC封测、COF基板、COF封装材料等产业链相关公司将持续受益。
丹邦科技（002618） -1.37%是国内COF领域龙头公司，可生产COF柔性封装基板及COF产品。
合力泰（002217） -0.15%掌握的超细线路柔性线路板及COF填补了OLED市场的空白，已在江西投资COF和高频材料产业园。

·投资聚焦·
>折叠屏时代来临、触控材料变革迎机遇
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据媒体报道，三星、华为等主流手机厂商近日纷纷宣布将在本月发布首款折叠屏手机，小米、OPPO、LG等厂商近期也在折叠屏手机方面动作频频。主流手机厂商均在折叠屏这一方向上加码布局直接印证了这将是下一代智能手机产品的确定性迭代发展方向。
可折叠技术带来材料变革，受智能手机柔性面板增长趋势的刺激，柔性触控材料的发展有望得以发酵。业内认为，ITO由于其材料本身性能不支持生产大尺寸电容屏，而纳米银线因为优良的导电性、透光性、柔性，在大尺寸及柔性触控战场中成为绝对的主流。国内包括合肥微晶、华科创智、诺菲纳米等多家纳米银线柔性透明导电膜生产企业一直致力于布局产业化，目前均已实现量产并进行了相关市场布局，美、日、韩等相关外企也在强力推进，纳米银线真正产业化应用的时代即将来临。
航天彩虹（002389） +4.34%参股公司合肥微晶的纳米银线柔性透明导电膜实现量产。
道明光学（002632） +6.08%全资子公司华威新材已进行研发包括纳米银线复合导电膜等多种产品。

·独家参考·
>深纺织A：OLED显示用偏光片率先填补国内空白
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深纺织A（000045） -1.69%目前已经转型主营显示产业关键材料偏光片，公司是国内首家专业偏光片制造商，产品现已涵盖3D立体显示、OLED显示、平板显示及柔性显示相关光学薄膜等领域。其中，公司自主研发的OLED显示用偏光片均率先填补了国内空白。
公司表示，公司建设的6号线项目即为TFT-LCD及OLED用偏光片二期项目，充分考虑了OLED和LCD的工艺特点，既可以生产LCD用偏光片，也可以生产OLED用偏光片，去年已经顺利量产。目前公司已成为京东 方、华星光电、龙腾光电等知名面板企业合格供应商。

>蓝思科技：DITO触控传感器项目4条生产线已全面投产
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蓝思科技（300433） -2.42%与日本写真株式会社合资成立的DITO触控传感器项目4条生产线已全面投产，年产值将突破40亿元。该项目是长沙浏阳区2018年显示功能器件产业重点项目，也是蓝思科技扩宽触摸传感器市场业务的重点项目。2017年11月6日，蓝思科技与 NISSHA（日本写真）株式会社签订合作意向协议，成立日写蓝思科技从事触摸传感器产品的生产与销售业务。NISSHA元器件事业部拥有世界一流的菲林触控传感器技术和生产能力，其触控传感器被广泛用于智能手机、平板电脑、便携式游戏机、工业设备和汽车等领域。随着产能的陆续投产及产业链的延伸发展，公司业绩有望提升。

·财经要闻·
>中办、国办：加快民营企业首发上市和再融资 审核进度，抓紧推进在上交所设立科创板并试点注册制。
>国办：政府性融资担保基金要切实支持小微企业和“三农”发展。
>商务部等五部门发文进一步落实城乡高效配送专项行动有关工作。
>住建部启动全国农房建设试点工作。
>1月份我国实际使用外资同比增长4.8%。

·公告淘金·
万里股份（600847） +1.33%获控股股东方面举牌；
科达洁能（600499） +1.07%获梁桐灿举牌。
新湖中宝（600208） +0.67%拟以6亿元-12亿元回购股份，回购价格不超过4.5元/股，目前股价为3.00元。
绿茵生态（002887） -0.41%联合中标9.88亿元PPP项目，金额占2017年营收的41%。
永鼎股份（600105） -1.92%中标33亿元上汽通用整车线束项目。
绿地控股（600606） +0.60%收购中民外滩房地产 开发有限公司50%股权及相应债权，交易价格为121亿元。

·热点数据·
>大消费板块脱颖而出
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消费板块与各节日的关联度都十分紧密，数据梳理发现，大消费指数的84只成份股近5日市场表现非常给力，平均上涨9.11%，仅3股小幅回调。其中33股涨幅超10%，康美药业 、大华股份 、TCL集团 上涨超20%。行业来看，大消费股广泛分布于12个行业，密集分布于医药生物 、传媒、食品饮料行业。4个行业股票近5日平均涨幅超10%，分别是电子、农林牧渔、医药生物及休闲服务，虽然纺织服装及传媒行业平均涨幅偏低，但也接近6%，并超过沪指同期涨幅。

·资金风向·
>市场窄幅震荡、资金买入东方日升
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周四，沪深两市窄幅震荡。截至收盘，沪指跌0.05%报2719点，深成指涨0.60%报8219点，创业板指 涨0.31%报1361点。两市共计成交4174亿元，较上个交易日减少567亿元。盘面上，知识产权保护、白酒、OLED等板块涨幅居前；视听器材、银行、证券等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是东方日升、康龙化成 、联得装备 ，金额分别达0.54亿元、0.35亿元、0.34亿元。东方日升主要从事太阳能 电池片、太阳能电池组件以及太阳能灯具等太阳能光伏产品的生产和销售。